Informe de industria (Colombia) - Octubre 2009

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    25-Mar-2016

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Elaborado por: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Proexport

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Informe de industriaOctubre 2009Produccin y empleo industrialFuente: DANE - Clculos OEE MINCOMERCIODurante octubre, la produccin industrial registr una cada del 2,76%, con respecto al mismo mes de 2008; fue una de las menores contracciones del ao y la registrada en el bimestre septiembre-octubre, fue la menor cada en los ltimos 18 meses.El menor ritmo de contraccin se refleja en la curva de tendencia de la produccin industrial, la cual a pesar de ubicarse en el cuadrante negativo, tiene una variacin positiva con respecto al bimestre anterior. El desempeo de la produccin real permiti la estabilizacin del empleo, en los ltimos cuatro meses. No obstante, para que el sector recupere el nivel de empleo alcanzado durante el 2007 y el 2008, la produccin industrial deber retomar la senda de crecimiento que posea antes de la crisis.En la variacin acumulada 12 meses de la produccin y del empleo, dejan prever que la contraccin del sector est tocando fondo y posiblemente inicien el ciclo ascendente, en los prximos meses.Este comportamiento se reflej tanto en las expectativas como en la confianza de los industriales. Ambos indicadores mostraron un desempeo positivo; el balance del ndice de confianza de Fedesarrollo se increment en 8,5 puntos porcentuales y el de las expectativas sobre un mejor desempeo, aumentaron en 4,5 con respecto a septiembre y 20,5 frente a diciembre de 2008 (encuesta de opinin de la ANDI). Evolucin bimestral de la produccin y empleo, variacin respecto bimestre anteriorEvolucin acumulada 12 meses de la produccin y empleoEmpleo industrialFuente: DANE - Clculos OEE MINCOMERCIOAl igual que ocurre en la mayora de las economas del mundo, el empleo industrial fue la variable con mayor contraccin en el mes de octubre. Esto obedeci al rezago que present esta variable y a la debilidad de la produccin manufacturera. Para que el sector retorne a los niveles de generacin de empleo observado en los ltimos aos, la produccin debe mostrar una tasa de crecimiento de largo plazo, entre el 4% y 5%.Segn la composicin de esta variable, la mayor contraccin fue la del empleo temporal con una cada de 11,33%, 9,2 puntos porcentuales por encima que la disminucin presentada por el empleo permanente. Ello obedeci a la mayor flexibilidad de este tipo de empleo y a las expectativas, segn las cuales la produccin del sector se tornar positiva durante el 2010.Esta situacin tambin se evidenci otras economas, donde aunque a menor ritmo, el empleo sigui cayendo, a pesar de la leve recuperacin intermensual de la produccin industrial. A nivel agregado, esto se reflej en la diferencia entre el ndice de producto y el de empleo del ndice Global de la industria manufacturera-PMI, con niveles de 58,3 y 49,7 puntos porcentuales, respectivamente.Tendencia de la produccin manufacturera de las principales economas Segn el ndice Manufacturero de JPMorgan, la tendencia hacia la recuperacin del sector manufacturero continuar en los prximos meses; en octubre y noviembre de 2009, los niveles fueron 54,4 y 53,6 puntos porcentuales, valores que no se alcanzaban desde hace ms de dos aos. El buen desempeo del ndice obedeci al menor ritmo de desaceleracin en la mayora de las 27 economas del mundo incluidas en el ndice y a la recuperacin que presentaron economas como Alemania, Francia y Estados Unidos, en los ltimos meses.Durante octubre, el componente que registr el mayor avance fue el empleo (2,4 puntos porcentuales). Esto demuestra que, aunque su nivel sigui disminuyendo, lo hizo a una menor tasa y se registr un comportamiento estable, al acercarse al nivel de los 50 puntos, en los meses de octubre y noviembre. Este comportamiento se reflej en la percepcin mundial sobre el desempeo de la economa en el corto plazo. En los ltimos seis meses, el ndice de Confianza Global mejor y se ubic por encima de los 50 puntos porcentuales, en el ltimo trimestre. Para el mes de octubre, alcanz los 61,7 puntos porcentuales, el mayor nivel desde que se inici su clculo, a finales del 2007.Para Amrica Latina, en octubre, dicho ndice alcanz un nivel de 72,9 frente a 65,5 puntos registrado en septiembre. ndice de la tendencia de la produccin manufacturera global */*/Un ndice superior a 50 indica crecimiento de la variable, inferior a este lmite indica contraccin.Fuente: JPMorgan ISM y Bloomberg - PGCIndice de Confianza Global */Dinmica de algunos sectores industrialesClases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la produccin Noviembre 2008 - octubre 2009 (%)Clases Industriales con mayor impacto en la contraccin de la produccin Noviembre 2008 - octubre 2009 2009 (%)Durante octubre, los 9 subsectores que crecieron, aportaron 5,12 puntos porcentuales a la variacin de la produccin industrial. El ms destacado fue ingenios y refineras de azcar que aport 2,5 puntos porcentuales a la variacin total. Su buen comportamiento obedeci a la mayor demanda externa, consecuencia de la cada de la produccin de caa de azcar en los dos principales pases productores (Brasil e India); esto presion el precio internacional del azcar en ms del 50%, en el ltimo ao. Como la produccin de India no alcanz para suplir su demanda interna, tuvo que importar azcar presionando an ms los precios internacionales, que se incrementaron 2,6% en octubre con respecto a septiembre de 2009. Para los ltimos 12 meses, siete subsectores registraron crecimientos y contribuyeron con 1,16 puntos porcentuales a la variacin de la produccin industrial. Se destacaron: ingenios y refineras de azcar con 0,6 puntos porcentuales, industria de metales preciosos y no ferrosos con 0.20 puntos y transformacin de carne y pescado, con un aporte de 0,20 puntos.Cuatro subsectores explicaron ms del 50% de la contraccin de la produccin industrial: vehculos automotores, industrias de hierro y acero, confecciones y prendas de vestir y qumicos bsicos y fibras. La contraccin de estas 4 actividades le restaron -3,8% porcentuales a la variacin de la produccin real y obedeci a la debilidad de la demanda, en especial por la cada del sector de la construccin y de bienes de consumo durables. Fuente: DANE - Clculos OEE MINCOMERCIOFactores que afectaron a los sectores con mayor contraccinFuente: DANE - Clculos OEE MINCOMERCIOVehculos (contribucin - 1,39 pp)Continuaron debilitndose las ventas internas de vehculos ensamblados en el pas; cayeron 19% en los ltimos doce meses.Las exportaciones de vehculos a Venezuela disminuyeron 91,7% en los ltimos 12 meses y 99,73% entre enero y octubre. En los ltimos 6 meses no se efectuaron exportaciones a dicho mercado. La participacin de las ventas a Venezuela cayeron de 87,4% en el 2007 a menos del 0,3% en el presente ao.Produccin y exportaciones de vehculos automotoresVariacin acumulada 12 mesesIndustrias de hierro y acero (contribucin -0,99 pp)Menor demanda mundial sobre todo por bienes durables y del sector de la construccin.Las exportaciones cayeron 30,4% en los ltimos doce meses y 26,3% entre enero y octubre de 2009, por menor demanda de acero, acero inoxidable y productos de hierro.En el sector de la construccin, las licencias cayeron 26% en el acumulado 12 meses.Menor demanda interna por tejas de zinc, chapas, perfilera, barras, varillas y tubera especial para la extraccin de petrleo.En 2009, la industria aprovech la baja demanda para realizar paros programados en la produccin, para mantenimiento y adecuacin de sus plantas y maquinarias.Produccin y exportaciones de las industrias de hierro y aceroVariacin acumulada 12 mesesFactores que afectaron a los sectores con mayor contraccin Fuente: DANE - Clculos OEE MINCOMERCIOConfecciones (contribucin -0,81 pp)Las exportaciones totales de confecciones cayeron 54,2% durante los ltimos 12 meses y -51,5% para el periodo enero-octubre de 2009.Durante los ltimos 12 meses, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -67,7% y a EE.UU. -27,6%. Durante el 2008, hacia estos dos pases se diriga ms del 78% de las exportaciones y actualmente el 63,7%Las ventas al detal siguieron dbiles y se contrajeron -1,04% en los ltimos 12 meses y -1,32% para el perodo octubre.Produccin y exportaciones prendas de vestir y confeccionesVariacin acumulada 12 mesesQumicos bsicos y fibras (contribucin -0,59 pp)Menores exportaciones a sus principales mercados, en especial hacia Suramrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos.La disminucin de los precios internacionales del petrleo afectaron el valor exportado, que cay en 24% mientras que el volumen aument en 20%, para el periodo enero-octubre de 2009.Menor demanda interna por cada de la actividad econmica del pas.Menor demanda de fertilizantes, abonos qumicos, pesticidas y plaguicidas.Produccin y exportaciones de productos qumicos bsicos y fibrasVariacin acumulada 12 mesesUso de la capacidad instaladaPara octubre, el uso del la capacidad instalada se increment 1,6 puntos porcentuales, el nivel ms alto en el ao; se estabiliz en 75,2%. El 47% de los industriales tiene programado realizar proyectos de inversin durante el 2010. Adems, los industriales prevn una recuperacin del sector durante el 2010, siendo ste, el principal factor para impulsar el desempeo industrial, con una ponderacin de 20,5%Tendencia del uso de la capacidad instaladaFuente: ANDI - Clculos OEE MINCOMERCIOLa mayor cada se registr en la industria de cermica no refractaria (27 puntos porcentuales) debido a la disminucin de 34% en las exportaciones en el ao, lo cual no pudo ser compensado por el aumento de las ventas internas que, segn la ANDI, se incrementaron en 3,7%.A continuacin se ubic el subsector de actividades de impresin con una disminucin de 26 puntos porcentuales en el uso de su capacidad instalada. Este sector se afect por la cada de las exportaciones, primordialmente a Centroamrica y por la menor demanda interna, ya que el comercio al por menor de productos de papelera y libros cay 4,2%, en lo corrido del ao.Como medidas para reactivar la demanda, en la reunin de noviembre, la autoridad monetaria redujo la tasa de intervencin en 50 puntos bsicos, nivel que se espera contine durante el resto del 2009, dadas las bajas proyecciones de inflacin para el presente ao (2%) y la debilidad de la demanda externa. Esto ltimo como consecuencia de la cada de los flujos comerciales en el mundo y la problemtica de las exportaciones colombianas a Venezuela. Adicionalmente, el gobierno mantuvo el apoyo para la reactivacin de la demanda, a travs de realizacin de obras de infraestructura, en conjunto con el sector privado. Esto se evidencia en el buen comportamiento de las obras civiles, las cuales se incrementaron en un 33% durante los tres primeros trimestres del ao. En el contexto mundial, aunque los organismos prevn una menor cada de la economa mundial, la recuperacin ser lenta y slo hasta el 2010 se obtendr un balance positivo. El principal problema fue la falta de demanda, aunque su ponderacin estuvo 8 puntos por debajo del nivel de abril de del 2009. Ello puede obedecer a las perspectivas sobre el fin de la contraccin econmica y la posibilidad de reactivacin de la demanda para el 2010. As mismo, la tasa de cambio contino aumentando su ponderacin dentro de las problemticas que enfrenta la actividad empresarial y se ubic 8 puntos porcentuales por encima del nivel que registr en diciembre de 2008. Principales problemas de la industriaTendencia de los principales problemas percibidos por los empresarios (porcentaje de respuestas)Fuente: ANDI - Clculos OEE MincomercioFuente: ANDI - Clculos OEE MincomercioSituacin actual y expectativas de los empresariosEl ndice de confianza industrial mejor su balance en un 1,5 puntos porcentuales frente al nivel de septiembre de 2009, superando los niveles presentados desde el ltimo trimestre de 2008, cuando estall la crisis financiera en Estados Unidos. El ndice de confianza comercial se mantuvo en terreno positivo con un balance de 12,2 puntos porcentuales y las ventas al por menor crecieron 0,8%.De acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica la Andi, durante octubre de 2009 continu mejorando la percepcin sobre la situacin empresarial y 50,2% de los empresarios la consider buena. Este comportamiento fue coherente con los resultados de Fedesarrollo en el ndice de confianza industrial, cuyo balance fue -10,6 puntos frente a los -22 puntos que registr en enero de 2009, lo que denota un avance de 11,4 puntos porcentuales.Continuaron mejorando las expectativas econmicas de los empresarios para el prximo semestre; los que consideran que empeorar fueron slo el 3,1%. Adems, los industriales identificaron la recuperacin econmica, como el factor que mayor impacto sobre el desempeo del sector en los prximos meses, con una ponderacin de 20,5%. ndice de Confianza Industrial (balance de respuestas) Feb. 2004 oct. 2009Expectativas de los empresarios (porcentaje de respuestas) Oct. 2003 oct. 2009*********

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