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Estudio de las oportunidades de negocio para las empresas navarras en el mercado multilateral Pamplona, Diciembre de 2007

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

2 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

NDICE

1. Introduccin..3

2. Objetivos, metodologa, fuentes de informacin y resultados del trabajo..5

3. Instituciones Financieras Multilaterales. Ficha bsica de sectores y de pases en

los que contratan. 9

3.1. Ficha de los principales Organismos Multilaterales...9

3.2. Preseleccin de sectores y de pases en los que se concentra mayor

volumen de licitaciones a nivel internacional19

4. Caractersticas macroeconmicas de la economa navarra. Estructura sectorial

y relaciones con otras regiones y con otros pases.24

5. Sectores y pases preseleccionados (con mayor volumen de licitacin

internacional). Situacin de Navarra..30

6. Anlisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados de

licitacin internacional..43

7. Identificacin de la demanda multilateral en los sectores y en los pases

seleccionados46

8. Matriz de Demanda y Oferta...79

9. Sntesis, conclusiones y recomendaciones..87

10. Bibliografa y fuentes de informacin.90

11. Anexo I: Modelo de encuesta..91

12. Anexo II: Explotacin de la encuesta.93

13. Anexo III: Relacin de sectores analizados de la Oferta navarra.96

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

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1. Introduccin

Existe un importante volumen de oportunidades de negocio para las empresas

espaolas fruto de las estrategias de apoyo a los pases en desarrollo por parte

de las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), tambin llamadas

Instituciones Financieras Internacionales (IFI). stas aprueban anualmente

prstamos y donaciones por un monto aproximado de 50.000 millones de

dlares, de los cuales ms de 30.000 millones se plasman anualmente en

licitaciones de contratos.

Con esta financiacin, se contratan una amplia variedad de servicios, obras y

suministros para el desarrollo social, econmico y cultural en los cinco

continentes. Esto es lo que se conoce como mercado multilateral.

El mercado multilateral presenta, adems de la importancia econmica aludida,

otros atractivos derivados de su naturaleza y funcionamiento. Entre ellos, cabe

destacar la seguridad de cobro, la proyeccin internacional de las empresas, la

mejora de la competitividad derivada de la concurrencia y la cooperacin con

otras empresas proveedoras del resto del mundo, etc.

Las oportunidades que ofrece este mercado no estn suficientemente

explotadas por la empresa espaola. As, de los 30.000 millones contratados

anualmente, las empresas espaolas consiguen tan slo unos 235 millones de

dlares, lo que representa un 0,78%, una cifra significativamente inferior a la

obtenida por pases de similar potencial. As, del total de licitaciones de los aos

2003-2005 convocadas solamente por el Banco Mundial, las empresas

espaolas ganaron el 2,7% del total obtenido por el grupo de empresas de

pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico

(OCDE). En este grupo, los mayores beneficiarios fueron Alemania (14%),

Francia (11%), Reino Unido (11%), Mxico (8,7%) y EEUU (7,2%).

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Los procedimientos de contratacin y adjudicacin ante las IFM son peculiares y

requieren un tratamiento diferente del resto de la actividad internacional de las

empresas. Es por ello, que los requisitos de experiencia y especializacin

tcnica constituyen barreras de entrada en dicho mercado y lo hacen

fuertemente competitivo. Se da, al mismo tiempo, un importante predominio de

empresas contratadas del mismo pas beneficiario. No obstante, existe un

margen significativo de mejora de los resultados para las empresas espaolas.

A las dificultades inherentes al acceso a los mercados de licitacin internacional

derivadas de los procedimientos y de las tramitaciones que deban

cumplimentarse, cabe aadir la complejidad que existe para conocer todas las

posibilidades de este mercado, por su amplitud, por la diversidad de

instrumentos y programas de licitacin existentes y porque se desarrollan a lo

largo y ancho del mundo.

Para las empresas, a las dificultades antes citadas, se aade el propio hecho de

identificar qu oportunidades ofrece cada organismo del mercado multilateral y

en qu pases debera desarrollar el programa correspondiente.

Consciente de la importancia de esta va de internacionalizacin y del potencial

de crecimiento que tiene, el Ministerio de Industria del Gobierno de Espaa

elabor el Plan de acceso al mercado multilateral que, con una dotacin de 17

millones de euros para el perodo 2006-2008, constituye uno de los tres ejes de

apoyo a la promocin internacional elaborada por el Ministerio.

Navarra, como es lgico, presenta una situacin similar a la espaola en su

conjunto. En este sentido, la Cmara Navarra comenz en 2006 a trabajar en

distintas iniciativas de apoyo a la empresa navarra en este mercado. Desde

entonces y en colaboracin con el Gobierno de Navarra, ha formado a diversas

empresas con el Programa de Asesoramiento a Empresas de Servicios para el

Desarrollo de Negocio con las Instituciones Financieras Multilaterales. Con este

programa, las empresas obtuvieron un autodiagnstico, conocimientos

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necesarios para acceder al mercado multilateral y un plan estratgico con las

IFM, personalizado para cada empresa. Algunas de ellas han comenzado a

trabajar en este mercado, bien presentando ya alguna solicitud, bien reforzando

el personal para preparar proyectos con el objeto de introducirse en l.

A lo largo del ao pasado, la Cmara visit a ms de 50 empresas navarras

relevantes en los sectores de servicios y obra civil, a fin de valorar su posicin y

potencial en el mercado multilateral.

La Cmara se reuni tambin con ms de 21 responsables sectoriales y

geogrficos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

y Naciones Unidas (ONU), en una visita de prospeccin con dos empresas

navarras a Washington y Nueva York.

Con el presente trabajo, la Cmara apoyada por el Gobierno de Navarra, da un

paso ms para hacer ms accesible la informacin de las contrataciones

multilaterales a las empresas y a las instituciones navarras, realizando al

mismo tiempo un trabajo de campo que permita, cruzando datos de oferta y de

demanda, aproximarnos al potencial que la Comunidad Foral tiene para acceder

a este mercado y en qu sectores y en qu pases sera interesante intensificar

los recursos y los esfuerzos.

2. Objetivos, Metodologa, Fuentes de Informacin y

Resultados del trabajo Objetivos

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo

son los siguientes:

Conocer, a grandes rasgos, la oferta existente en el mercado multilateral;

Seleccionar sectores o mbitos temticos con mayor volumen de licitacin;

Localizar pases en los que se concentra mayor volumen licitado;

Analizar las caractersticas de la oferta navarra en los sectores seleccionados;

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Identificar proyectos concretos de licitacin internacional en los sectores y en

los pases seleccionados y

Determinar el potencial y el inters existente entre las empresas navarras de

estos sectores por el mercado de las licitaciones internacionales.

Metodologa

Para ello se va a utilizar la siguiente metodologa:

1. Elaboracin de una ficha resumen de los principales organismos

multilaterales, el volumen contratado por sectores y el volumen contratado

por pases (o por zonas).

2. Preseleccin de sectores y de pases (o zonas) donde se registra una cifra

de licitacin ms elevada.

3. Caracterizacin macroeconmica de la economa navarra. Estructura

sectorial y presencia en otras regiones y en otros pases.

4. Situacin en Navarra de los sectores preseleccionados. Caractersticas

macroeconmicas y valoracin global de su situacin en materia de

internacionalizacin y de experiencia en concursos pblicos.

5. Anlisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados

internacionales.

6. Por ltimo, se realizar la identificacin de las lneas estratgicas a

desarrollar en cada pas y de proyectos concretos de licitacin internacional,

en los que se pueden presentar propuestas actualmente y en los que, de

acuerdo al calendario van a estar operativos en los prximos aos.

Fuentes de informacin

1. En el apartado 3 de la metodologa, la fuentes de informacin utilizadas son

las siguientes: Informe Anual 2006 del Banco Mundial, Pgina web del

Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org), Pgina web de

Naciones Unidas (www.un.org) e informacin proporcionada por la Comisin

Europea (http://ec.europa.eu).

2. Para la elaboracin de los apartados 4 y 5 se consultarn fuentes

secundarias de informacin, como las estadsticas de produccin y empleo

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que ofrece la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadstica de Navarra,

las cifras de produccin de la Encuesta Industrial de Productos o los datos

sobre las empresas que configuran el sector procedentes del Directorio

Central de Empresas, ambas fuentes del Instituto Nacional de Estadstica y

las estadsticas de comercio exterior del Consejo Superior de Cmaras y la

Agencia Tributaria.

Cuando estas fuentes no sean suficientes para caracterizar el sector se

utilizarn fuentes documentales disponibles, como el Informe de la Direccin

General de Industria y Comercio del Gobierno de Navarra Las energas

renovables en Navarra en 2005, el trabajo El sector de la Construccin en

Navarra. Informe econmico 2006, elaborado por la Asociacin de

Constructores y Promotores de Navarra, en colaboracin con la Cmara

Navarra de Comercio e Industria, el Plan Estratgico de la Agricultura de

Navarra, o la informacin facilitada por algunas empresas representativas de

cada sector a travs de sus pginas web.

Asimismo, contamos con la informacin recabada en las visitas

personalizadas realizadas a ms de 50 empresas, tal y como se resea en

la introduccin.

3. Para realizar el anlisis del punto 6 se propone el envo de una encuesta a

una muestra de empresas en cada uno de los sectores preseleccionados.

En dicha encuesta se va a preguntar sobre la situacin de la empresa

respecto a los dos factores que se consideran ms relevantes para abordar

con xito el mercado de las licitaciones internacionales: el grado de

internacionalizacin o de preparacin para trabajar en proyectos

internacionales, y la experiencia en concursos pblicos. Asimismo, se

recabar informacin sobre el inters de la empresa en este mercado y sus

factores de competitividad frente a empresas de su mismo sector.

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Con todos estos datos se elaborar un indicador que nos d una idea

aproximada del grado de preparacin de las empresas navarras para acudir

a las licitaciones internacionales y otro indicador que sintetice su inters en

esta materia.

Se pregunta tambin por el tamao de la empresa para ponderar los

resultados por dicho tamao y, dentro del sector, se solicita una informacin

ms detallada de la actividad que desarrolla, para poder realizar un mejor

ajuste de los proyectos de licitacin a las caractersticas de las empresas

encuestadas.

Por lo que se refiere a la seleccin de empresas a las que se va a enviar la

encuesta, se utilizar la Base de Datos de empresas de la Cmara Navarra

de Comercio e Industria en aquellas actividades que se ajustan

adecuadamente a la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas, y

cuando esto no sea posible se utilizar la informacin disponible en la

Cmara obtenida gracias a visitas personalizadas a ms de 50 empresas,

las cuales, a travs del conocimiento directo del personal de la Cmara por

sus relaciones con ellas, se sabe que cumplen alguno de los requisitos.

4. El punto 7 va a describir en una ficha pas para cada uno de los pases

seleccionados las principales lneas estratgicas sobre las que se van a

desarrollar proyectos que saldrn a licitacin internacional los prximos aos

y tambin ejemplos de proyectos de licitacin abiertos en el momento de

realizacin de este trabajo. Para buscar informacin de proyectos abiertos y

futuros se recurre a la pagina web del buscador de proyectos de las

Naciones Unidas (United Nations Development business), a su homnimo

en la Agencia de Cooperacin Europea (Europeaid), as como a las pginas

web de los propios organismos.

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Resultados del trabajo

Como sntesis del anlisis de la demanda de los principales organismos

multilaterales realizada en el punto 7, y de su contraste con la oferta navarra, se

realizar en el punto 8 una matriz con las siguientes caractersticas:

Para cada uno de los pases se reflejarn las lneas estratgicas ms destacadas, con el objetivo de seleccionar para qu sectores de la oferta

navarra tiene ms inters dicho pas en los prximos aos en lo que se

refiere a las licitaciones internacionales.

3. Organismos multilaterales. Principales sectores y

pases en los que contratan.

3.1 Principales Organismos multilaterales

De acuerdo con la definicin de la Organizacin para la Cooperacin y el

Desarrollo, las instituciones financieras multilaterales son agencias

gubernamentales y dedican una parte significativa de su actividad a favor del

desarrollo y el apoyo a pases beneficiarios.

Las principales instituciones que configuran el mercado mundial de las

licitaciones internacionales son: Grupo Banco Mundial, Banco

Interamericano de Desarrollo, Unin Europea, Organizacin de Naciones

Unidas, Banco Asitico de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo.

En este apartado se va a realizar una ficha resumen de las instituciones

citadas, que incluya la cifra media licitada por ao,...