Prospectiva alimentaria

  • Published on
    22-Jan-2015

  • View
    325

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. 04 LES DIAGNOSIS DE LOBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL Estratgies de creixement a la indstria alimentria de Catalunya: productes gourmet i servei al canal foodservice Maria Pedrals Llus Ramis Alberto Pezzi</li></ul><p> 2. COLLECCI LES DIAGNOSIS DE LOBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL1. El clster catal del suro Toms Mega i Dami Martn2. Repercussions de la crisi de la construcci en la indstria auxiliar de lhabitatge Marta Mars, Nria Juan i Toms Mega3. La indstria catalana en el negoci fotovoltaic Dami Martn i Csar Lpez 3. 04 LES DIAGNOSIS DE LOBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIALEstratgies de creixement a laindstria alimentria de Catalunya:productes gourmet i serveial canal foodservice 4. BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP Pedrals, Maria Estratgies de creixement a la indstria alimentria de Catalunya : productes "gourmet" i servei al canal "foodservice". (Diagnosis de lObservatori de Prospectiva Industrial ; 4) ISBN 9788439383659 I. Ramis, Llus II. Pezzi, Alberto III. Catalunya. Departament dInnovaci, Universitats i Empresa IV. Observatori de Prospectiva Industrial V. Ttol VI. Collecci: Diagnosis de lObservatori de Prospectiva Industrial ; 4 1. Productes gurmet Indstria i comer Catalunya 2. Aliments Indstria i comer Catalunya 3. Restauraci (Gastronomia) Catalunya 664(467.1)Els continguts daquesta obraestan subjectes a una llicnciade Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 deCreative Commons. Sen permet la reproducci,distribuci i comunicaci pblica sempre que sen citilautor i no sen faci un s comercial.La llicncia completa es pot consultar a:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca Generalitat de CatalunyaDepartament dInnovaci, Universitats i EmpresaSecretaria dIndstria i EmpresaObservatori de Prospectiva IndustrialCollecci:LES DIAGNOSIS DE LOBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIALConsell de redacci:Maria Pedrals, Llus Ramis, Alberto Pezzi i Joan Miquel HernndezPer a lelaboraci daquesta publicaci sha comptat amb la collaboraci de lempresade consultoria Cluster DevelopmentPrimera edici: Barcelona, maig del 2010Tiratge: 1.000 exemplarshttp://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/opiDisseny, maquetaci, correcci i impressi:www.cege.esD. Leg.: B-25000-2010ISBN: 978-84-393-8365-9El Departament dInnovaci, Universitats i Empresa no participa necessriament de lesopinions manifestades en els documents de la collecci Les Diagnosis de lObservatori,la responsabilitat de les quals correspon exclusivament als autors. 5. 04 LES DIAGNOSIS DE LOBSERVATORI DE PROSPECTIVA INDUSTRIALEstratgies de creixement a laindstria alimentria de Catalunya:productes gourmet i serveial canal foodserviceMaria PedralsLlus RamisAlberto Pezzi 6. AgramentsEls autors daquest document volem agrair a totes les persones que han participat deforma activa en la iniciativa impulsada per lObservatori de Prospectiva Industrial de lesEstratgies de creixement a la indstria alimentria a Catalunya, en un procs que poste-riorment ha perms lelaboraci daquest llibre amb el resum de les conclusions extretes.En primer lloc a Joan Miquel Hernndez per limpuls donat des dun inici a la iniciativa i pelpositiu seguiment realitzat al llarg de tot el procs.En segon lloc als empresaris i directius dun gran nombre dempreses que a travs de larealitzaci dentrevistes i tamb amb les seves aportacions en reunions pbliques i grupsde treball, han perms avanar en lanlisi realitzada i assolir els objectius xats. En aquestsentit, agram en concret a les ms de 80 empreses llistades a continuaci que per mitjdentrevistes van ser una font de primera m per obtenir informaci del sector i recollir almateix temps les seves diferents valoracions sobre aquesta qesti.Primera prospectiva indstria alimentria a CatalunyaEstratgia de productes gourmet a CatalunyaAGRAMENTS 5 7. Estratgia de servei al canal foodservice a Catalunyade la iniciativa.6 ESTRATGIES DE CREIXEMENT A LA INDSTRIA ALIMENTRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE 8. ndexPresentaci9Introducci 13Resum executiu171. Introducci al sector alimentari 211.1 La indstria alimentria a Catalunya221.2 El mercat de lalimentaci a Espanya232. Principals canvis al sector alimentari 252.1 Canvis al mercat de lalimentaci 262.2 Canvis a la indstria alimentria 313. Estratgies potencials al sector alimentari333.1 Estratgies potencials al sector alimentari 343.2 Reptes estratgics de la indstria alimentria catalana 364. Lestratgia de productes gourmet a Catalunya374.1 Introducci. Denici dels productes gourmet384.2 El clster de productes gourmet a Catalunya 384.3 El mercat de productes gourmet394.4 Segmentaci estratgica del sector gourmet444.5 Pla dacci 505. Lestratgia de servei al canal foodservice a Catalunya535.1 Introducci. Denici del canal foodservice 545.2 La indstria foodservice a Catalunya555.3 El segment de mercat foodservice575.4 Canvis al negoci foodservice615.5 Estratgies al segment de mercat foodservice695.6 Pla dacci del sector foodservice a Catalunya73Referncies 75 NDEX 7 9. Presentaci 10. El sector de lalimentaci a Catalunya no s noms un dels ms importants en termes de volum de facturaci (18.000major regularitat i que menys ha patit les conseqncies de la crisi.transformaci de primeres matries dorigen animal i vegetal ns a la producci de sosticats productes preparats dequarta i cinquena gamma, es visualitza sovint de forma massa monoltica com un sector molt madur i altament tra-dicional.identicant les diferents estratgies adoptades per les empreses del sector. En particular, i desprs de fer un mapejatprou exhaustiu de les diferents i principals maneres de competir i didenticar les principals tendncies de mercat,de la indstria de lalimentaci: duna banda, el conjunt dempreses focalitzades a la producci de productes daltagamma o gourmet, amb prop de 300 empreses al Principat i, duna altra, el conjunt dempreses adreades a servir elque es denomina canal foodservices, s a dir, lalimentaci fora de casa realitzada en restaurants, bars, cafs, menjadorsdel total del sector alimentari catal i comptabilitza unes 450 empreses.sha treballat amb uns conjunts dempreses que, lluny de pertnyer a un mateix segment estadstic, comparteixen unaprimers resultats, permet desenvolupar iniciatives de cooperaci horitzontal entre empreses de forma ms fcil i na-tural i, sobretot, permet recolzar iniciatives ms enfocades i sostenibles en el llarg termini.Esperem que el continguts i les reexions daquest treball representin un estmul per a les empreses del sector alimen-tari i una font didees innovadores per a tot el sector industrial a Catalunya. PRESENTACI 11 11. Introducci 12. aquests projectes es pretn entendre millor els reptes estratgics dels diferents sectors, conixer les possibilitats de accions de millora per a aquesta indstria. - gies de creixement a la indstria alimentria catalana. lObservatori de Prospectiva Industrial ss conscient de la importncia i pes que ha tingut des de sempre la indstria alimentria a Catalunya, on mou ms de 18.000 mi- lions deuros i ocupa ms de 75.000 persones, i es valora per tant la necessitat de poder denir actuacions amb lob- jectiu de reforar la seva competitivitat. En aquest sentit, els punts clau del projecte han estat: conixer de ms a prop la indstria catalana i la seva situaci actual, identicar les principals tendncies del sector alimentari, i determinar les poden denir com aquelles que combinen no sols el creixement de la xifra de negoci sin tamb la rendibilitat (ob- mercat, per posicionament comercial, per recongurar la forma de fer les operacions en un negoci, per un avan de Per a la realitzaci del projecte sha combinat, lanlisi estratgica del negoci amb les activitats de gesti del procs de de 70 empreses, a travs de la realitzaci dentrevistes, lassistncia a presentacions de conclusions i la realitzaci de grups de treball. Per tant, es tracta dun projecte clarament prctic, en qu lanlisi del negoci, de les estratgies de creixement identicades, aix com dels reptes estratgics i per ltim el pla dacci a desenvolupar, han estat pre- sentats, debatuts i consensuats amb les empreses participants del projecte, moltes delles empreses rellevants de la indstria alimentria a Catalunya. primera anlisi del sector alimentari es va decidir segmentar la indstria des dun punt de vista estratgic i no pas de- segment de mercat (com els productes gourmet o el servei al canal foodservice donin una resposta ajustada a les necessitats reals de les empreses amb independncia de la seva categoria tradicio-laboratiu entre empreses, lenfocament per estrat-laboratives entre empreses de dife-14 ESTRATGIES DE CREIXEMENT A LA INDSTRIA ALIMENTRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE 13. gourmet, que no pas entre empreses dun mateixCal puntualitzar que, des dun primer moment, es va acordar que lmbit dactuaci del projecte fos la indstria deproductes alimentaris, ja que amb anterioritat a aquesta iniciativa shavia dut a terme un projecte de les mateixesconsiderar convenient de no reiterar una anlisi ja realitzada i dedicar els recursos a treballar amb totes les altres ca-tegories de la indstria alimentria, tant des dun punt de vista de lanlisi, com de la participaci de les empreses enles diferents activitats del projecte.tamb anteriors i podrien diferir en alguns casos en el context actual (per exemple, certa aturada en la tendncia delanlisi estratgica realitzada continuen sent vlides en el llarg termini i que les estratgies de creixement identica-des i les accions proposades per assolir-les tamb. - -fundir tot seguit en dues de les estratgies estudiades a Catalunya: lestratgia de productes gourmet o alta gammai lestratgia de servei al canal foodservice. INTRODUCCI 15 14. Resum executiu 15. indstria alimentria mou a Catalunya ms de 18.000 milions deuros, contribuint en gaireb un 16% del valor total de la producci industrial . El mercat de lalimentaci ha seguit un creixement estable canvis fora importants que han afectat en bona mesura les estratgies a seguir per part de la indstria. Primer, els canvis en les preferncies dels consumidors, en termes de valorar productes ms saludables, productes preparats que facilitin els nous estils de vida, menjar ms fora de casa, etc., i al mateix temps, productes ms ajustats de preu per consumirlincrement del poder de negociaci de la gran distribuci, a travs de guanyar quota en el mercat- indstria alimentria per fer front a aquests canvis, innovant en producte, adquirint major dimensi empresarial i seguint noves vies de creixement. Els principals reptes estratgics de la indstria catalana, bsicament, sn assolir una major dimensi em- diversicaci cap a nous segments de creixement del mercat.estratgies potencials del sector alimentari sn diverses, encara que sen detecten dues amb ms pes que polaritzen el mercat. una marca de producte prpia reconeguda al mercat certa massa crtica. I la segona, fabricar sota la marca de la gran distribuci que suposa una certa debilitat estratgi- estratgia de retail especialitzatservei per a la gran distribuci, sobretot - zaci de productes gourmet o dalta gamma i servei al canal foodservice (hostaleria, restauraci, cafeteria, col- lectivitats, cterings per exemple el cas dempreses de producte gourmet empreses que les segueixen a Catalunya, shan analitzat les tendncies en el seu segment de mercat i shan determi- nat els seus reptes estratgics. En el cas de lestratgia de productes gourmet, shan identicat a Catalunya gaireb 300 empreses de productes gourmet, que mouen un total de 500 milions deuros de creixement anual . Es considera com a producte gourmet aquell que aconsegueix un posiciona- ment diferencial en el mercat i aix el permet xar un premium de preu atomitzaci, per tenir sistemes de producci artesanal, una falta de sosticaci en la gesti i lenfocament als mercats18 ESTRATGIES DE CREIXEMENT A LA INDSTRIA ALIMENTRIA DE CATALUNYA: PRODUCTES GOURMET I SERVEI AL CANAL FOODSERVICE 16. locals i a un canal minorista independent especialista gourmet en clar decreixement. En canvi, les opcions estratgi-ques de futur del sector gourmetcom a top gourmet, a travs de ser reconegut internacionalment per un alt nivell de qualitat dels productes i ser delsquegourmet de creixement, que busca el creixement ennous mercats i nous canals sense perdre el posicionament dalta gamma. Per poder competir com a empreses degourmet de creixement, que s lopci que es considera de ms inters i a labast de la indstria catalana, les empreseshan dassolir una srie de reptes estratgicsmillora de les capacitats comercials i de mrqueting per al posicionament elevat del producte i la realitzaci dunapotencial palanca de creixement.Pel que fa a lestratgia de servei al canal foodservice, sha estimat que a Catalunya hi ha unes 450 empreses que te-nen una forta presncia en aquest canal, estimant que en total aquest segment mou a Catalunya gaireb 5.000 mili-ons deurosfoodserviceimportants, tant en el mercat com en el canal de venda. El mercat, on actual -raci independent, tendeix a reestructurar-se i a deixar lloc a la restauraci organitzada, amb uns criteris de comprams clars, sosticats i centralitzats i uns creixements molt importants amb relaciprincipal canal de venda del mercat foodservice, guanya pes com a gura en el marc del sector, ja que tamb tendeixa una certa concentraci dels jugadors i afegeix cada cop ms valor a la seva activitat tradicional, arribant a intervenirfoodservice, pel fet de no tenir una mnima massa crtica, no dispo- -tot la capacitat dinuncia en les decisions de compra. Per tant, per competir en aquest mercat lestratgia de lesempreses de foodservice passa per esdevenir un provedor cada cop ms integral i de referncia per als seus clients,tant la restauraci organitzada com la distribuci en procs destructuraci. Per seguir aquesta estratgia shan iden-ticat els segents reptes estratgics com a claus per al sector a Catalunya: el desenvolupament de nous productes, -logstica, el fet dadrear-se als segments de creixement del mercat, i lassoliment duna major dimensi empresarial. RESUM EXECUTIU 17. 1Introducci al sector alimentari 18. 1.1 La indstria alimentria a Catalunyalloc, segons la contribuci al total de vendesdempreses, representa tamb una part important del total de la indstria a Catalunya, amb ms de 75.000 treballa-dors i gaireb 3.000 empreses.total, respectivament.En el marc daquestes dades generals, cal parlar especcament de la indstria transformadora alimentria des dunpunt de vista de subsectors, classicats tradicionalment per categoria de productes. En aquest sentit, destaca clara-de la indstria agroalimentria a Catalunya. En els segents llocs, trobarem lalimentaci animal, la indstria del pa iles galetes, i el segment de begudes, on t tamb una importncia especial el segment de vins i caves.Estructura sectorial de la indstria transformadora alimentria a Catalunya (2007)En percentatgesProductes Molineria 3 2 Altres begudes alcohliques1 Trasformaci del peixConserves de fruites i hortalises 3Altres 4 Sucre, xoco...</p>