Prospectiva Mango

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    09-Aug-2015

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<p>ESTUDIIO PROSPECTIIVO DE MERCADO DEL MANGO ESTUD O PROSPECT VO DE MERCADO DEL MANGO PARA EXPORTACIIN DE LAMBAYEQUE PARA EXPORTAC N DE LAMBAYEQUE</p> <p>Programa Desarrollo Rural Sostenible GTZSede OPE Prompex Chiclayo, LambayequeResponsables: Nelson Larrea V Asesor Tcnico C2-PDRS Sofa Cabrera Practicante PDRS</p> <p>Febrero 2006</p> <p>INDICE TEMTICO INTRODUCCIN RESUMEN EJECUTIVO SUMMARY I. EL MANGO: VARIEDADES Y ESTACIONALIDAD 1.1. VARIEDADES 1.2. ESTACIONALIDAD: II. OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL 2.1. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES Y DINMICA EXPORTADORA2.1.1. PRODUCCIN MUNDIAL: 2.1.2. EXPORTACIN MUNDIAL: 2.1.3. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES: MXICO INDIA BRASIL ECUADOR</p> <p>5 6 6 7 8 9 11 1111 13 16 16 17 18 21</p> <p>III. LA CADENA PERUANA DE MANGO PARA EXPORTACIN 3.1. PRODUCCIN NACIONAL 3.2. COMERCIALIZACIN INTERNA 3.3. LA PRODUCCIN ORGNICA 3.4. PARTICIPACIN EN MERCADOS INTERNACIONALES IV. EL MANGO EN LA VISION AGROEXPORTADORA LAMBAYEQUE 4.1. 4.2. V. 5.1. 5.2. LAMBAYEQUE COMO EJE DE COMERCIO EL NORTE PERUANO LA CADENA AGRO EXPORTADORA DE MANGO EN LAMBAYEQUE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE MANGO IMPORTACIN MUNDIAL PRINCIPALES PASES Y BLOQUES IMPORTADORES:</p> <p>24 24 25 27 31 DE 37 37 39 64 64 6969 77 86</p> <p>ESTADOS UNIDOS LA UNIN EUROPEA ASIA</p> <p>VI. PRECIOS INTERNACIONALES: MECANISMOS DE FORMACIN Y TENDENCIAS 88 VII. LOS MERCADOS ESPECIALES 94 VIII. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL MANGO PERUANO 102 8.1. INDICADOR DE ESPECIALIZACIN INTERNACIONAL (LAFAY) 102 8.2. VENTAJA COMPETITIVA REVELADA 103 IX. PERSPECTIVAS COMERCIALES DEL MANGO PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE 106 X. ANEXOS 108 BIBLIOGRAFA Y FUENTES CONSULTADAS 1101</p> <p>INDICE DE GRFICOSGRFICO N 1: CADENA DE VALOR AGREGADO DEL MANGO...............................................................8 GRFICO N 2: DINMICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO 1990 - 2002 ...........11 GRFICO N 3: PRODUCCIN MUNDIAL POR PASES 1990 - 2004 .......................................................13 GRFICO N 4: VOLUMEN DE EXPORTACIONES MUNDIALES 1990-2004 ...........................................14 GRFICO N 5: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR PASES 1990 - 2004................15 GRFICO N 6: EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE MANGO 1990-2004..............................16 GRFICO N 7: MEXICO, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO................................................17 GRFICO N 8: INDIA, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO ....................................................18 GRFICO N 9: BRASIL, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO................................................19 GRFICO N 10: EXPORTACIONES DE MANGO BRASILEO A ESTADOS UNIDOS, PROYECCIN 2005....................................................................................................................................................................20 GRFICO N 11: BRASIL, VOLUMEN VS. PRECIO FOB (US$/Kg)...........................................................20 GRFICO N 12: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO DE ECUADOR .............................22 GRFICO N 13: ECUADOR, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO........................................23 GRFICO N 14: PER, SUPERFICIE Y PRODUCCIN DE MANGOS 1980-2004..................................25 GRFICO N 15: CADENA DE COMERCIALIZACIN NACIONAL DEL MANGO....................................26 GRFICO N 16: CARACTERIZACIN PROCESO DE CERTIFICACIN PEQUEOS PRODUCTORES ............................................................................................................................................................................29 GRFICO N 17: CADENA DE COMERCIALIZACIN DEL MANGO PARA EXPORTACIN ................31 GRFICO N 18: PER, VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO 1997 - 2005 ..........32 GRFICO N 19: PER, COMPARATIVO CAMPAAS 2002/03 2003/04 Y 2004/05 ............................32 GRFICO N 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO CAMPAA 2004-05 .....33 GRFICO N 21: PER VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO POR PAS DE DESTINO 1998 2005....................................................................................................................................................................33 GRFICO N 22: PASES DE DESTINO DEL MANGO PERUANO - 2005.................................................34 GRFICO N 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANGO PERUANO (VOLUMEN Y VALOR DIC.05 ENE.06) ..............................................................................................................................................36 GRFICO N 24: PERFIL AGROEXPORTADOR DE LA REGIN LAMBAYEQUE ..................................38 GRFICO N 25: OLMOS, SUPERFICIE SEMBRADA SEGN VARIEDAD..............................................41 GRFICO N 26: MOTUPE, SUPERFICIE SEMBRADA SEGN VARIEDAD............................................42 GRFICO N 27: DISTRIBUCIN DE AREAS DE MANGO POR SUBSECTOR .......................................43 GRFICO N 28: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN OLMOS .............................47 GRFICO N 29: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN MOTUPE ..........................48 GRFICO N 30: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS .....................................48 GRFICO N 31: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS ....................................48 GRFICO N 32: LAMBAYEQUE, VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE MANGO 2000 - 2005............53 GRFICO N 33: EMPRESAS EXPORTADORAS DE LAMBAYEQUE ......................................................53 GRFICO N 34: PUNTOS CRTICOS IDENTIFICADOS PROYECTO POSCIONAMIENTO COMPETITIVO MANGO ORGNICO DEL NORTE ......................................................................................59 GRFICO N 35: VOLUMEN DE IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004 ...........64 GRFICO N 36: VALOR DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004 ........65 GRFICO N 37: DINMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE MANGO FRESCO O SECO 1998 2002.......................................................................................................................65 GRFICO N 38: DINMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES DE JUGOS DE LAS DEMAS FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS (incluye al mango)....................................................................66 GRFICO N 39: DINAMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE DEMAS FRUTAS PREPARADAS O EN CONSERVA AL NATURAL O EN ALMIBAR (incluye al mango) .........67 GRFICO N 40: EE. UU IMPORTACIONES DE MANGO 2001 -2004......................................................69 GRFICO N 41: COMPARATIVO EVOLUCION CONSUMO PER CAPITA TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO PC Y VOLUMEN DE IMPORTACIONES 1981-2003.................................................................70</p> <p>2</p> <p>GRFICO N 42: ESTADOS UNIDOS/ COMPARATIVO CONSUMO PER CPITA MANGO VS OTRAS FRUTAS.............................................................................................................................................................71 GRFICO N 43: MIAMI, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO ................................................................73 GRFICO N 44: LOS ANGELES, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO ................................................73 GRFICO N 45: NEWYORK, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO........................................................73 GRFICO N 46: VARIACIN PORCENTUAL EN CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS Y VEGETALES, 2000 - 2020 ...............................................................................................................................75 GRFICO N 47: PREDICCN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 2000-2020......................................76 GRFICO N 48: PROMEDIO SIMPLE DE TARIFAS PREFERENCIALES APLICADAS POR LA UE ...79 GRFICO N 49: IMPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y VEGETALES POR PASES MIEMBROS DE LA UE-25, 2001-2003 .................................................................................................................................80 GRFICO N 50: HOLANDA, EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA 2003 (%)....................................81 GRFICO N 51: CANALES DE DISTRIBUCIN DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS EN LA UE:82 GRFICO N 52: JAPN, VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES 1998 - 2003......................87 GRFICO N 53: COTIZACIN HISTRICA DE MANGO 1996 - 2004 ......................................................89 GRFICO N 54: UNIN EUROPEA, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD .....................................91 GRFICO N 55: ESTADOS UNIDOS, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD...................................91 GRFICO N 56: ALEMANIA, PORCENTAJE DE VENTAS EN TIENDAS MINORISTAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS ORGNICOS...............................................................................97 GRFICO N 57: ALEMANIA, GASTOS EN ALIMENTOS ORGNICOS SEGN LUGAR DE COMPRA (%) ......................................................................................................................................................................98 GRFICO N 58: CRITERIOS Y PASOS PARA ENTRAR AL MERCADO ECOLGICO .........................99 GRFICO N 59 CRITERIOS DE SELECCIN EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ORGNICOS FRESCOS EN JAPN....................................................................................................................................101 GRFICO N 60: INDICADOR DE ESPECIALIZACION INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE MANGO; PER, ECUADOR, BRASIL, MXICO (1980-2004) ...................................................................103 GRFICO N 61: PER, VENTAJA COMPETITIVA REVELADA PARA EL MANGO 1980-2004..........104 GRFICO N 62: COMPARATIVO VENTAJA COMPETITIVA REVELADA EN MANGO PERU, BRASIL, ECUADOR (1980-2004)..................................................................................................................................105</p> <p>3</p> <p>INDICE DE CUADROSCUADRO N 1: ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES DE MANGO EN EL MUNDO................................................................................................................................................................9 CUADRO N 2: ESTACIONALIDAD SEGN VARIEDAD Y PAS PRODUCTOR.....................................10 CUADRO N 3: ECUADOR, VARIEDADES DE MANGO.............................................................................21 CUADRO N 4: INGRESO DE FRUTAS AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA SEGN VARIEDAD ..26 CUADRO N 5: VOLUMEN DE INGRESO Y PRECIO MAYORISTA EN LIMA MERCADO MAYORISTA N 2.....................................................................................................................................................................27 CUADRO N 6: PROMEDIO DE PRECIOS DE MANGO SEGN VARIEDAD EN SUPERMERCADOS DE LIMA.............................................................................................................................................................27 CUADRO N 7: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON CERTIFICACIN ORGNICA Y SOLIDARIA EN PIURA Y LAMBAYEQUE .....................................................................................................28 CUADRO N 8: PRODUCCIN COMERCIALIZADA POR ASOCIACIN Y DESTINO 2004 2005 EN TM.......................................................................................................................................................................29 CUADRO N 9: DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ETAPAS DE LA PRODUCCIN DE MANGO EN MOTUPE Y OLMOS..........................................................................................................................................44 CUADRO N 10: COSTOS DE INSTALACIN DE MANGO ORGNICO (1 Ha) ......................................45 CUADRO N 11: FLUJO DE CAJA DE UNA PLANTACIN DE MANGO ORGNICO............................46 CUADRO N 12: ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE IMPORTACIN DE MANGO ............................68 CUADRO N 13: ESTADOS UNIDOS, CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES COMPARATIVO VS. CONSUMO RECOMENDADO (2003) .............................................................................................................75 CUADRO N 14: CARACTERISTICAS DE VARIEDADES DE MANGO COMERCIALIZADAS EN USA77 CUADRO N 15: UE-25 POBLACIN Y PBI al 2004 ...................................................................................78 CUADRO N 16: NORMAS DE CALIDAD Y CLASIFICACIN DEL MANGO PARA LA COMUNIDAD ECONMICA EUROPEA .................................................................................................................................83 CUADRO N 17: PRECIO FOB DE EXPORTACIN Y EN CHACRA DEL MANGO.................................88 CUADRO N 18: MANGO, PRECIOS DE VENTA MAYORISTAS POR PAS DE ORIGEN (UE), ENERO 2005 (en Euros) ................................................................................................................................................90 CUADRO N 19: ESTADOS UNIDOS, PRECIOS DE MANGO FRESCO KENT EN MERCADO TERMINAL POR CIUDAD (*)...........................................................................................................................92 CUADRO N 20: JAPN, IMPORTACIN DE PRODUCTOS ORGNICOS FRESCOS Y PROCESADOS ...............................................................................................................................................100</p> <p>4</p> <p>INTRODUCCINEn un entorno comercial sumamente competitivo como el que los escenarios actuales imponen a los actores econmicos peruanos, el norte del pas se sita estratgicamente como un potencial cluster exportador bsicamente de productos agrcolas y agroindustriales y en l Lambayeque se configura como centro estratgico de servicios para el comercio de sus propios productos y de los del corredor nor amaznico. La firma del TLC Per - USA y la participacin en el marco de otros tratados y bloques reviste una ventaja para aquellas cadenas agro exportadoras con posibilidades de competir y posicionarse en los mercados ms exigentes. El mango es uno de ellos, pues las preferencias de las que seguir gozando revisten un plus en la competitividad precio en importantes mercados de destino. No obstante la apertura comercial tambin significa retos constantes en la agenda competitiva que desde hace ya algn tiempo dejaron de ser ajenos a nuestros productores y empresarios. Consecuentemente con lo expuesto el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperacin Tcnica Alemana - GTZ en alianza con la Comisin Nacional de Exportaciones - PROMPEX realiza esfuerzos sostenidos para mejorar la posicin competitiva de las agroexportaciones del norte peruano desde su Oficina de Promocin Empresarial - OPE en Chiclayo, Lambayeque. As, este documento pretende aportar en el sentido de profundizar el anlisis existente sobre el potencial comercial del mango para exportacin en Lambayeque toda vez que este producto reviste gran importancia en la economa rural de la regin. Considerando que la prospectiva toma elementos de anlisis pasados y presentes para contrastarlos con tendencias observables y de esta manera aproximar la construccin de escenarios futuros, se ha buscado que el documento no slo aporte datos descriptivos y puntuales; en consecuencia el documento enfa...</p>