Presentación Programa de Planificación Financiera - 2015

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    14-Jul-2015

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Presentacin de PowerPointGestioneSu proteccinASESORA FINANCIERA Y PATRIMONIALPor Carlos Guevara L.CONSORCIO FINANCIEROBANCA COMERCIALBANCA DE INVERSINBIENES RAICESESTRUCTURA FIDUCIARIAASESORIA LEGAL Y SOCIETARIAPROTECCIN PATRIMONIALPROGRAMAS DE AHORROSPLANES DE SALUDASESORA Y SERVICIO INTEGRALSu PatrimonioTodos sus BIENESTodas sus OBLIGACIONESEl Proceso de AHORRO MULTIPLICADORLa Regla de 3 CompuestoACTIVOS Y PASIVOSPATRIMONIOCUENTA DE DEPSITOFIDEICOMISOBIENES INMUEBLESINVERSIONESOTROSEL OBJETIVOLA FAMILIAEL PATRIMONIOENFERMEDADES CRITICAS213NUESTRO PRINCIPAL PATRIMONIO ES LA FAMILIATODOS SUS BIENES, CUMPLIR OBLIGACIONES FISCALES ADQUIRIDAS, MEJORAR EL ESTANDAR DE VIDA FAMILIARGARANTIZADAS LOS FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LOS MOMENTOS MAS URGIDO.PROTECCION INTEGRALGRUPO FAMILIARHijosEsposa / EsposoPadres Otros dependientes213PATRIMONIO PRINCIPALCUENTASDepsito o Money MarketBanca de Inversin y Bienes RacesAHORRO o JUBILACIN213BANK OF AMERICA, CHACE, COMMERCENBANK, OCEAN BANK, BANESCO, ETC.BARCLAY, CREDIT SUISSE, MERRILL LYNCH, NOMURA HOLD., ROTHSCHILD, S. TRUST INV., BIENES INM., ETC.GARANTIZADAS, RATING DE COMPAA, RESPALDO Y SOLVENCIA.PROPSITOQUE TENEMOSHacer CRECERPoder CONSTRUIRPara PROTEGER213InstrumentosFinancierosPROGRAMAS DE AHORROS, JUBILACIN, BANCA DE INVERSION, BIENES INMOBILIARIOS, ACTIVOS, ETC.PROGRAMAS DE AHORROS, JUBILACIN, ACTIVOS, INVERSIONES GARANTIZADAS, BIENES RAICES.PROGRAMAS DE PROTECCIN INTEGRAL, TRUST, ESTRUCTURAS FIDUCIARIAS.SU PROGRAMA SU PATRIMONIO SU VEJEZLO QUE DEBE PROTEGERUTILICE PARTE DEL DINERO QUE TENGA EN SU CUENTA Y LO ABONA EN UN PROGRAMA DE PROTECIN INTEGRAL PATRIMONIAL CON UNA GARANTA DEL 4% ANUAL.ESTE PROGRAMA ES NECESARIO PARA PROTEGER SU VEJEZ Y EN CASO DE UNA MALA JUGADA DE LA VIDA, QUE LE PROTEJA SU PATRIMONIO.UNA INVERSIN PUEDE SER UN BIEN INMOBILIARIO, ACCIONES, RENTA FIJA, ETC. INVERSIONES NO GARANTIZADAS.LOS PLANES DE PROTECCION PATRIMONIAL, AHORROS Y JUBILACIN SON Y DEBE SER 100% GARANTIZADOS.CONSECUENCIASMALA INVERSIN2MUERTE1UNA ENFERMEDAD GRAVE INCAPACIDAD3PERDIDA DE UN PATRIMONIOINVERSIONES RIESGOSA, NO SEGURAS, NO GARANTIZADAS, SOBRE EVALUADAS, EXPROPIADAS, ETC.CANCER, TUMOR MALIGNO, ALZEINER, PARALISIS, ACCIDENTE GRAVE, ACV, INFARTO AL MIOCARDIO, ETC. MUERTE PREMATURA, ENFERMEDAD, MUERTE SUBITA.COMENZARCapacidad de Ahorro2Tener Buena Salud1Amar a su Familia o Dependiente3SU PROGRAMA20% a 30% DE SUS INGRESOS QUE NO AFECTE SU GASTOS COMUNES.LES GARANTIZA EL ESTANDAR DE VIDA QUE DESEA QUE TENGAN UD. Y SU FAMILIA. GARANTIZA LA PROTECCIN DEL PATRIMONIO.LA BUENA SALUD LE GARANTIZA UN BENEFICIO EXTRA EN SU PROGRAMA PARA SU VEJEZ.LAS ESTADISTICAS26 Han Muerto64 Viven en la Pobreza10 Personas que son:4 Viven Esplndidamente1 Es Rica5 Viven BienDE 100 PERSONASCreacin del PatrimonioNecesidades PersonalesCrea un patrimonio inmediatoProvee liquidez necesariaNecesidades Empresariales1Prstamos para el desarrollo empresarialLnea de CrditoReemplaza la prdida econmica y asegura las diversas operaciones necesariasEste Programa Financiero tiene (3) tres propsitos esencialesAcumulacin del PatrimonioLa PlizaConsiderado un tipo de activo separadoVehculo de Inversin con tasa garantizadaLos Valores de RescateEste Programa Financiero tiene (3) tres propsitos esenciales2Accesible para emergencias financierasProvee fondos para la Educacin de los HijosConservacin del PatrimonioNecesidades PersonalesEste Programa Financiero tiene (3) tres propsitos esenciales3Herramienta financiera que proporciona el monto de la cobertura adquiridaAplicada para cubrir los compromisos fiscalesConserva y transfiere de forma segura el Patrimonio a sus herederosFUNCINApoyo de la Cnyuge al cuidado de los hijos y del hogarPlanea y asegura el futuro para su jubilacinProvee los fondos para la educacin de primer nivel de los hijos y nietosMantiene y mejora el estndar de vida de su familiaSituaciones de Necesidades Familiares y PersonalesOBJETIVOAsistencia de una enfermedad grave o una IncapacidadProteccin de Riesgos financieros en pases con Economa voltiles Equiparacin hereditaria para familias extendidasEvita demandas judiciales y extramatrimoniales Asistencia en las Necesidades Familiares y PersonalesVENTAJASPrograma totalmente flexibleFacilidad de obtener prestamos y/o retiros parcialesEleccin de modalidad de pagos, opciones de liquidacin y renta vitaliciaPosibilidad de establecer carta de deseo y ejercer las mismas funciones de un trustVentajas de Necesidades Familiares y PersonalesLO QUE UD. ESPERA DE SU PROGRAMASu ProgramaFelicitaciones!Gracias por su intersELABORADO POR: CARLOS GUEVARA L.

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