Plan de Negocios Xate Las Pavas v2

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    11-Aug-2015

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Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil PLAN DE NEGOCIOS ENCADENAMIENTO Fortalecimiento de la estructura productiva de Xate Cola de Pescado para la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil UBICACIN: Puerto Barrios IzabalPRESENTADO AL PDER POR ASOPROGAL FECHA: Guatemala, enero 20131TABLA DE CONTENIDO I RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................3 II ASPECTOS SOCIALES................................................................................................5 1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN......................................................................5 2 UBICACIN DEL ENCADENAMIENTO........................................................................9 III ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................................10 1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO...........................................................17 2 MERCADO INTERNACIONAL .................................................................................20 3 MERCADO NACIONAL Y REGIONAL........................................................................22 4 PRECIOS..............................................................................................................24 5 CLIENTES.............................................................................................................24 6 CALIDAD..............................................................................................................26 7. PROVEEDORES...................................................................................................27 IV ESTUDIO TCNICO.................................................................................................31 1 PROCESO PRODUCTIVO........................................................................................34 2 LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LA PLANTA....................................................38 V ESTUDIO AMBIENTAL...............................................................................................39 VI PLAN DE INTERVENCIN........................................................................................39 1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA ORGANIZACIN DEL ENCADENAMIENTO ..............................................................................................................................39 2 OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................................................42 3 PLAN DE INTERVENCIN PROPUESTO ..................................................................43 4 ANLISIS DE RIESGOS..........................................................................................45 4.1 IDENTIFICACIN DE RIESGOS........................................................................45 4.2 MATRIZ DE PRIORIZACIN.............................................................................46 4.3 DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO Y MAPA DE RIESGO...........................48 5 ASISTENCIA TCNICA...........................................................................................54 VII ANALISIS FINANCIERO..........................................................................................59 1 INGRESOS............................................................................................................60 2 COSTOS Y GASTOS..............................................................................................61 3 ANLISIS FINANCIERO.........................................................................................64 4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................67 4.1 SENSIBILIDAD SOBRE PRECIO........................................................................68 4.2 SENSIBILIDAD SOBRE VOLMENES DE PRODUCCIN......................................68 4.3 SENSIBILIDAD SOBRE COSTOS DE PRODUCCIN............................................68 VIII POA.....................................................................................................................69 1 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA.............................................................................69 BIBLIOGRAFA...........................................................................................................71 IX ANEXOS.................................................................................................................72 1 PAPELERA LEGAL DE LA ORGANIZACIN..............................................................72 2 TITULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES...............................................................73 3 CONTRATOS CON CLIENTES.................................................................................74 4 PAPELERA POR SOCIO/A PARA EL BANCO.............................................................75 5 COTIZACIONES.....................................................................................................76 6 CD CON TABLAS Y DOCUMENTOS EN DIGITAL.......................................................77 7 Presentacin Power Point......................................................................................782IRESUMEN EJECUTIVOLa Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, es una agrupacin de comunitarios de la aldea Las Pavas, en Puerto Barrios, Izabal. Desde hace ms de 6 aos, han establecido una plantacin de xate (Ch. ernesti augusti), en una modalidad de plantacin bajo bosque natural manejado, en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil. Actualmente, la Asociacin se encarga del manejo, cuidado y colecta de hojas de xate que son comercializadas a un nico comprador con el cual mantienen un acuerdo de un ao de antigedad (Plantas Arco Iris). La Asociacin vende a Plantas Arco Iris, hojas de xate de la variedad Cola de Pescado que son producidas y colectadas en sus plantaciones de acuerdo a un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Nacional de reas Protegidas (CONAP). Para este ao prximo, la asociacin cosechar y vender un mnimo de 111,000 hojas de diversos tamaos y a precios especficos:Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Precio por hoja Q 0.72 Q 0.51 Q 0.29Para el ao 2014, de acuerdo al Plan de Manejo aprobado y en ejecucin, se tiene concretada la venta de un mnimo de 340,000 hojas. Sin embargo, con el apoyo del financiamiento solicitado al PDER y la ejecucin del presente Plan de Negocios, se espera que este Plan de Manejo pueda ser actualizados a efecto de garantizar en el corto plazo, un mnimo de 500, 000 hojas al comprador actual. ASOPROGAL, es la institucin que ha venido dando acompaamiento y asistencia organizativa y productiva a la Asociacin. Como Socio de Desarrollo Empresarial, elabor el presente documento con el objetivo de Mejorar las condiciones de produccin de hoja de xate y la generacin de ingresos por comercializacin de la misma, con las que actualmente cuenta la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil . El plan de intervencin se concentra principalmente en dos aspectos: a. Ampliar la capacidad productiva actual, con la implementacin de un vivero de xate que permitir ampliar la plantacin actual de 340,000 plantas (2013), a 500,000 plantas (en el 2014 para cosechar en el 2015). b. Ampliacin de las capacidades de acopio y clasificacin de hoja, y mejora de la supervisin ejercida por la Junta Directiva para asegurar la calidad del producto despachado y la disminucin del porcentaje de rechazo. c. Mejorar las capacidades productivas de los miembros de la Asociacin, a travs de capacitaciones y eventos de acumulacin de experiencia y adquisicin de conocimiento, que permita estandarizar la calidad de la hoja cosechada y enviada al comprador.3Con esta intervencin, se espera alcanzar al menos los siguientes resultados concretos: a. Ampliacin de la plantacin actual (a 500,000 plantas) b. Ampliacin del Centro de Acopio actual (para llevarlo a mejores condiciones y a un total de 50 mts2). c. Alcanzar una disminucin de los costos actuales al incrementar la produccin (mayor volumen menos costos variables), y establecer definitivamente la plantacin. d. Disminuir el porcentaje de rechazo actual ( de 3 a 1.5 %) durante la implementacin del proyecto. e. 32 socios fortalecidos y con conocimientos estandarizados que aplican a los proceso de manejo, produccin, colecta y envo de hojas de xate al comprador. Luego del Anlisis Financiero, se obtuvieron los siguientes indicadores para el Plan de Negocios: Indicador Factor de descuento Valor actual neto TIR Tiempo de recuperacin de la inversin PDER Resultado 12% Q1,116,389 89% 2 aosPara la ejecucin del presente plan de negocios, se requiere de una inversin total de Q295,240.00 de los cuales se solicita un inversin al PDER por un total de Q 244,970.004IIASPECTOS SOCIALESLa Aldea Las Pavas, est ubicada en la Zona de Amortiguamiento de Cerro San Gil y es una de las 40 comunidades que estn en jurisdiccin del rea protegida. Se tiene registro de que ya en el ao 1965 esta aldea se encontraba asentada en el lugar. Su poblacin es de aproximadamente 900 personas que se dedican principalmente a la agricultura y ganadera de subsistencia, y tambin constituyen mano de obra para las varias fincas de la zona. La aldea cuenta con servicios de Luz, escuela, cable (satelital), agua potable, calle de acceso, centro de salud. 1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACINA partir del ao 2004, un grupo de pobladores de la Aldea Las Pavas, se plantean la iniciativa de un proyecto de produccin y comercializacin de Xate, lo que se origina en las propuestas que organizaciones no gubernamentales (PROGAL, FUNDAECO, etc.) les presentan como alternativa de Desarrollo y generacin de ingresos que no destruyen el bosque de la Reserva de Manantiales de Cerro San Gil. Con el objetivo de gestionar apoyos financieros y tcnicos para la implementacin de tales proyectos de xate, la Asociacin de Desarrollo Integral de Cerro San Gil se conforma originalmente como Comit y posteriormente, en el 2007, se transforma en la Asociacin actual. En enero del 2006 el actual presidente de la Asociacin, tuvo la oportunidad de entregar una solicitud de apoyo directamente al entonces Ministro de Agricultura y Ganadera, Ing. lvaro Aguilar. A partir de all inici la gestin del actual proyecto. En Febrero de 2006, se iniciaron los trmites para la conformacin y acreditamiento de la Asociacin actual. En octubre de 2006, se obtuvo el aval y apoyo de FONAGRO para un primer proyecto de comercializacin de xate n comunidades del rea Protegida de Cerro San Gil; para ello se cont con el apoyo de FUNDAECO (Asistencia Tcnica) y PROGAL (contrapartida financiera). En febrero de 2007, FONAGRO da el primer aporte (Q21,000), para el establecimiento de un vivero de Xate cola de Pescado, a travs de la compra de semilla. Inicialmente se conform con 11 socios de la Aldea Las Pavas, sin embargo a partir del ao 2011 se concret la incorporacin de 13 socios ms provenientes de la Aldea Laureles, quienes tambin por su parte iniciaron con una iniciativa similar, y concretando hasta la fecha un total de 32 socios activos, produciendo y comercializando xate.5Tabla 1: Listado de Socios actuales de la Asociacin de Desarrollo Integral de Cerro San Gil.REGISTRO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE DESARROLLO DESDE LO RURAL DEPARTAMEN TO: MUNICIPIO: POBLACIN (Comunidad, casero, aldea, etc.) Izabal Puerto Barrios Aldea Las PavasCEDULA / DPI N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMBRES Vicente Benjamin Alicia Elizabeth Vilma Consuelo Nazario Florencio Abelino Isaac Melvin Manfredo APELLIDOS Jacinto Vargas Jacinto Ich Jacinto Coc Alvarez Agustn Mateo Prez Estrada lvarez Morales Raymundo Estrada Morales Raymundo Garca Alvarez Agustn Estrada Chiguichn Cruz Estrada Bonilla Villafuerte Garca Hernndez Hernndez Chiguichn Gmez de Estrada Molina Garca Salgero Sols Agustn Hernndez Maqun Bot-Zoc ORD EN Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 REGIST RO 29,703 87,748 84,622 76,743 58,962 65,042 46,133 67,761 EXTENDIDA EN EL MUNICIPIO Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Morales Puerto Barrios DIRECCI N Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las FECHA DE NACIMIE NTO 23/ago/19 55 21/abr/196 6 11/mar/19 84 23/sep/19 80 18/sep/19 52 27/oct/193 9 10/nov/19 45 10/nov/19 76 11/sep/19 86 11/mar/19 50 14/oct/197 8 23/oct/197 5 28/jul/199 2 01/abr/195 0 14/dic/196 4 16/jun/198 3 20/ene/19 50 02/oct/197 1 11/feb/194 7 02/mar/19 59 14/oct/197161686540180 Puerto Barrios 1 Q18 Q18 Q18 Q18 88,716 51,332 72,297 74,739 Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Pueblo Nuevo Vias, Santa Rosa Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios10 Ever Andraes 11 Juana 12 Daniel 13 Teodoro 14 Kevin Alexander 15 Rutilia Catalina 16 Eulalia 17 Aurelia 18 Mara Paulina 19 Arnoldo 20 Felipe de Jess 21 Luisa 22 Carlos Eduardo2130 56054 1801 Q18 Q18 Q18 F-6 Q18 Q18 Q18 Q18 21,750 48,609 81,897 14,407 58,152 21,173 77,936 71,273623 Jos 24 Genaro 25 Marcelino 26 Mateo 27 Pedro 28 Miguel 29 Juan Jos 30 MIguel 31 Javier 32 JosIc Chub Xol Choc Xol Ico Xol Pop Tzul Ico Xol Tut Cuz Coc Cac Chub Chen ChocQ18 Q18 Q18 Q18 P 17 Q18 Q18 Q18 Q18 Q1829,563 19,035 35,753 28,243 19,222 22,834 27,083 28,857 18,204 19,087Livingston Livingston Livingston Livingston La Libertad Livingston Livingston Livingston Livingston LivingstonPavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas7 26/sep/19 65 27/sep/19 63 02/may/19 79 22/sep/19 72 03/jul/197 3 19/jul/196 6 16/dic/195 9 07/jul/197 4 03/feb/195 0 09/dic/195 4Como se puede observar, la Asociacin la integran 22 hombres y 8 mujeres, con un aproximado de 50 % de socios de origen indgena. En general, son alrededor de 30 familias involucradas directamente como socios de la Asociacin y beneficiarios del Proyecto de Xate en ejecucin, sin embargo, alrededor de otras 10 familias ms se benefician con pago de jornales y otros trabajos de apoyo y mantenimiento de la plantacin as como del proceso de extraccin. Todos los socios cuentan con documentos que acreditan los derechos de posesin del bien inmueble donde se ubica su cultivo. En el Anexo 2 se incluyen algunas copias de escrituras de derechos sobre los terrenos de algunos de los socios que tenan en su poder tales documentos al momento de recabar la informacin para la estructuracin del Proyecto. Actualmente, y debido al compromiso establecido dentro del Plan de Manejo aprobado por el Consejo Nacional de reas Protegidas, y debido al requerimiento del comprador actual (Plantas Arco Iris), los socios se dedican principalmente a la produccin de hoja de xate y al mantenimiento y sostenimiento de sus parcelas y cultivos de xate. Cada vez es menos el tiempo que dedican a otras actividades productivas como maz. Cada uno de los socios se encarga de colectar y enviar el producto a Plantas Arco Iris, posteriormente la empresa deposita a la cuenta de cada uno de ellos, el monto de las compras de acuerdo a los criterios y tarifas que se detallan posteriormente. De esta forma, la Asociacin no percibe directamente ingresos de las ventas de cada socio, si no que percibe ingresos de las contribuciones pactadas entre todos para el sostenimiento de la Asociacin y sus actividades de acompaamiento y gastos.I. INFORMACION GENERAL DEL GRUPO PRODUCTOR RURAL7Nombre del grupo: Tipo de Personera jurdica: Nombre del/a Representante: Telfono (s): Nmero de asociados/as Productores/as Activos/as Comunidad lingstica maya, garfuna o xinca identificada Nmero de Personas beneficiarias indirectamente: Nmero de empleos temporales (Jornales): hombres y mujeresDepartamento: Asociacin civil Florencia Estrada Florencio Estrada 41143594 Asoprogal 79480744 Las Pavas 19 Laureles 13 Total 32 Ladinos 50 % Qeqch 50 % Municipio: Aldea / Casero / Cantn: Correo Electrnico: Nmero de socios del encadenamiento % de socios/as productores/as indgenas: Nmero de empleos Permanentes: Hombres y mujeres Nmero de beneficiarios indirectos del encadenamiento hombres y mujeres Puerto Barrios Las Pavas asoprogal@gmail.com3250 % (Qeqch) 50 (socios + miembros del ncleo familiar directo que participan en la produccin, colecta y comercializacin)25 familias de los socios .160 contratados al ao en tareas de mantenimiento de parcelas y corte de producto.50 familias82UBICACIN DEL ENCADENAMIENTOLa Aldea Las Pavas, es parte de la jurisdiccin del Municipio de Puerto Barrios, se encuentra a unos 20 kms de esta poblacin por un camino de terracera en buen estado (en invierno es posible que se deteriore y sea un poco difcil el acceso para carros de transmisin sencilla). Se encuentra ubicada en el Distrito I de la reserva Protectora de Manantiales, haca el noreste de tal reserva. Las casas de la Aldea, estn usualmente distribuidas a lo largo de unos 3 kms a orillas de la calle de terracera; los terrenos donde su ubican los cultivos, se distribuyen cerca de las casas de los propietarios haca el sur, buscando veredas entre potreros y selva.Mapa 1: Ubicacin General Aldea Las Pavas. (Mapa Generado a partir de informacin contenida en el Plan de Uso Pblico de la Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil. FUNDAECO, 2011).IIIESTUDIO DE MERCADOEl xate es un producto que ha ido ganando un espacio importante en el marco del comercio mundial, considerndose una de las palmas ms apreciadas por su uso ornamental. Sus hojas son utilizadas para ornato en la floricultura, elaboracin de coronas para adornos en actos religiosos y rituales, bodas y funerales, para exposicin de productos en supermercados y tiendas de autoservicio (FIPA, 2002). Las diferentes especies de plantas del gnero Chamaedorea son dioicas, clasificadas botnicamente en la clase de las monocotiledneas, Subclase Arecidae, Orden Arecales y familia Palmcea. Su polinizacin es entomfila y la dispersin de sus semillas a travs de aves como el faisn (Crax rubra), cojolita (Penelope purpurascens) y tucn (Rhamphastos sulfuratus), entre otros. Se localiza desde el centro de Mxico hasta el Norte de Brasil y Sur de Bolivia, en zonas de selva alta perennifolia, siendo el gnero ms abundante del grupo de las palmas. El desarrollo de la planta se observa en el estrato de sotobosque, en bosques primarios y secundarios maduros, el arreglo de la sombra es un factor que determina la calidad de la hoja y el desarrollo general de la planta (Hernndez, G. 1980). Para el caso especfico de Petn, se desarrolla sobre suelos de origen crstico, moderadamente drenados, con alto contenido de materia orgnica en los horizontes superficiales, textura arcillosa y franco arcillosa. Los factores micro climticos requeridos para su adecuado desarrollo son: luminosidad entre 15% al 20% de luz directa, temperatura de 24 a 27 grados centgrados y humedad del 85%. Las especies mayormente colectadas y comercializadas, tanto en el pas como en el exterior, corresponden a: a) xate cola de pescado o pata de vaca (Chamaedorea ernesti agustii, Wendl, subgnero Eleutherpetalum), b) xate hembra, pacayita, Neanthe bella o collinia (Chamaedorea elegans, Martius, subgnero collinia) y c) xate macho o jade (Chamaedorea oblongata, Martius, subgnero Stephanostachys). Otras especies con niveles menores de aprovechamiento son el cambray (Chamaedorea erumpens Moore) y el tepejilote (Chamaedorea tepejilote). Las principales caractersticas individuales de las especies comerciales provenientes de la regin de Petn son: Xate cola de pescado: Plantas de dos metros de alto o ms, tallos delgados de 13 mm de dimetro, a veces florecen tempranamente cuando aun no tienen tallo. Hojas extendidas, simples, acuminadas y partidas en el pice, de color verde oscuro en el haz y verde opaco en el envs. La vaina es oblicuamente abierta de la parte media y de 8 a 10 cm de largo.10Xate hembra: Planta muy delgada, cuando adulta llega a alturas de 1.80 a 2.00 metros, florece cuando aun es pequea (30 cm de altura). El tallo es erecto o decumbente, con 8 a 16 mm de dimetro, densamente anillado con entrenudos cortos. Crece en bosques de montaa a una altura de hasta 1,400 msnm. Xate jade: Crece solitaria, erecta, de 1.5 a 3 metros de altura. Tallo de 1 a 2.5 cm de grosor, con entrenudos de desigual longitud que pueden variar desde 4 a 15 cm. Crece naturalmente en bosques hmedos de tierras bajas a 350 msnm o menos. Las tres especies mencionadas, especialmente la cola de pescado, tienen una distribucin geogrfica amplia; abarca la Reserva de la Biosfera Maya, departamento de Petn, reas forestales y de reserva de Izabal, Alta Verapaz, Quich, Huehuetenango; pequeos sitios en la zona fronteriza Zacapa/Honduras en las montaas del Merendn. Tambin se encuentran en las Reservas Forestales de Belice, con poblaciones naturales muy significativas, especialmente de cola de pescado que actualmente es punto de conflicto debido al ingreso ilegal de xateros guatemaltecos para recolectar la hoja. La actividad xatera se remonta a los aos 60s, constituyndose desde el inicio en una actividad totalmente extractiva; debido a la presin del recurso se percibieron indicios de agotamiento, lo que provoca un aprovechamiento insostenible tanto del recurso como de la actividad econmica. Las principales razones vinculadas al agotamiento del recurso se refieren a la ausencia de una organizacin rural para el aprovechamiento y comercializacin, falta de una normativa viable que propicie los elementos de sostenibilidad a la actividad; adems, se adicionan otras como el clima de negocios que presenta y la falta de conocimiento y atencin a los actores involucrados. La situacin preocupante por el estado actual de las poblaciones naturales del recurso xate que se debe al desorden en el aprovechamiento de la hoja, la disminucin de la oferta de un producto con la calidad requerida por el mercado mundial de verdes, incertidumbre de una oferta en cuanto al tiempo y volumen, los requerimientos mayores de producto, incidi a que se llevara a cabo la domesticacin del xate mediante la produccin de plantas en semilleros y el establecimiento de pequeas plantaciones, como primeras experiencias para el cultivo a escala comercial mediante diferentes opciones productivas. Partiendo de tal situacin percibida, la Asociacin Centro Maya en los aos 93, 94, y 95, lleva a cabo pequeas experiencias sobre la recoleccin de la semilla, establecimiento de vivero y de la primera plantacin en la cooperativa Unin Maya Itza, comunidad ubicada en la zona de amortiguamiento y de usos mltiples del parque nacional Sierra del Lacandn, experiencia que no se le da el seguimiento debido, pero que origina las pautas para emprender una actividad con carcter comercial. Fue en el ao del 2003, que la Asociacin Alianza para un Mundo Justo, con financiamiento del gobierno de Gran Bretaa, lleva a cabo en la comunidad de Sucult, municipio de Dolores, departamento de Petn, comunidad ubicada en la zona de adyacencia Guatemala-Belice, el proyecto de xate con el establecimiento de vivero y11plantacin de xate de las tres especies (cola de pescado, hembra y jade), a escala comercial, aplicando las experiencias anteriores, y validando la tecnologa generada en Mxico; de esta actividad se obtiene experiencia local sobre el manejo del cultivo del xate a nivel comercial. En el ao 2004, algunas empresas comercializadoras y exportadoras de la palma, se ven obligadas a iniciar inversiones en la produccin del xate debido a que la oferta de las poblaciones silvestres es inestable. La empresa pionera es la comercializadora y exportadora de xate MAEX, S.A. que inicia el establecimiento de un vivero y un invernadero a escala comercial de xate cola de pescado en el barrio Las Delicias, municipio de Poptn, Petn; establece una plantacin de xate de la misma especie bajo cobertura boscosa en la finca El Higuerito, Livingston, Izabal, tambin apoya conjuntamente con FUNDAECO el establecimiento de viveros de xate cola de pescado a grupos de agricultores de las comunidades de Los Laureles y El Zapotillo, Livingston, Izabal, y Rubel Cacao, Chaal, Alta Verapaz; actualmente establece una segunda plantacin en la finca El Oxgeno, aldea El Rodeo, Escuintla (Boca Costa Sur). As mismo, la empresa Reforestadota Machaquil, establece un semillero de cola de pescado en la finca Concha Montalbn, ubicada en el casero Yaltutt II, aldea Machaquil, Poptn, Petn, y una plantacin de xate de la misma especie y de pacayina en la finca Las Mercedes, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango; los resultados obtenidos hasta la fecha son prometedores en el sentido que en el mediano plazo se estarn aprovechando palmas de plantaciones bajo medios controlados. En el 2007, Hulera Montana, con el objetivo de eficientar el uso del suelo, realiz el establecimiento de un vivero de xate cola de pescado y de pacayina, en una finca ubicada en Santa Luca Cotzumalguapa, Escuintla; combinando hule con xate. Actualmente, la produccin y comercializacin de Xate se ha extendido y afianzado en Izabal, con proyectos comunitarios en Sierra Santa Cruz y Cerro San Gil, experimentando con Xate en bosques naturales bajo manejo. Estas iniciativas ya estn en fase de comercializacin y dentro de Cerro San Gil se encuentra el presente Proyecto. La Asociacin de Desarrollo Integral de Cerro San Gil, ha establecido su plantacin de la especie de xate Cola de Pescado(Chamaedorea ernestii augustii), la cual es la de mayor importancia comercial debido a la demanda en el mercado de la Unin Europea, al precio que obtienen los recolectores de la hoja ( quienes se denominan xateros), y al flujo de divisas que genera su exportacin. El xate cola de pescado pertenece al subgnero Eleutherpetalum, y crece en bosques hmedos y bosques de montaa con una altura hasta de 1,000 msnm; su distribucin es en los departamentos de Petn, Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, y franjas especiales de la zona fronteriza Zacapa/Honduras. La actividad exportadora del xate se fundamenta en una alta proporcin de palmas recolectadas en el ambiente natural; el corte excesivo del xate en hbitat natural ha provocado un agotamiento de esta palma en las reas protegidas y reservas forestales de12Petn. Izabal, y Alta Verapaz; siendo uno de los casos ms manifiestos y estudiados del uso insostenible de un recurso natural. El mercado de xate a nivel mundial se origin a partir de 1960, cuando un importador de flores originario de Texas desarroll un mercado de hojas verdes para fondos de arreglos florales. El xate es una de las palmas ms apreciadas por su uso ornamental, debido a su belleza y a que mantiene su color verde por casi 30 das despus del corte, siempre que se maneje adecuadamente. Guatemala participa en el 8% del mercado mundial, observndose una dinmica de crecimiento de las exportaciones del 6.19% como promedio anual entre 1990 y 20011 ; lo que implica un crecimiento de los volmenes exportados desde 970 TM (1, 964,485 gruesas) en 1990, a 1700 TM (3, 373,711 gruesas) en el 2001, esto a pesar del agotamiento del recurso silvestre en el departamento de Petn y otros departamentos como Alta Verapaz e Izabal. En el contexto del mercado mundial, Guatemala ha incrementado sus exportaciones en la ltima dcada, lo que indica la importancia que ha generado este producto en el comercio exterior; sin embargo, en los dos ltimos aos ha existido una baja en las exportaciones con respecto a 1999., lo que se percibe como una fuerte presin sobre el recurso en el ambiente silvestre. (Cuadro 1) Cuadro 1. Exportaciones e Ingresos a Campesinos por Recoleccin de Xate Ao Exportaciones (Gruesas)* 1990 1,964,485 1991 1,966,378 1992 2,305,325 1993 2,694,034 1994 3,642,063 1995 3,955,511 1996 3,459,656 1997 3,474,823 1998 4,521,132 1999 4,045,096 2000 3,205,258 2001 3,373,711 Fuente: Ventanilla nica de AGEXPRONT *una gruesa equivale a 80 palmas Ingresos aproximados en USA$ 530,410.95 530,922.06 622,437.75 727,389.18 983,357.01 1,067,987.97 934,107.12 938,202.21 1,220,705.64 1,092,175.92 865,419.66 910,901.971FIPA AID Xate, Situacin del Sistema de Recoleccin y Exportacin y Recomendaciones para un Plan de Trabajo, septiembre 200213Fue difcil encontrar datos de referencia para aos posteriores a los indicados, sin embargo, se presentan datos de las exportaciones globales de ornamentales2: Productos lderes: Leather Leaf, Yucca (Izote), Beaucarnea (Pony Tail), Dracaenas (Gigante), Rosas, Chamadorrea sp (Xate), Asparagus sp.(Treefern), Tillandsias, Sansevieria, Schefflera Principales mercados: USA, Italia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Japn, Zonas de produccin: 3,500 Hectreas Exportaciones Abril 2010: US$ 30 millones En comparacin con el ao de 2009 donde se generaron US$ 26 millones en las exportaciones de ornamentales (entre los que se incluye el xate), para abril del ao 2010, se perciba un crecimiento del 15 % de aumento de las exportaciones. Los principales destinos del producto son los Estados Unidos de Norteamrica, Canad, La Unin Europea (Holanda, Francia, Alemania, Polonia, Suiza e Italia), Japn, Singapur y Hong Kong. El producto en el mercado es sujeto de exportaciones y reexportaciones, por distintas vas, contexto en el que como proveedor de origen Guatemala puede estar participando con aproximadamente el 8% del movimiento del producto en el mundo. El volumen de exportacin de Guatemala es superado nicamente por tres pases, Mxico, Malasia y China, aunque por una amplia brecha, de donde se deduce que existen espacios de mercado que Guatemala puede posicionar, mejorando la calidad del producto (FIPA, 2002). Esta tendencia se ha mantenido hasta este ao, los socios de la Asociacin, ya generan ventas importantes durante este primer ao de trabajo de acuerdo al Plan de Manejo aprobado. Anteriormente, un 75% a 80% de la palma de xate exportada por Guatemala proviene de Petn3, sin embargo, Izabal y algunas otras pequeas regiones en Las Verapaces, han estado creciendo en su participacin entre los productores de Xate. El destino final de la hoja de xate de Guatemala es el mercado de los Estados Unidos de Amrica y Holanda (Europa); en el ao 2005, Holanda fue el principal socio comercial del producto, importando el 48.4% del total exportado; siguiendo los USA con el 46.6%, de las hojas de las especies de cola de pescado (Ch. ernesti augusti), xate hembra (ch. elegans), y xate jade (Ch. oblongata). El volumen exportado fue de 4.4 millones de gruesas de 80 palmas cada una4, equivalente a 352 millones de palmas. La produccin actual de Xate de la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil:Tamao de la Produccin:2Ing. Ricardo Santa Cruz, Situacin del Comercio Exterior de Guatemala; presentacin VI Congreso Martimo Portuario Regional AGEXPORT. Julio 2010. 3 C. Rening, R. Heinzman, M. Madrid, S. Lpez, A. Solrzano. Septiembre 1992. Productos No Maderables de la Reserva de Biosfera Maya. Petn, Guatemala. 4 USAID/Internacional Resources Group/Frame. 23 de febrero 2006. Estudio de Caso. La Palma de Xate de Petn.14Plantas vivas: 93,281 plantas en 4.02 Has.de terreno con bosque primario intervenido. Volmenes de produccin5: Perodo 2012 2013 2014* 2015 2016 Plantas en edad productiva 343,281 343,281 343,281 500,000 500,000 Hojas a aprovechar 51,641 111,000 340,000 500,000 1,000,000* Las proyecciones contenidas en el Plan de Manejo se vieron retrasadas debido a la dificultad de alcanzar la aprobacin del mismo por parte de CONAP. Sin embargo ya durante el ao 2012 se concret esta produccin y durante el ao 2013, se realizar una ampliacin de la plantacin a razn de aproximadamente 20,000 plantas por socio.Precios: La Asociacin, mantiene actualmente una relacin comercial con la Empresa Plantas Arco Iris, quien es el cliente principal para la compra de las hojas de xate. Esta empresa tiene establecidos precios de compra de acuerdo a tamao de la hoja colectada6:Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Precio por hoja Q 0.72 Q 0.51 Q 0.29Canales de Comercializacin: Usualmente, los productores venden a intermediarios locales que colectan el producto en las comunidades y luego lo venden a Empresas acopiadoras que lo clasifican y empacan para exportacin a los pases consumidores.Diagrama de la comercializacin general del Xate5Plan de Manejo de Plantacin de Xate cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-augustii) en el bosque natural de la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, Puerto Barrios, Izabal Aprobado por CONAP para la extraccin entre los aos 2009 y 2013. 6 CARTA DE COMERCIALIZACION DE XATE ENTRE PLANTAS ARCO IRIS, SOCIEDAD ANONIMA Y LA ASOCIACIN DE DESARROLLO INTEGRAL CERRO SAN GIL. Noviembre 201215Plantaciones de XateXateros y recolectoresIntermediarios Formales (Contratistas) o Acopiadores LocalesIntermediarios informales (coyotes)-Seleccin - Clasificacin - Empaque - Almacenamiento - Envo AreoEmpresa ExportadoraConsumidoresMercados InternacionalesPara el caso especfico de la Asociacin, y gracias al acuerdo comercial concretado y en operacin con la Empresa Plantas Arco Iris, los socios realizaran la comercializacin directa a la empresa evitando los intermediarios y manteniendo una coordinacin constante por parte de la Junta Directiva de la Asociacin con acompaamiento de ASOPROGAL para el cumplimiento de las condiciones de compra y de los procesos establecidos de preempaque y envo. El proceso en general es el siguiente: la Asociacin tramita ante CONAP, la Gua de transporte de acuerdo al Plan de Manejo y Planes Operativos del perodo. Los socios realizan el corte y colecta de las hojas segn el monto autorizado en la Gua, preclasifican las hojas de acuerdo a los requerimientos establecidos por la empresa y bajo supervisin de la Junta Directiva, preempacan las hojas en grupos de acuerdo a tamao. La Asociacin coordina el traslado de todo el producto entregado por los socios hacia la oficina de Transportes Litegua en Santo Toms de Castilla (existe un acuerdo entre Plantas Arco Iris y Litegua para el traslado del producto haca la Ciudad Capital). El producto es entregado en la Planta de la Empresa en San Jos Pinula, donde es revisado, empacado formalmente y acopiado en cuartos fros para ser exportado.Diagrama de la comercializacin del Xate para la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San GilSocios productoresTransportes LiteguaPlantas Arco IrisCompradores InternacionalesJunta Directiva de la AsociacinConsumidor FinalPresentacin y empaque:16Luego de la colecta en campo de las hojas de xate, los socios comunitarios realizan una preclasificacin de acuerdo al tamao de la hoja, en tres categoras: Hoja Extragrande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Hoja Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Hoja Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Luego de separarlas en categoras, son agrupadas en manojos de 15 hojas cada uno. Cada uno de estos manojos se empaqueta utilizando costales y papel. La Empresa Arco Iris, ha enviado en dos ocasiones anteriores a un tcnico para que explique a los socios cual es la forma correcta de empacado para prevenir daos como cortes o dobleces en la hoja. A la empresa llegan varios paquetes envueltos en costales, conteniendo varios manojos de 15 hojas cada uno, de acuerdo al volumen total de hojas colectadas y enviadas para los cuales se tramitaron permisos de colecta y de transporte por parte de la Asociacin.1DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIOProducto a comercializar: Hojas de Xate variedad Cola de Pescado. Produccin actual y proyectada:Perodo 2012 2013 2014* 2015 2016 Hojas a aprovechar 51,641 111,000 340,000 500,000 1,000,000* Durante el ao 2013, se realizar una ampliacin de la plantacin a razn de aproximadamente 10,000 plantas por socio.La cantidad de hojas a comercializar, se distribuye en los tres tamaos requeridos por el comprador, en los porcentajes siguientes: Hoja Extragrande: 45% Hoja Grande: 35 % Hoja Pequea: 20 % Estas hojas a comercializar, son entregadas al comprador actual (Plantas Arco Iris) en forma de paquetes rsticos conteniendo manojos clasificados en tamaos de hoja, y con 15 hojas cada manojo.Proceso de Produccin: La Asociacin, cuenta actualmente con 343,281 plantas de Xate de la variedad Cola de Pescado, distribuidas en 4.02 has de terrenos propiedad de los socios.17La plantacin ha sido establecida de la compra de semillas que fueron desarrolladas en vivero y luego, al alcanzar una altura entre 30 y 40 cms y con 3 o 4 hojas desarrolladas, trasplantadas a las parcelas por los mismos comunitarios en el ao 2006, utilizando criterios de seleccin como la necesidad de buena cobertura vegetal primaria, cercana a caminos y sin posibilidades de anegamiento. El cultivo se desarrolla bajo bosque natural de acuerdo con las especificaciones que varios tcnicos les han brindado desde el inicio del proyecto (tcnicos de la empresa compradora, as como de las instituciones de acompaamiento como ASOPROGAL y, en menor frecuencia, de FUNDAECO). Inicialmente entre los aos 2006 y 2007, se presentaron algunos problemas para establecer definitivamente la plantacin debido a la poca experiencia de los comunitarios, sin embargo ya para el ao 2010 y con produccin de semilla en el lugar, esta plantacin se encontraba establecida y en mejores condiciones para iniciar la produccin. Las plantas estn sembradas con intervalos de 0.5 m en un sustrato que presenta caractersticas franco arenoso y en algunas partes de tipo arenoso. Este sustrato cuenta con abundante materia orgnica superficial debido a la cobertura natural primaria que se conserva en las parcelas. Para el control de plagas y enfermedades, los comunitarios realizan peridicamente revisiones y aplicacin de fungicidas, y eliminan de forma manual plagas como saltamontes y zompopos. No se realizan labores de riego, ya que los cultivos se encuentran dentro de la selva natural con una incidencia de lluvia y humedad altas. En general, las labores de control y vigilancia de la plantacin, estn a cargo de cada comunitario en sus respectivas parcelas. Al menos 2 veces al ao, la Asociacin recibe la visita a las parcelas por parte del Regente Forestal que verifica el cumplimiento del Plan de Manejo y les brinda asistencia tcnica para el control de plagas y enfermedades, y para el mejoramiento de las tcnicas de manejo y colecta. Adems, reciben asistencia tcnica de al menos dos organizaciones no gubernamentales. Por su parte, los comunitarios realizan al menos una visita semanal a las parcelas para monitorear el bienestar general de las mismas e identificar oportunamente problemas o riesgos que afecten la produccin. En estos momentos, con la plantacin establecida y con buen tamao, se realizan limpias espordicas para mantener el estrato herbceo del bosque en condiciones que no afecten el crecimiento del xate, pero que tampoco aparezcan problemas propios de monocultivo. La fertilizacin de la plantacin, se realiza por medio de forrajes provenientes de rboles de cushin (Inga spp.), por ser una especie fijadora de nitrgeno. La Asociacin, tambin utiliza cada dos meses, abono foliar producido a partir de la fermentacin de hojas de madre cacao (Gliricidia sepium). Segn el Plan de Manejo autorizado por CONAP, se debe realizar un corte cada 4 meses, es decir, 3 cortes de hoja por planta por ao (una planta rinde un mximo de 3 hojas por ao). Esto se hace, para permitir a la planta desarrollar las hojas adecuadamente y favorecer la regeneracin. Mensualmente, cada socio revisa su plantacin y el requerimiento de corte de la empresa en base al Plan de Manejo y a las guas de transporte (cada cosecha requiere una gua), por lo que ellos cortan solo lo que les est18permitido y la cuota que a cada uno le corresponde segn el tamao de su plantacin para completar el envo autorizado. Debido a que el bosque natural en la plantacin permanece con poca intervencin, este permite a los comunitarios realizar aprovechamientos varios a nivel de subsistencia (an no se establecen otros aprovechamientos a nivel comercial), principalmente en cuanto a plantas medicinales, para vivienda, aprovechamiento local de fauna para consumo familiar, etc. Adems, la Asociacin ya ha iniciado con el desarrollo de un Sendero Interpretativo entre algunas de las plantaciones, y ha realizado trabajo de acercamiento con operadores tursticos locales, para un eventual aprovechamiento turstico que pueda generar algn ingreso complementario a la produccin y comercializacin de xate. Entre la Empresa compradora y la Asociacin, se han establecido diferentes condiciones para la relacin comercial: Plantas Arco Iris, paga la regencia en los planes de manejo de Xate, de la Asociacin, asume los costos de las guas de transporte (Q25.00 C/U y la licencia para el aprovechamiento del Xate de dicha Asociacin (Q25.00); Paga el transporte del producto de la comunidad Las Pavas a oficina Litegua Santo Tomas (Q100.00 por viaje) y de Litegua a la ciudad capital (por pagar en oficina de Litegua en Guatemala; Brinda capacitacin a los comunitarios para el buen manejo de las parcelas del cultivo de Xate. Como mnimo el Regente debe hacer 3 visitas por ao a las diferentes parcelas, una por cada cuatrimestre, para entrega de informes y plan ante CONAP. Cuando las capacitaciones sean fuera de la comunidad se negociar los costos para definir quien paga. Paga los precios descritos anteriormente, La Asociacin debe entregar el producto en las condiciones siguientes: Hojas erectas y de acuerdo a los tamaos establecidos Color verde intenso, firme y brillante Sin daos ocasionados por plagas, enfermedades y viento Sin manchas Sin quemaduras Sin evidencias de marchites Empacado de acuerdo a las capacitaciones obtenidas Traslado inmediato desde el corte a la empresa de transporte (Litegua)La Asociacin no cuenta con condiciones para almacenar el producto y acopiarlo, con el apoyo del financiamiento solicitutado y la implementacin del presente Plan, se prev la implementacin final de un centro de acopio adecuado para centralizar el proceso de clasificacin y envo al comprador, facilitando las tareas de supervisin de la Junta Directiva.19De acuerdo al volumen de la plantacin establecida, la Asociacin espera alcanzar los siguientes rendimientos anuales:Es importante mencionar que el producto se vende prcticamente de forma anticipada; es decir durante el ao 2013, la Asociacin vender la produccin que le ha sido aprobada por el Plan de Manejo y que ha sido comprometida ya con Plantas Arco Iris (111,000 hojas), mientras que para el 2014, se vender lo que el Plan de Manejo autoriza colectar para ese ao (340,000 hojas).Total Hojas a aprovechar 51,641 Hojas por Tamao 23,238 18,074 10,328 51,641 49,950 38,850 22,200 111,000 153,000 119,000 68,000 340,000 225,000 175,000 100,000 500,000 450,000 350,000 200,000 1,000,000PerodoTamaos Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anualPrecio Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29Rendimiento Q16,731.68 Q9,217.92 Q2,995.18 Q28,944.78 Q35,964.00 Q19,813.50 Q6,438.00 Q62,215.50 Q110,160.00 Q60,690.00 Q19,720.00 Q190,570.00 Q162,000.00 Q89,250.00 Q29,000.00 Q280,250.00 Q324,000.00 Q178,500.00 Q58,000.00 Q560,500.0020122013111,0002014340,0002015500,00020161,000,000Cuadro 2. Proyeccin de hojas producidas y ventas. Elaboracin propia en base al Plan de Manejo aprobado.De acuerdo con el cuadro anterior, es de esperarse que al final del proyecto, la Asociacin pueda concretar una venta anticipada de 340,000 hojas de xate de los tres tamaos requeridos.2MERCADO INTERNACIONAL20La Asociacin no tiene ningn mercado internacional de forma directa (no comercializa directamente con compradores internacionales), sin embargo Plantas Arco Iris, si comercializa el producto de la Asociacin y lo exporta a otros pases. Se presenta a continuacin un cuadro comparativo de pases demandantes de xate y pases proveedores de xate a nivel mundial7Mercados DemandantesEstados UnidosCanadEuropaJapnSingapurHong KongPases Proveedores Mxico Otros Guatemala Holanda Costa Rica Canada Estados Unidos Mxico Italia Nigeria Polonia Otros Singapur Japn Israel Estados Unidos Brasil Kenya Tnez Taiwn Otros Holanda Guatemala Tailandia Malasia Holanda China Otros Taiwn China Holanda Otros Costa Rica Taiwn Corea CEP% 70 14 8 6 1 1 98.5 0.7 0.4 0.4 47 39 4 2 2 2 2 1 1 42 22 17 8 6 83 7 5 3 2 54 16 14 7 5 4Cuadro 3. Aproximacin de los mercados demandantes. FIPA 2002.7FIPA AID Xate, Situacin del Sistema de Recoleccin y Exportacin y Recomendaciones para un Plan de Trabajo, septiembre 200221Segn el cuadro anterior, para el ao 2002, los principales pases demandantes de xate en el mundo eran: Estados Unidos, Canad, la actual Unin Europea, Japn, Singapur y Hong Kong. Tambin para ese entonces, Guatemala provee principalmente a Estados Unidos y a Japn. Durante 2005, Holanda fue el principal importador de hojas de esta palma con 48.4% del volumen total, Estados Unidos de Norteamrica fue el segundo importador con 46.6% del total exportado por Guatemala, demandando principalmente hojas de las especies cola de pescado (Chamaedorea ernesti agustii) y xate jade (Chamaedorea oblongata) respectivamente. Alemania import solamente 3.6% y el resto (1.4%) fue comprado por Francia, Suiza, Polonia, y Croacia, requiriendo primordialmente follaje de la especie Chamaedorea elegans. Adems, segn datos de exportacin del periodo 2000 a 2004, tambin aparecen como pases importadores Canad, Espaa, Japn e Inglaterra aunque a escala menor (Reyes, 2005).Grfica 18. Pases de destino de los volmenes exportados de xate, durante 2005.3MERCADO NACIONAL Y REGIONALSegn reporte de guas de transporte otorgadas por la seccin de Vida Silvestre de CONAP, Petn, para el ao 2007, haba alrededor de 24 comercializadoras de xate, y de estas, aproximadamente 16 empresas que se dedican a la exportacin de hoja de xate de las especies comerciales y hacia diferentes destinos (Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Polonia, Canad, Japn, y Croacia), de las cuales al menos el 88% del total se ha mantenido estable en el mercado en el ltimo quinquenio. El cuadro 2 muestra el volumen de exportacin, en el periodo 1996 a 2006.Cuadro 4: Guatemala: exportaciones de xate aos 1996 a 20068USAID, 2008. EL ROL DE LOS PRODUCTOS NATURALES EN EL DESARROLLO RURAL, EL ALIVIO A LA POBREZA Y GOBERNABILIDAD EN EL MANEJO DEL RECURSO EL CASO DE LA PALMA DE XATE CHAMAEDOREA SPP.) EN LA REGIN DE PETN, GUATEMALA.22Fuente: Departamento de vida Silvestre CONAPCuadro 5. Gruesas comercializadas periodo 2003 al 200710, departamento de Petn9.Como se ve en el cuadro anterior, las mayores comercializadoras de xate son Evamar, Follajes del Trpico, Florales Cario, Maex, Plantas Arco Iris y Planver, ya que estas han comercializado arriba de un milln de gruesas (se estima que una gruesa son 80 hojas, aunque a veces este nmero vara de empresa a empresa y de su forma de empaquetado). Para el ao 2007 se registr una cada en la comercializacin del xate, y fueron Evamar y Plantas Arco Iris las que dominaron la comercializacin. Del volumen9W. Martnez 2009.23total de gruesas reportado con rumbo al mercado, el 64% del total fue exportado por las empresas: Plantas Arco Iris S.A., Maex S. A. y Evamar Internacional. El 36% restante de gruesas fue comercializado por 13 empresas, aunque algunas son de reciente ingreso como Helechos Verapaz y la Organizacin para el Manejo y Conservacin (OMYCUaxactn). La tendencia del volumen de gruesas hacia el mercado, a partir del ao 2003, se ha mantenido a la baja, posiblemente a la crisis en los mercados internacionales y al agotamiento del recurso en algunas regiones o al decaimiento de las actividades extractivas. La Asociacin, vende todo su producto a travs de un contrato de comercializacin a la empresa Plantas Arco Iris, la cual an es una de las principales exportadoras de xate en Guatemala. Anteriormente, al inicio de este apartado, se describe el proceso y canal de comercializacin que la Asociacin utiliza. Aun cuando no se cuenta con datos ms actualizados, se sabe que Izabal esta cobrando impulso como regin productora. CONAP reporta nicamente dos licencias de extraccin de xate en el departamento (la de la Asociacin en Cerro San Gil, y la de otra agrupacin en Sierra de Santa Cruz), sin embargo la nica de las dos que cuenta con contrato con Plantas Arco Iris, es la nuestra. 4 PRECIOSEl contrato suscrito con Plantas Arco Iris, establece los precios de compra por hoja que se pagan a los socios por cada hoja colectada y recibida en la planta en San Jos Pinula, en la Ciudad Capital:Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Precio por hoja Q 0.72 Q 0.51 Q 0.29Existe actualmente un ofrecimiento por parte de Plantas Arco Iris, de mejorar este precio a principios del ao 2013, sin embargo no se ha concretado por lo que se continuar trabajando proyecciones en base a los precios descritos anteriormente. 5 CLIENTESPara la Asociacin, los clientes potenciales, lo constituyen las empresas que compran y exportan xate. Tambin puede considerarse a los intermediarios libres (coyotes), ya que estos buscan a los productores para comprarles el producto directamente en las plantaciones, pero los precios que estn dispuestos a pagar son sumamente bajos.24A continuacin se presenta un listado de las principales Empresas comercializadoras y exportadoras de xate en Guatemala: No. 1 Direccin Telfono (502) Va 5 4-50 Z-4 Edif Maya 23393200 Nv 7 No 704 2 MAEX S.A. 4 C 3-07 Z-10 23320096 3 Plantas Arco Iris S.A. Km. 17.5, Santa Catarina 6637-5320 Pinula 4 Evamar Internacional 9 Calle 13-72, Zona 7 24405557 Colonia Castillo Lara 5 Cefasa 7 Av 16-31 Z-11 Col 24731108 Mariscal 6 Florales Cario 31 av. 4-92 zona 7, Tikal 1 7 Follajes y Helechos de 18 av. Lote 31, Mz 13, Villa Guatemala del Rosario, Mixco 8 G.S. Naturex 9 Calle A 9-67 zona 7 5592-4988 Colonia La Brigada Cuadro 6. Empresas comercializadoras de xate en Guatemala, Investigacin propia. Para el caso de la Asociacin, todo el producto es comercializado con la Empresa Plantas Arco Iris S.A. Desde el ao 2010, se inici la relacin comercial cuando hubo un primer acercamiento y compromiso entre ambas partes para el envo de la produccin que en ese entonces se tena. Plantas Arco Iris, inici con el acompaamiento a la Asociacin, brindando asistencia tcnica, apoyo econmico para la elaboracin de Planes de Manejo y regencia de los mismos. Recientemente (noviembre 2012), se ha concretado a requerimiento de la empresa y con la aprobacin de la Junta Directiva de la Asociacin, un convenio formal de comercializacin para toda la produccin de xate de la Asociacin, de acuerdo al Plan de Manejo elaborado por el Regente y aprobado por CONAP. Los datos de la empresa, son los siguientes: Nombre de la empresa: Plantas Arco Iris S.A. Nombre de la persona de contacto: Evelyn de Rodrguez Mario Mndez Direccin: Km. 17.5, Santa Catarina Pinula Telfono: 6637-5320 Correo electrnico: evelynderodriguez@plantasarcoiris.com / mariomendez@plantasarcoiris.com Nombre Follajes del TrpicoLos volmenes de compra, estn establecidos en el Plan de Manejo y el contrato establece la compra de estos volmenes siempre y cuando cumplan con la calidad requerida: Perodo 2012 Plantas en edad productiva 343,281 Hojas a aprovechar 51,641 252013 343,281 111,000 2014 343,281 340,000 2015 500,000 500,000 2016 500,000 1,000,000 Cuadro 7. Proyeccin de Hojas a aprovechar. Basado en el Plan de Manejo Aprobado, y con proyeccin a la ampliacin de la plantacin prevista para el ao 2014. Esta produccin, est destinada a exportacin. De acuerdo a la informacin de mercados y comercializacin de xate en Guatemala, se sabe que Plantas Arco Iris exporta el xate a Europa y Estados Unidos principalmente. Debido al contrato firmado con Plantas Arco Iris, se vender la produccin total a esta empresa, la cual actualmente ocupa una posicin lder en la comercializacin y exportacin de xate a nivel nacional. La Asociacin tambin ha tenido contactos con otras empresas y compradores individuales, pero se ha decidido por concretar y fomentar entre sus socios el acuerdo con Plantas Arco Iris, debido a la relacin favorable que se ha mantenido y a las ventajas que esta empresa representa: - Plantas Arco Iris asume el pago del Regente Forestal para la supervisin, gestin y aprobacin de los Planes de Manejo. - Plantas Arco Iris asume el pago de guas de transporte. - Plantas Arco Iris asume el pago de transporte del producto desde la Aldea Las Pavas hasta su planta en San Jos Pinula en la Ciudad Capital. - Precio favorable por hoja y ofrecimiento de aumentos de precio constante segn se desarrolle la demanda y segn se mantenga o mejore la calidad del producto. 6 CALIDADAlgunas de las caractersticas comerciales de estas plantas que ninguna otra especie dentro del mercado de follajes ha podido sustituir son: a) Bajos requerimientos de luz. Tienen una amplia tolerancia a la sombra que las hace ideales como adornos en interiores. b) Una combinacin de dureza y flexibilidad de sus hojas, lo cual ofrece una amplia resistencia al manejo, permitiendo ajustar y quitar partes del follaje sin afectar su apariencia. c) Relativa larga vida (de 3 a 6 semanas), d) Soportan una alta humedad relativa en el ambiente. e) Fcil reproduccin a travs de semilla f) Facilidad para producir en viveros. Resumen de condiciones del producto en cuanto a calidad: Variedad o raza: Xate Cola de Pescado (Ch. ernesti augustii), Talla:Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de26follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largoPlantas Arco Iris, est dispuesta a comprar toda la produccin de hoja de xate que la Asociacin provea de acuerdo al Plan de Manejo aprobado. Este producto, debe cumplir con las siguientes caractersticas para ser aceptado: Hojas erectas y de acuerdo a los tamaos establecidos Color verde intenso, firme y brillante Sin daos ocasionados por plagas, enfermedades y viento Sin manchas Sin quemaduras Sin evidencias de marchites Empacado de acuerdo a las capacitaciones obtenidas Traslado inmediato desde el corte a la empresa de transporte (Litegua)7. PROVEEDORES Los principales insumos y asistencias a utilizar en la produccin son los siguientes: Insumo / rubro Ampliacin de Produccin Plantas Descripcin Establecimiento de vivero a Plantas Proveedor Arco Iris, 27partir de semilla clasificada Capacitacin y Asistencia Tcnica Capacitaciones Mejores prcticas de colecta y manejo de la plantacin Giras De intercambio a otras plantaciones en Petn Tcnico de Tcnico para seguimiento a acompaamiento actividades productivas Empresas Consultoras Ser necesario contratar algunas asistencias externas: diseo de marca y generacin de materiales promocionales e informativos. Insumos, herramienta y equipo Palas 35 unidades Azadones 35 unidades Cuchillas 70 unidades Botas 35 unidades Bolsas, cajas, otros insumos 1 lote Materiales de construccin: costaneras, lmina, hierro, piedrn, cemento, arena. Asistencia Administrativa, tributaria y contable Contador Para apoyo en manejo de contabilidad general y pago de impuestosproductores de xate Petn, Belice y Mxico.enINTECAP, Plantas Arco Iris ASOPROGAL, FUNDAECO, Plantas Arco Iris ASOPROGAL, FUNDAECO, Plantas Arco Iris Consultores externos.Ferreteras y agropecuarias en Puerto Barrios.ASOPROGALAmpliacin de produccin: Durante la implementacin del Proyecto (Ao 1), se contempla aumentar el nmero de palmas de xate en la plantacin de cada socio. Se contempla incrementar la plantacin a razn de al menos 10,000 plantas por socio, lo que permitira al segundo luego del establecimiento del vivero (2016) ao triplicar la produccin actual con la plantacin anterior, y a partir del tercer ao (2015) alcanzar al menos, las 500 mil hojas de palma cosechadas. Esta ampliacin de la plantacin, se concretar a partir de la plantacin ya establecida por la Asociacin. La semilla para el establecimiento del vivero, ser adquirida de proveedores especializados de donde se producirn las palmas de xate que se trasladarn a los terrenos de cada socio a finales del primer ao de proyecto. Capacitacin y Asistencia Tcnica: La Asociacin deber concretar para sus socios, diferentes capacitaciones para mejorar la calidad de la produccin y ampliar la plantacin. Adems, ser necesario brindar capacitacin para nuevos socios sobre las tcnicas correctas de manejo de la plantacin y del producto, corte y empacado de la hoja. 28Las giras de intercambio han funcionado anteriormente para promover en los socios un aprendizaje prctico y para ampliar la perspectiva del negocio que tienen en conjunto. Se deber realizar una gira a la planta para intercambio de experiencias con otros productores, y con el personal de empacado y procesamiento. sta permitir a los socios conocer o actualizarse de los requerimientos del comprador. Por parte de las organizaciones socias (ASOPROGAL), se ha brindado algn acompaamiento que ha sido vital para fortalecer la organizacin de los socios, para identificar y ayudar a resolver problemas tcnicos y de manejo y administracin. La Asociacin deber promover la continuidad de esta asistencia para mantener funcionando la organizacin, y para obtener criterios y opiniones importantes que pueden favorecer el crecimiento. Tambin, con asistencia de las organizaciones de apoyo, ser necesario contratar consultores externos que provean servicios especializados, especialmente en los temas mejores prcticas de manejo, buenas prcticas agrcolas. Insumos, herramienta y equipo: Debido a que Izabal, y especficamente Puerto Barrios, cuentan con un gran enfoque agrcola y ganadero, todo lo necesario en cuanto a herramienta, insumos y equipos, es de fcil obtencin en las ferreteras y distribuidoras agrcolas locales. Asistencia Administrativa, tributaria y contable: Tambin el apoyo en este aspecto, por parte de ASOPROGAL, ha sido de vital importancia para el funcionamiento de la Asociacin. Deber promoverse la continuidad de esta asistencia, cubriendo algunos gastos para que pueda seguirse brindando.Producto Promocin Plaza Precio ProductoHojas de Xate, Variedad Cola de Pescado, producidas en bosque bajo manejo. Licencias y permisos aprobados y en ejecucin.PromocinPublicidad: se contempla la construccin de una pgina web propia y simple, con la informacin del producto, informacin de la plantacin y su manejo, e informacin de la Asociacin, la comunidad y los productores.PlazaEl nico punto de venta lo constituye inicialmente Plantas Arco Iris. Se continuar con el procedimiento establecido, para concretar la entrega del producto.PrecioLos precios ya estn establecidos por el comprador: Q 0.72 por hoja Extra Grande Q 0.51 por hoja Grande Q 0.32 por hoja Regular29Ventas: se contemplan inicialmente, solo las ventas que se realizarn a Plantas Arco Iris, ya que es un comprador que demanda el total de la produccin y existe un contrato formal. Enfoque de ventas: siempre se procurar evidenciar las fortalezas del producto: alta calidad, manejo sustentable del bosque, productores asociados de origen comunitario. Promocin: Se contempla tambin la elaboracin de un trifoliar y folleto informativo de alta calidad.Se continuar investigando sobre compradores y alternativas comerciales, solamente para preveer el riesgo de rompimiento del contrato por parte de Plantas Arco Iris. La Asociacin ha manifestado su inters en fomentar y favorecer tal contrato.Estos precios son por hoja recibida en planta de procesamiento y mientras la empresa contine cubriendo los costos de traslado del producto desde la plantacin hasta su planta, y pagando los costos por gua y regencia de la plantacin.30IVESTUDIO TCNICOActividades Primarias: Logstica y Operaciones: Toda la logstica de produccin y comercializacin, es coordinada por la Junta Directiva de la Asociacin con apoyo de ASOPROGAL. Esta logstica inici desde la misma gestin del proyecto productivo y del Plan de Manejo y su aprobacin. Actualmente, la logstica inicia con el trmite de las licencias y guas de transporte de acuerdo al plan de manejo aprobado; la Asociacin coordina con los socios productores (se realizan reuniones peridicas donde se definen los volmenes a cosechar y los das de corte y envo) y luego realiza un monitoreo del producto enviado por los productores. La Asociacin recoge los datos sobre la cantidad de hojas que fueron enviadas a la Planta de la Empresa en la Ciudad Capital. Posteriormente con apoyo de ASOPROGAL existe comunicacin con la persona contacto en Plantas Arco Iris para el seguimiento de pagos por producto recibido y aceptado. La empresa enva un cuadro de producto recibido, producto aceptado y monto a pagar a cada productor segn sus envos, y deposita directamente en las cuentas de cada uno de ellos. Marketing y ventas: Todos los esfuerzos de mercadeo y ventas, van dirigidos hacia el cumplimiento del contrato entre la Asociacin y Plantas Arco Iris. Servicios post ventas: Existe comunicacin constante entre la Asociacin y la Empresa; sta est enfocada en asegurar el cumplimiento de los procesos de entrega del producto, verificacin de la calidad del mismo y de los procesos de pago a comunitarios. Esta comunicacin puede ser directa entre la Junta Directiva de la Asociacin, con el contacto de seguimiento dentro de la Empresa; en algunas ocasiones existe intervencin de ASOPROGAL para resolver algunos temas de conflicto (discrepancias en pagos, problemas logsticos y de entrega del producto, seguimiento a Plan de Manejo y Regencia). Actividades de Soporte: Infraestructura de la empresa: Actualmente la Asociacin cuenta con la siguiente infraestructura: - Plantacin en terrenos comunitarios: cada socio cuenta con terrenos propios o arrendados donde han establecido plantacin de xate y cosechan la hoja de acuerdo a lo programado en el Plan de Manejo aprobado y a las guas de transporte tramitadas peridicamente. - Saln de reuniones y sede de la Asociacin: rancho rstico en la Aldea Las Pavas. - Terreno para construccin de cuarto fro y bodega de acopio, almacenaje y clasificacin de producto. (Se espera realizar estas inversiones a partir del ao 2014, para lo cual deber buscarse otras oportunidades de financiamiento).31Gestin de Recursos Humanos: Los principales recursos humanos dentro del negocio son: Socios productores comunitarios: 32 comunitarios con plantaciones establecidas. Dentro de este mismo grupo, se conforma la Junta Directiva de la Asociacin. Personal de asistencia tcnica de apoyo: ASOPROGAL y FUNDAECO cuentan con un tcnico cada uno, asignado a darle seguimiento y acompaar a los productores en el proceso de manejo de la plantacin, comercializacin y otros tcnicos y aspectos contables. Los socios antiguos ya cuentan con capacidades para el manejo de la plantacin, corte y empaquetado del producto para envos a la planta de la empresa. Sin embargo, para el caso de socios de reciente ingreso, ser necesario concretar capacitaciones en manejo y empaquetado del producto. Tambin se prev la contratacin de servicios de capacitacin que permitan a los socios mejorar la calidad y manejo de la produccin. Desarrollo de Tecnologas: Para la produccin, no se requiere mayor tecnologa. El proceso de seleccin, corte y empacado se hace de forma manual. El manejo de la plantacin no requiere de proceso tecnificados ya que se basa en el desarrollo natural de la planta dentro de un bosque, nicamente bajo supervisin y monitoreo por parte del productor. Con el proyecto, se realizar la Conceptualizacin y Diseo de una Marca que sirva para identificar a la Asociacin y su producto, y ser la base de actividades de promocin y relaciones pblicas. Compras: Las principales compras a realizar durante la implementacin del proyecto son las ligadas a la compra de la semilla para el establecimiento del vivero, y los materiales o herramientas para trabajar en el mismo y para la ampliacin del centro de acopio actual.32Situacin actual del negocio (ventas concretadas a Agosto 2012 )Tema Indicador Ingresos (Ventas) Ingreso neto del negocio (Utilidades) Precio Comercializacin UM Q. Q. Situacin Actual 54,104 15,082 ExtraGrande: Q0.72 Grande: Q0.51 Regular: Q0.29 1 4.02 111,000 27,611 Hjs/Ha Situacin Final 197,097 135,115 ExtraGrande: Q0.76 Grande: Q0.54 Regular: Q0.23 1 7.5 340,000 45,333 Hjs/Ha Variacin % 264% 795% 5%Q./ [unidad de produccin] Compradores rea de Produccin Volumen de Produccin Rendimientos Certificaciones De Productores/as Porcentaje de rechazo Facturacin Herramientas de gestin Qumicos dainos al ambiente Manejo de desechos slidos y lquidos Socios/as productores/as Empleo permanente (hombres y mujeres) Empleo temporal (hombres y mujeres) Centro de acopio Riego Otros Unidad Ha Hojas Hojas/Ha86% 206% 64%Produccin%