Informe epyme 2013

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    10-May-2015

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El Informe ePyme est elaborado por Fundetec, en colaboracin con la Direccin General de Poltica de la Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el cual se analiza la introduccin de las nuevas tecnologas en las PYMES de diversos sectores clave de la economa espaola como el de la distribucin comercial para el ao 2013.

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<ul><li>1.Anlisissectorialde implantacindelasTIC enlapymeespaola </li></ul><p>2. El Informe ePyme 2013. Anlisis de implantacin de las TIC en la pyme espaola ha sido realizado conjuntamente por Fundetec y el ONTSI (concretamente por los siguientes componentes del equipo de Estudios: Alberto Uruea coordinacin, Elena Valdecasa y Olga Urea). Para la elaboracin del informe se ha contado con la asistencia tcnica de iClaves. Diseo y maquetacin: Tipogrfiko (www.tipografiko.com) Fotografas: fotolia.com ISSN 2341-4030 Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribucin por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificacin de las mismas. 3. Anlisissectorialde implantacindelasTIC enlapymeespaola 4. 4 Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola 1/ Introduccin 2/ Las TIC en la empresa espaola 10 2.1. Distribucin sectorial de la empresa en Espaa 11 2.2. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC 16 2.3. Niveles tecnolgicos de los sectores analizados 27 3/ Sector Industria 30 3.1. Magnitudes del sector 30 3.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 32 3.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 39 4. Sector Construccin 42 4.1. Magnitudes del sector 42 4.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 43 4.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 52 5/ Sector Venta y reparacin de vehculos 54 5.1. Magnitudes del sector 54 5.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 55 5.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 62 6/ Sector Comercio mayorista 66 6.1. Magnitudes del sector 66 6.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 67 6.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 73 7/ Sector Comercio minorista 76 7.1. Magnitudes del sector 76 7.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 77 7.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 84 ndice 5. 5 Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola 8/ Sector Hoteles, campings y agencias de viajes 86 8.1. Magnitudes del sector 86 8.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 87 8.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 94 9/Sector Transporte yalmacenamiento 98 9.1. Magnitudes del sector 98 9.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 99 9.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 106 10/SectorInformtica,telecomunicaciones y servicios audiovisuales 110 10.1. Magnitudes del sector 110 10.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 111 10.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 118 11/ Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 122 11.1. Magnitudes del sector 122 11.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 123 11.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 130 12/ Sector Actividades profesionales, cientficas y tcnicas 134 12.1. Magnitudes del sector 134 12.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 135 12.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 142 13/ Conclusiones y recomendaciones 144 Anexos147 Anexo I. Ficha tcnica 147 Anexo II. Relacin de figuras 150 6. 6 E s un honor para m presentar este informe, en el que se analiza, con ele- vado grado de detalle, el nivel de implantacin de las TIC en las pymes y microempresas espaolas. Se trata del segundo ao consecutivo en el que este documento es fruto del trabajo conjunto entre el ONTSI y Fundetec, y el hecho de mantener la misma metodologa nos permite observar la evolucin interanual del comportamiento de nuestro tejido empresarial en relacin a los principales indicadores de la Sociedad de la Informacin, lo que resulta enormemente inte- resante para tomar el pulso a las necesidades y carencias de nuestras empresas en materia tecnolgica. Asimismo, el objetivo de este informe no es slo analtico, sino tambin prescrip- tor; su fin es que sus conclusiones y recomendaciones sirvan tambin para que, tanto las empresas proveedoras de soluciones tecnolgicas como las administra- ciones pblicas, sean conscientes de estas necesidades y carencias, as como de las reclamaciones de los diferentes sectores de la economa, a la hora de disear sus polticas y definir sus estrategias, con vistas a aumentar la competitividad de nues- tras empresas y conseguir la modernizacin de la economa espaola. Para el ONTSI es un orgullo participar en la elaboracin del Informe ePyme y ha- berlo integrado en nuestro catlogo de estudios, que crece cada ao, convirtindo- nos cada vez ms en el principal centro de referencia para el anlisis y seguimien- to de la Sociedad de la Informacin en Espaa. Esta labor analtica resulta crtica para entender y comprender un entorno que evoluciona a una velocidad de vrtigo, y el resultado de este esfuerzo es esencial para la toma de decisiones tanto en el mbito de la Administracin Pblica como en el sector privado. Para cerrar este prlogo, quiero agradecer a Fundetec la manera tan eficiente con la que ha colaborado con nosotros y el empeo puesto en que este proyecto llegue a buen puerto. En segundo lugar, nuestro agradecimiento al INE, cuyos datos han sido la materia prima fundamental para realizar el anlisis cuantitativo del estado de las TIC en los sectores objeto de estudio. Y por ltimo, quiero agradecer de ma- nera muy especial al rea de Estudios del ONTSI la dedicacin, la profesionalidad y el saber hacer que han demostrado durante la elaboracin de este informe. CARMELO JAVIER MUOZ RUIZ DIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN (ONTSI) DE RED.ES 7. 7 E ste ao Fundetec cumple una dcada de vida. Diez aos en los que hemos tratado de estar siempre cerca de la pyme, la microempresa y el autnomo para acompaarles en el proceso de adopcin de las Tecnologas de la Infor- macin y la Comunicacin (TIC), firmemente convencidos de que el uso de estas herramientas mejora su competitividad y su productividad, optimizando los proce- sos y los recursos y situndoles en el mapa de un mercado globalizado. Desde el principio nos dimos cuenta de que en las TIC no vale el pan para todos, sino que cada sector de la economa tiene unas necesidades que cubrir y, por tanto, unas soluciones o tecnologas que se ajustan mejor a sus requerimientos. De ah que pronto empezramos a acercarnos a las entidades ms representativas de los dife- rentes sectores econmicos para organizar conjuntamente, siempre de la mano de la Administracin Pblica y del Sector TIC, eventos y talleres destinados a identificar esas necesidades y esas tecnologas que las cubren, aportando siempre, a modo de casosdexito,ejemplosdepymesqueestabanhaciendounusoptimodelasnuevas herramientas y de los resultados positivos que obtenan de su utilizacin. Y despus de acercarnos a las organizaciones sectoriales y de cultivar excelentes relaciones con todas ellas, pensamos que sera una gran idea solicitar su colabora- cinenlaelaboracindeuninformequeanalizaraelgradodeimplantacinydeuso de las TIC entre las pymes y microempresas de sus respectivos sectores. As fue como en 2009 naci el Informe ePyme, con su rasgo caracterstico de anlisis sectorial que lo diferenciaba de otros estudios similares orientados a la pyme. Hoy, cinco aos y cinco ediciones ms tarde, sigue siendo una caracterstica diferenciadora que lo ha convertidoenuninformedereferenciaparatodoslosagentesimplicadosenelavan- ce de la economa digital en nuestro pas. Cada ao tratamos de incorporar al estudio las tendencias del momento en mate- ria tecnolgica, como es el caso del cloud computing en la presente edicin, como lo fueron anteriormente las redes sociales. El objetivo es que seamos capaces de pro- porcionar una foto lo ms realista posible de la situacin de nuestras pymes y mi- croempresas en relacin a las nuevas tecnologas, pues slo conociendo la realidad podremos ser capaces de mejorarla. En esta edicin hemos contado de nuevo con la colaboracin de Red.es, a travs de su Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin (ONTSI),ynuevamentehasidounplacertrabajarconunequipoprofesionalqueseha engranado a la perfeccin con el personal de Fundetec encargado de desarrollar este informe. El resultado es un documento serio, atractivo y consolidado que, estoy segu- ro, resultar de gran inters para el lector preocupado por la pyme y la tecnologa. Finalmente, quiero agradecer a todas las organizaciones sectoriales que han par- ticipado en el estudio su apoyo y su colaboracin, y a los patronos de la Fundacin su apuesta incondicional por este proyecto de largo recorrido que, confo, tenga an muchas ediciones por delante. ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER DIRECTOR GENERAL DE FUNDETEC 8. 8 L as microempresas y pymes espaolas se han enfrentado en 2013 a un entorno macroecon- mico muy complejo. La cada del consumo in- terno, junto con las restricciones a la financiacin, han provocado una contraccin de los principales in- dicadores econmicos en la mayora de los sectores productivos de nuestra economa. A pesar de este es- cenario desfavorable, la adopcin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) no deja de crecer. Las TIC continan siendo las mejores aliadas de los empresarios en su intento de mejorar la com- petitividad de sus negocios, posibilitando la apertura a nuevos mercados y optimizando los procesos de ges- tin interna. En esta nueva edicin del Informe ePyme. Anlisis sectorial de la implantacin de las TIC en la pyme espaola se presenta la evolucin de la penetracin de las TIC en diez de los principales sectores producti- vos de nuestra economa, manteniendo su principal sea de identidad: el carcter sectorial. Los sectores que forman parte del informe son: Industria, Cons- truccin; Venta y Reparacin de Vehculos a Motor; Comercio Mayorista; Comercio Minorista; Hoteles, Campings y Agencias de Viaje; Transporte y Almace- namiento; Actividades Inmobiliarias, Administrati- vas y Servicios Auxiliares; Actividades Profesionales, Cientficas y Tcnicas; e Informtica, Telecomunica- ciones y Servicios Audiovisuales. Estos sectores aglu- 1/ Introduccin 12 e 12 12 Informe 9. 9 1 / Informe ePyme 2013. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola tinan el 74,5% de las empresas que desarrollan su ac- tividad en nuestro pas, dato que corrobora la gran representatividad de los resultados del informe. Tras el cambio metodolgico experimentado en la pasada edicin, relativo al proceso de recogida de in- formacin, este ao el informe ofrece comparativas interanuales que permiten analizar la evolucin expe- rimentada por los principales productos y servicios TIC en los diferentes sectores. Como novedad respecto a la edicin de 2012, el informe fija su atencin por primera vez en las tecnologas cloud computing, nue- va tendencia de consumo de las TIC que est comen- zando a tener una presencia entre las empresas espa- olas. Para llevar a cabo el anlisis cuantitativo se ha utilizado de nuevo la informacin recogida por el Ins- tituto Nacional de Estadstica a travs de su encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrnico en las empresas, facilitada por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor- macin (ONTSI), en virtud del convenio de colabora- cin suscrito con Fundetec. Al igual que en pasadas ediciones, el informe com- plementa el anlisis cuantitativo con una perspectiva cualitativa del impacto de las TIC en los procesos de negocio sectoriales. Para dotar al informe de esta perspectiva cualitativa se han utilizado dos recursos metodolgicos: las entrevistas personales a los res- ponsables tcnicos de las principales asociaciones sectoriales, en las que se ha profundizado sobre la contribucin de las TIC a la mejora de los procesos pro- ductivos, y focus groups con empresas de cada sector, que han permitido obtener informacin de primera mano sobre las verdaderas implicaciones del uso de las TIC en la empresa, de sus barreras y oportunidades y de los beneficios que aportan. El informe mantiene la estructura de captulos de las ediciones anteriores. El segundo captulo realiza un repaso a las modificaciones de la estructura em- presarial de nuestra economa, pasando a continua- cin a comparar la implantacin de las TIC entre los diferentes sectores analizados. Los siguientes captulos se centran en el anlisis pormenorizado del uso de las TIC en cada uno de los diferentes sectores. Esta descripcin abarca aspectos como el uso de tecnologas bsicas (ordenador, telefo- na mvil), tecnologas de acceso a Internet, uso de la pgina web, uso de herramientas TIC en movilidad, uso de la e-Administracin, uso de redes sociales, for- macin en TIC para los empleados o la novedad ya comentada del cloud computing. La informacin se ofrece de forma desglosada para microempresas y para pymes, analizando su evolucin entre 2012 y 2013. Este anlisis cuantitativo se complementa con el anlisis cualitativo del impacto de las TIC. Este anli- sis abarca la descripcin de las soluciones tecnolgi- cas que ms impacto tienen en los procesos de nego- cio, la valoracin del impacto que las TIC estn teniendo en el sector y el anlisis de las barreras a la adopcin de las TIC y de las oportunidades que impul- san su utilizacin. El anlisis cualitativo finaliza con una serie de recomendaciones a los agentes directa- mente implicados en la implantacin de las TIC (pro- veedores tecnolgicos, administraciones pblicas y las propias empresas) con el objetivo de contribuir al avance de esta implantacin y a su correcta adecua- cin a las necesidades de cada uno de los sectores. No cabe duda de que las TIC forman parte, en ma- yor o menor medida, de la vida diaria de las mi- croempresas y pymes espaolas. El informe preten- de poner en valor la contribucin que las TIC tienen en la mejora de la productividad de las empresas espaolas, presentndolas como uno de los motores en los que se va a sustentar la recuperacin econmi- ca en ciernes. 10. 10 2/ Las TIC en la empresa espaola 12 e 12 12 Informe 11. 11 2 / Las TIC en la empresa espaola 2.1 Distribucin sectorial de la empresa en Espaa Empresas por nmero de empleados De acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado anualmente por el Instituto Nacio- nal de Estadstica (INE), el nmero total de empresas en Espaa se situ en enero de 2013 en 3.146.570, un 1,6% menos que el ejercicio anterior. Las microem- presas representan el 95,7% del total. Dentro de la ca- tegora de microempresas, el 86,5% tiene un mximo de 2 empleados. Las empresas pequeas (de 10 a 49 empleados) repre- sentan el 3,6% del total de empresas espaolas, segui- das de las medianas (de 50 a 199 empleados) con un 0,6%, y por ltimo las grandes compaas (de 200 o ms empleados) con un peso del 0,2%. Respecto a 2013 se aprecia un incremento de 0,3 pun- tos porcentuales en el porcentaje de microempresas, mientras que las pequeas empresas han sufrido un retroceso de 0,2 puntos porcentuales. De 3 a 9 empleados 13,5% De 0 a 2 empleados 86,5% Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del DIRCE. INE, enero 2013. Grandes (...</p>