Estudio de Mercado del Pisco en Estados Unidos

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Estudio de Mercado del Pisco en Estados Unidos Julio 2011 DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenNewYorkwww.p roch i l e . c l ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina2INDICE I. Producto: ..................................................................................................................................51.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 52.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 53.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 6II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................61.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 62.ArancelPreferencialProductoChileno: ................................................................................................ 63.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 74.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 75.BarrerasParaArancelarias ............................................................................................................... 10III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................121.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 122.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrodeproductosyetiquetas:............................................................................................................................. 133.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 17IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................18V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................221.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 221.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 261.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravsdeInternet,etc.).................................................................................................................................. 261.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoopasdeorigen). .................................................................................................................................... 26ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina31.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 261.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 26VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................27VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................30VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................32IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................35X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................38XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................40XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................41ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina4 LaOficinaComercialdeChileenNuevaYork,ProChileNuevaYork, comopartede su tareadepromover lasexportacionesdeproductoschilenosen losEstadosUnidos,enparticular losno tradicionales,ha realizadouninformedenominadoEstudiodeMercadodePiscoenelcualsesealanalgunoselementosclavesdedichomercadoalasempresaschilenas.Esperamosque la informacinaqucontenidasirvadecatalizadorparaaquellas iniciativasque seencuentrananenproyectooparadetectaroportunidadesdenegocioaquienesyahandesplegadoalgunaactividaddeprospeccin,segnseaelcaso.Asimismo,cabemanifestarladisposicindelaInstitucinadesarrollartrabajosconjuntosquepermitandefinirlamejorestrategiaparalaexportacindelproductoaestemercado.Esperandounabuenaacogidaydesendoleselmayordelosxitos,lessaludaatentamente,ProChileNuevaYorkProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina5I. PRODUCTO: 1. CDIGO SI STEMA ARMONIZADO CHI LENO SACH: 2208201000AguardienteDeUva(PiscoySimilares)2. DESCR IPC IN DEL PRODUCTO: Elpiscochilenoesunabebidaalcohlica,pertenecienteaunavariedaddeaguardientedeuvas.SloseproduceenlaRegindeAtacamay laRegindeCoquimboenChile.La leydealcoholesvigentehoyenda,estableceque ladenominacin de origen pisco "queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades deconsumo,enlasRegionesIIIyIV,elaboradopordestilacindevinogenuinopotable,provenientedelasvariedadesdevidesquedetermineelreglamento,plantadasendichasRegiones"(artculo28).Esconsideradounabebidaespirituosa,esdecirqueconuncontenidoalcohlicoqueprocededeladestilacindemateriasprimasagrcolas.Enestecasoparticular,provienedeladestilacindelauvamoscatel.Elpiscochilenoseclasificasegnsugraduacinalcohlicamnimaquesedetallaacontinuacin:Piscocorrienteotradicional:30Piscoespecial:35Piscoreservado:40Granpisco:43Sinperjuiciode laclasificacinanterior,existenpiscosdenominadosdeguarda,quesonaquelloscuyosalcoholessonobjetodeguardaconmaderanobleyporuntiempomnimode180das;ypiscosenvejecidos,cuyosalcoholessonobjetodeenvejecimientoenmaderanobleyporuntiempomnimode360das.Enesteestudioabarcaremos lasmodalidadesdepiscosmencionadasanteriormente,quefluctanentre los30y43.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina6UvaMoscatel,Chile.3. CDIGO SI STEMA ARMONIZADO LOCAL : 22082010PiscoAndSinganiII. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL : CdigoArancelario:22082010ArancelMFN:0%2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO: Noaplica.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina73. OTROS PA SES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS : Per,aligualqueChile,poseearancelde0%enelingresodeesteproductoalosEstadosUnidos.4. OTROS IMPUESTOS : Elpiscodebepagarunimpuestofederalyotroestatal,loscualesdependerndelgradoalcohlicoquetengadichoproducto.EnlosEstadosUnidos,paraefectodeimpuestos,esclasificadocomoBebidaespirituosadestilada,eninglsDestilledSpirit.ImpuestosfederalesLos impuestosfederalessoncobradosporel IRS(InternalRevenueService),perorecaudadosporelU.S.Customs(Serviciodeaduanade losEstadosUnidos).Paratodas lasbebidasDestilledSpirits, los impuestosfederalessonlossiguientes:USD$13,50porproofgallon(1galnequivalea3,785litros).USD$2,14porbotellade750ml,con40%dealcohol.ImpuestosestatalesEstos impuestos tambin varan segnel gradoalcohlicode losproductos y sondiferentesen cadaEstado.Acontinuacin se detallan los impuestos estatales de algunos de los Estados bajo la jurisdiccin de la OficinaComercial de Nueva York. Estos se expresan en dlares por galn. El listado completo por Estado se puedeencontrarenelAnexo1deestedocumento.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina8ImpuestosEstatalesdeJurisdiccinOFICOMESTADO Tasas de Impuesto ($ por gallon) Impuesto a la venta Otros impuestos Connecticut 4,50 S Bajo 7% - $2.05/galn Maine [1] S Massachusetts 4,05 S Bajo 15% - $1,10/galn, sobre 50% alcohol - $4,05/grado galn; 0,57% en ventas privadas Michigan [1] S Minnesota 5,03 -- $0.01/botella (excepto miniaturas) y 9% impuesto a la venta New Hampshire [1] Sin informacin New Jersey 5,50 S New York 6,44 S Bajo 24% - $2.54/gallon; $1.00/gallon New York City Pennsylvania [1] S Rhode Island 3,75 S Fuente:FederationofTaxAdministrators,Enero2011(www.taxadmin.org/fta/rate/tax_stru.html#Sales)ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina9ImpuestosalaventaEste impuesto lo paga el consumidor final directamente, y tambin vara dependiendo de cada Estado. Acontinuacinsedetallalainformacinparacadaunodestos,vlidaaenero2011.Estado Impuesto(%) Estado Impuesto(%)Alabama 4 Mississippi 7Alaska SINIMPUESTOSALAVENTA Missouri 4,225Arizona 6,6 MontanaSINIMPUESTOSALAVENTAArkansas 6 Nebraska 5,5California 8,25 Nevada 6,85Colorado 2,9 NewHampshireSINIMPUESTOSALAVENTAConnecticut 6 NewJersey 7Delaware SINIMPUESTOSALAVENTA NewMexico 5,125DistrictofColumbia 6 NewYork 4Florida 6 NorthCarolina 5,75Georgia 4 NorthDakota 5Hawaii 4 Ohio 5,5Idaho 6 Oklahoma 4,5Illinois 6,25 OregonSINIMPUESTOSALAVENTAIndiana 7 Pennsylvania 6Iowa 6 RhodeIsland 7Kansas 6,3 SouthCarolina 6Kentucky 6 SouthDakota 4Louisiana 4 Tennessee 7Maine 5 Texas 6,25Maryland 6 Utah 5,94Massachusetts 6,25 Vermont 6Michigan 6 Virginia 5Minnesota 6,875 Washington 6.5Wisconsin 5 WestVirginia 6Wyoming 4 Fuente:http://www.taxadmin.org/ ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina105. BARRERAS PARA ARANCELAR IAS LeydeBioterrorismoEsta leyFederalentroenvigenciaapartirde losataques terroristasdel9/11y tieneporobjeto incrementar laseguridad de los Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entr en vigencia en diciembre de 2003 y sucumplimiento est a cargo de la Food and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom BorderProtection(enadelanteCBP).LaFDAhaestablecidonormasqueexigenque:(i)lasinstalacionesalimenticiasestnregistradasantelaFDAy(ii)seinformeconanticipacinalaFDAsobrepartidasdealimentosimportados.NotificacinpreviadeembarqueParaefectosdelanotificacinprevia,alimentosedefinecomo:(i)artculosusadoscomocomidaobebidaparahumanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artculos usados como componentes de los artculosenumeradosenlospuntosanteriores.Elpiscoenestecasoestarasujetoaestaley,yaquecaeenladefinicin(i).LaFDAdeberecibiryconfirmarelectrnicamentelanotificacinpreviaantesdequelapartidadealimentoslleguealprimerpuerto(deentrada)enlosEE.UU.Losplazosmnimosparadichanotificacinyconfirmacinvaransegnelmediodetransporteutilizado.As,siseutilizalavaarea,elplazoesde4horasdeanticipacin.Siseutilizalavamartima,elplazoesde8horasdeantelacinalallegadaalpuerto.LanotificacinpuedeserefectuadaporelimportadoroagenteenlosEE.UU.Elincumplimientodelaobligacinounanotificacininadecuadapuedesignificarelrechazoyretencindelembarque.Los 2 sistemas posibles de notificacin electrnica se encuentran en www.access.fda.gov. La mayora de lainformacinrequeridaparalanotificacinesalgoqueyaseentregaalaoficinadeaduanas.Luego,loqueexigelaLeydeBioterrorismoesquedichainformacindebeserrecibidaporlaFDAantesdelallegadadelosalimentos.ElFDAconfirmalarecepcindelanotificacinprevia.Es recomendable que la confirmacin de la notificacin previa acompae cualquier partida de alimentosimportados. Para obtener ms informacin sobre las medidas de la Ley de Bioterrorismo ver:http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.htmlRegistrodeinstalacionesSegnlaLeydeBioterrorismo,loscentrosnacionalesyextranjerosqueproduzcan,procesen,envasenoalmacenenProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina11alimentosparaconsumohumanooanimalenlosEE.UU.,debanregistrarseantelaFDAantesdel12dediciembrede 2003. Afecta a fabricantes o procesadores, empacadores y operadores de almacenamiento nacionales yextranjeros.Las instalacionesquehayan iniciadosusnegociosdespusdeesa fecha,deben registrarseantesdeempezar lasoperacionesdeproduccin/procesamiento,empaqueoalmacenamiento.Siexistieraalgncambioenlainformacinrequeridaparaelregistrodelainstalacin,estedebeseractualizado.Elregistropuedeserefectuadoporsupropietario,operadoroagenteacargodelainstalacin,oporunindividuoautorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitiohttp://www.access.fda.govLasinstalacionesextranjerasdebendesignarunagenteenlosEE.UU.,quevivaomantengadomiciliocomercialyqueestfsicamentepresenteendichopasparalosefectosdelregistro.Dichoagentedebeestarautorizadopararegistrarlainstalacin.En caso de no cumplirse con el registro de una instalacin extranjera, los alimentos/bebidas exportados a losEE.UU.puedenserrechazadosyretenidosenelpuertodeentrada.TrazabilidadLaFDApublicel6dediciembredel2004lanormafinal306RegistroPrevio,relativaalaLeydeBioterrorismo,que exigeque los establecimientosque elaboren,procesen, empaquen,mantengano exporten alimentosparaconsumohumanooanimalhacialos EstadosUnidos,debernestablecerymantenerregistrosquepermitana laFDArealizarlatrazabilidaddedichosproductosanteposiblesamenazasalasaluddesereshumanosoanimalesensuterritorio.El registrodeberpermitir identificardesdedondeprovienen losalimentos,ysedebemantenervigenteporunperododeentre6mesesaunao.La FDA regula la informacin que deber incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medioselectrnicosoimpresos.Cuando laFDAestimequepudieseexistiramenazapara la saludyvidahumanaoanimal, los registrosdebernestardisponiblesconprontitud:mximo24horas(dependiendodeltipodetransporteutilizadoydelmomentoenqueseelevelasolicitud).Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12meses. En el caso de las pequeasempresaselplazoesde18mesesyparalasmicroempresasesde24meses.CualquierinformacinadicionalsepodrencontrarenlapginaelectrnicadelaFDA:www.fda.gov.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina12III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IN Y NORMAS DE INGRESO EtiquetadoExisteuncontenidoobligatorioquedebetenerunaetiqueta,siguiendo las indicacionesexigidaspor laTTB.Paraelloexisteuna guaprctica titulada TheBeverageAlcoholManualquepuededescargarsede lapginaweb:www.ttb.gov/spirits/bam.shtml.Allsepuedeencontrarelrequerimientodecontenidobsicoquedebetenerunaetiquetadebebidasalcohlicas.Sepresentaunresumenacontinuacin:1.Nombredelamarca.2.Elcontenidoalcohlicodebeestar indicadocomo%ALCOHOL (ALC)BYVOLUME (VOL).La letracon laquesiindicaloanteriordebeteneruntamaoentre1y3mm(enrecipienteshasta5litros).3.NombreydireccindelimportadorenlosEstadosUnidos.ConunafraseclaraquedigaImportadopor.EnelcasoenqueseaembotelladoenlosEstadosUnidos,debeindicarademsquinloembotella,Embotelladopor.4.Pasdeorigen.5.ContenidoNeto,elquedebeestarexpresadoensistemamtrico.6.Presenciadecolorantes.7.Tratamientoconmadera,slosilotuvo.8.LareferenciaFD&CYellow#5DisclosuredebeaparecersiexistepresenciadelcoloranteAmarillootartrazine.9.Declaracindelapresenciadesulfitos.10.HealthWarningStatementqueesunrequerimientoanivelnacionaldondetodabebida12olume12icconsobre0,5%de12olumedealcoholdebedecir:GovernmentWarning:(1)Accordingtothesurgeongeneral,womenshouldnotdrinkalcoholicbeveragesduringpregnancybecauseoftherisksofbirthdefects(2)consumptionofalcoholicbeveragesimpairsyourabilitytodriveacaroroperatemachinery,andmaycausehealthproblems.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina132. IDENT IF I CAC IN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS: PermisosyEtiquetasPrevio a la exportacin de cualquier tipo de bebida alcohlica a los EstadosUnidos, la compaa chilena deberealizarlostrmitesquesesealanacontinuacin:RegistrodeBebidasAlcohlicas:Deber inscribirseenelServicioAgrcolaGanadero(enadelanteSAG),comoexportadorydistribuidordebebidasalcohlicas.RegistrodelProducto:Labebidaalcohlicadeberregistrarse,presentandounanlisisdeproducto.CertificadodeDestinacinAduanero:Pararealizarcualquierdestinacinaduaneradealcoholes,elServiciodeAduanas (www.aduana.cl) exigir un certificado emitido por el SAG, el cual sealara el lugar indicado y lascondicionesconlasquedebeseralmacenado,ademsdesurutaylascondicionesdeltransporterequeridoentreotras.En losEstadosUnidos,debeexistirun importadororepresentanteencargadode ingresar losproductosalpas.Estedebe completarun formulariode inspeccin y tenerdisponible ladocumentacinde registrosdel SAG. Elexportador chileno de pisco, debe tener un importador en los Estados Unidos que tenga una licencia federalImporters Basic Permit1, adems de las licencias pertinentes del Estado donde desee operar. Los requisitosmnimos, para obtener esta licencia, son estar establecido en los Estados Unidos y disponer de una sede denegociosqueacreditelaexistenciadeunaactividadcomercial.LaventadelicoresestestrictamentereglamentadaenlaFederalAlcoholAdministrationAct(enadelanteFAA)yadministradoporelAlcoholandTabaccoTaxandTradeBureau(enadelanteTTB).Paralasbebidasalcohlicaslaleyexigeunadistribucindetrescanalesothreetiersystemqueson:Productoroimportador.Distribuidor.Detallista(retailer).Conesta cadena, se logra incrementar los costosdelprecio final va impuestos ymrgenes, lograndoen ciertamedidadisminuirelconsumodeestasbebidasporpersonasmenoresdeedad (21aos).Parapoder retirardeaduanalosproductos,unavezllegadosalosEstadosUnidos,elimportadornecesitar:1http://www.ttb.gov/forms/Pginadondesepuedenencontrarlosformulariosnecesariosdeaplicacinparaelimportador. ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina14PermisodeimportacindebebidasalcohlicasdelBAFT(U.S.TreasuryBureauofAlcoholTobaccoandFirearms).Pagodelimpuestofederalenelpuertodeentrada.Certificadodeaprobacinyetiquetado.Certificadodeorigen.Facturacomercialeningls.ListadeEmbalaje(packinglist).Cumplirconlasdisposicionesderivadasdelaleydebioterrorismo.Otrasdocumentacionesadicionalespuedenserexigidasdependiendodelpuertodeentrada.ElpiscocaeenlacategoradeproductoscuyaimportacinesreguladaporlaFDA.Porelloessujetodeinspeccinporpartedestaenelpuertodeentrada.Sialgncargamentonocumplecontalinspeccin,serdetenidoenelpuertodeentrada.LaFDAotorgaunasegundaoportunidadparacumplirconlosrequerimientosexigidos,antesdeprohibirelingreso.CualquierprocedimientorealizadoparalareinspeccindebesersupervisadoporpersonaldelaFDA,ylosgastosasociadosaestodebernserpagadosporelimportador.Luego,elingresodelamercancaesunprocesodedosetapas:1)Llenadodelosdocumentosquedeterminansilamercaderapuedeonoserliberadadeaduana,2)Llenadodedocumentosconinformacinparapropsitosestadsticosyderecaudacinarancelaria.Haycincodashbiles,contadosapartirde la llegadade losbienesaunpuertonorteamericano,para llenar losdocumentos necesarios (salvoque se haya extendido el periodoporunaprrroga).Dentrode losdocumentosrequeridosseencuentranlossiguientes:CertificadodeAprobacindeEtiquetado:Estedocumentoseexigeparaasegurarque lamercancaentrantecumplacon losrequisitosdeetiquetados federales.Elcertificadoseobtienecon anterioridad a la importacin. El importador debe solicitarlo al TTB a travs del formularioApplication forCertification/Exemptionoflabel/bottleapproval(www.ttb.gov/forms).CertificadodeOrigen(mencionadoanteriormenteenesteestudio).Facturasobilloflanding.LicenciasParaVentaDeAlcoholesA raz de una enmienda a la Constitucin, los Estados cuentan con amplios poderes para regular la venta ydistribucin de alcohol dentro de sus fronteras (esto es en adicin a los requisitos federales). Cada Estado hacreado supropio sistemadecontroldebebidasalcohlicas,existiendodosclasificacionesgenerales:EstadosdeProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina15Control,18en total, dondeelEstado tiene laexclusividadde comercializaralpormayoryvender licoresentiendas. La otra categora es de los Estados Licencia,de los cuales hay 32, que noparticipan en la venta debebidasalcohlicasysloregulanatravsdelicenciasalosmiembrosdelaindustriaquehacennegociosdentrodesusestados.LosEstadosdeControltambinotorgan licenciasa lasactividadesfuerade laparticipacindirectadelEstadoenlaventadebebidasalcohlicas).Enelsiguienteesquemasedistinguenlosestadoscontrolados.18Estados+1CondadoAlabama; Idaho; Iowa;Maine;Michigan;Mississippi;Montana;MontgomeryCounty,MD;NewHampshire;North Carolina;Ohio;Oregon; Pennsylvania;Utah; Vermont; Virginia;Washington;WestVirginia;WyomingAdems de cumplir con las regulaciones federales, los individuos y las empresas deben cumplir con las leyesindividualesdecadaestadoylosreglamentos.Estasleyesyregulacionesestatales,quevaranampliamentedeunestado a otro, pueden serms restrictivas que las regulaciones federales. Paramayor informacin acerca delicenciasparacadaEstado,porfavorvisitar:www.ttb.gov/wine/stateABC.shtml.Cada estado posee una determinada regulacin con respecto a los lugares donde est autorizada la venta dealcoholes.PorejemploenelestadodeNuevaYorknoestautorizada la ventaenestablecimientoque vendanWA MN WI NE OR CA ID MT WY UT NV AZ CO NM TX OK KS ND SD IA IL MO AR LA MS AL GA FL SC NC TN KY IN OH MI PA NY VT NH ME MA CT RI NJ DE MD VA WV ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina16otrosalimentos como supermercados, sinembargo,en elestadodeCalifornia, siesposible comprar licoresentiendasdesupermercado.Enelsiguientecuadrosepuedenobservar las regulacionescon respectoapuntosdeventaytipodealcoholesquesepuedenvenderenellos,paraalgunosdelosestadosmsrepresentativos.CuadroRepresentativodeEstadosyRestriccionesdeVentasEstado Licoreras FarmaciasTiendasdeComestiblesEstacionesdeGasolinaDepsitosobligatorios/CervezaCalifornia* 123456 123456 123456 123456 Si(5c/10c)Connecticut 123456 123456 356 Si(5c)Delaware* 123456 Si(5c)Florida 123456 23456 23456 23456 Georgia 123456 23456 23456 23456 Illinois* 123456 123456 123456 123456 Massachusetts* 12345 12345 123456 12345 Si(5c)NewJersey* 123456 123456 123456 123456 NewYork* 12 3456 3456 346 Si(5c)RhodeIsland 123456 123456 6.00 6.00 Maine 12 123456 123456 123456 Si(5c)NewHampshire* 12 23456 23456 23456 Pennsylvania* 124 1 Spirits; 2 Vino; 3 Cerveza; 4 Enfriadores a base de Vino; 5 Enfriadores de base de Malta; 6 Cerveza sin Alcohol. ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina173. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMGENES) ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina18IV. ESTADSTICAS IMPORTACIONES Chile y Per son losprincipalesproductores y exportadoresde pisco en elmundo. Chile an no exporta cifrassuperioresa1,4millonesdedlaresalao(cifraalcanzadael2007),loqueseconsiderabajorespectoalconsumointernoquetieneelpascadaao,quellegaacifrascercanasalosUSD$300millones.TotalExportacionesChilenasdePiscoAcumuladodeMayodel2011(EnmilesdedlaresFOB)MESES 2008 2009 2010 2011Enero 65.231,56 122.331,71 69.225,27 167.757,20Febrero 5.735,00 100.272,18 107.736,98 98.957,92Marzo 13.360,46 5.895,63 28.561,48 82.446,57Abril 16.410,76 74.288,70 106.845,26 87.651,87Mayo 187.188,09 45.811,53 231.320,27 0,00Junio 141.121,76 54.097,64 292.865,64 0,00Julio 108.468,62 65.412,37 91.952,69 0,00Agosto 116.235,04 128.835,60 307.776,01 0,00Septiembre 79.424,99 119.637,03 195.243,01 0,00Octubre 106.804,77 92.831,01 118.247,19 0,00Noviembre 99.152,62 74.077,35 75.594,83 0,00Diciembre 49.918,63 63.857,98 64.530,22 0,00Totales 989.052,30 947.348,73 1.689.898,85 436.813,56 Fuente:DIRECONLas exportaciones chilenas depisco,que caen dentrode la categora AguardientedeUva (pisco y similares),tienen como destino principal a los Estados Unidos, representando este ltimo cerca de un 30% de lasexportacionestotalesdepisco,cifraquesehamantenidocasiconstantedesde2004.Paraloquevadelao2011,lasventasalosEstadosUnidosrepresentanun28,2%delasexportacionestotales.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina19TotalExportacionesdePiscoporPasdeDestinoAcumuladodeAbrildel2011(enmilesdedlaresFOB)DESCRIPCION CANTIDAD MONTO(USD) % UNIDADANGOLA 1.260,00 3.900,00 0,89 LTREPUBLICADOMINICANA 360,00 1.680,00 0,38 LTCOSTARICA 1.407,00 6.015,00 1,38 LTMEXICO 117,00 288,04 0,07 LTECUADOR 8.484,76 25.447,52 5,83 LTBRASIL 2.050,50 12.445,84 2,85 LTPARAGUAY 3.462,00 17.220,00 3,94 LTARGENTINA 15.289,16 40.446,07 9,26 LTESTADOSUNIDOSDENORTEAMERICA 26.390,10 123.121,45 28,19 LTCANADA 5.648,00 31.833,16 7,29 LTTERRITORIOFRANCESENAMERICA 90,00 760,00 0,17 LTMONGOLIA 216,00 460,00 0,11 LTNUEVAZELANDIA 74,18 1.023,25 0,23 LTAUSTRALIA 663,00 3.026,36 0,69 LTITALIA 2.814,00 13.724,40 3,14 LTFRANCIA 561,00 1.830,38 0,42 LTSUIZA 432,00 3.120,00 0,71 LTSUECIA 840,00 3.000,00 0,69 LTBELGICA 2.796,60 32.878,87 7,53 LTHOLANDA 1.784,50 8.480,00 1,94 LTESPANA 2.077,09 10.382,46 2,38 LTRUSIA 11.961,60 95.730,76 21,92 LT Fuente:DIRECONLos Estados Unidos mantiene el liderazgo como destino de exportaciones con una participacin estable. Sinembargoelrankingdeloslugaresquelesiguendependerdesiserealizalgunaventaespecialoseintrodujoelproductoenalgnnuevopas.Estavariabilidadsedaporqueanlosmontosexportadossonrelativamentebajos,entoncescualquieraperturademercadocausavariacinenlaparticipacin.PiscoChilenoEnEstadosUnidosLosEstadosUnidoseselprincipalimportadordepiscoenelmundoyrepresentaelimportadormsimportantetantoparaelpiscoprovenientedeChilecomodePer.LainformacinutilizadaenlastablasacontinuacinProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina20correspondealapartidaarancelarialocalPiscoandSingani,sinembargo,latotalidaddelasimportacionesrealizadasdesdeChileoPercorrespondeaPisco,ylainformacindeotrospasesdeEuropacorrespondealSignani.TotalImportacionesdePiscoySignanipospartedelosEstadosUnidos(Enmilesdedlares)Pas NmeroHTS2006 2007 2008 2009 20102010YTD2011YTDPorcentajedeCambioEn1.000DlaresYTD2010YTD2011Chile 2208201000 215 306 301 175 455 46 112 146,40%PiscoySingani,procedentesdeladestilacindeuvadevinificacinodeorujoItalia 2208201000 88 38 16 62 69 0 11 N/APiscoySingani,procedentesdeladestilacindeuvadevinificacinodeorujoPer 2208201000 179 204 346 380 737 51 391 659,00%PiscoySingani,procedentesdeladestilacindeuvadevinificacinodeorujoTotal 482 549 669 674 1.262 97 588 505,70% Fuente:USITCenbaseadatossobrearancelesycomerciodelDepartamentodeComerciodelosEE.UU.ylaComisindeComercioInternacional.Enelao2010lasimportacionesdePiscoySinganirealizadasporlosEstadosUnidoscrecieronmsdeun87%.Sibien el ao2009 las importaciones en general se vierondisminuidas como resultadode la crisis econmica,elcrecimientodelao2010superaconcreceselefectode larecuperacineconmicayreflejaelgrancrecimientoque las importacionesprovenientesdePer tienenltimamente, superando las importacionesprovenientesdeChileenaproximadamenteun62%.Sepuedeobservarqueapartirdelao2008lasimportacionesprovenientesdePercomienzanasobrepasaraquellasprovenientesdeChile.CabetomarencuentaquelosEstadosUnidosesunimportadornetodepiscoycualquiervariacinensuconsumoafectardirectamentelasexportacioneschilenasy/operuanas.Nohayinformacinpublicadadeconsumodepiscoen el pas, pero la bebida es clasificada por el Destilled Spirits Council (www.discus.org) como una bebidaespirituosadestilada.Paradatos estadsticos vale lapena tener en cuentaque la importacin totaldebebidasespirituosasdestiladasDada larecesindelpasduranteelao2009muestra un levecrecimiento (2%)en laimportacintotaldedestiladosduranteelao2010.Loslicoresquemayorcrecimientomarcaronsoneltequilayelvodka.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina21ImportacionesdeLicoresDestiladosparaelConsumoDiciembre2010USDCLASE DICIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE ENERODICIEMBRE ENERODICIEMBRE Porcentaje 2010 2009 CAMBIO 2010 2009 CambioWHISKEYTOTAL 111,020,545 105,911,719 4,8 1,153,145,217 1,049,153,831 9.9REINOUNIDO 80,009,368 74,535,795 7,3 817,815,979 752,382,652 8.7CANADA 20,023,241 20,459,991 2.1 228,885,207 213,140,452 7.4Others 10,987,936 10,915,933 0.7 106,444,031 83,630,727 27.3GINTOTAL 16,386,766 20,376,544 19.6 228,706,718 222,882,766 2.6REINOUNIDO 16,125,634 20,022,190 19.5 225,831,462 220,097,579 2.6Others 261,132 354,354 26.3 2,875,256 2,785,187 3.2RONTOTAL 3,877,103 5,042,291 23.1 68,525,776 72,502,561 5.5JAMAICA 521,919 512,988 1.7 9,243,585 8,130,545 13.7Others 3,355,184 4,529,303 25.9 59,282,191 64,372,016 7.9BRANDYTOTAL 63,070,714 60,259,733 4.7 652,840,938 603,349,415 8.2FRANCIA 60,692,038 57,391,990 5.8 627,611,251 578,281,009 8.5Others 2,378,676 2,867,743 17.1 25,229,687 25,068,406 0.6VODKATOTAL 157,747,093 145,777,746 8.2 1,632,040,303 1,464,117,079 11.5RUSIA 8,001,900 9,910,670 19.3 139,096,749 143,509,951 3.1Others 149,745,193 135,867,076 10.2 1,492,943,554 1,320,607,128 13CORDIALS 66,885,521 82,470,355 18.9 760,403,869 812,891,760 6.5TEQUILA 41,701,597 35,212,196 18.4 613,280,628 515,423,694 19N.E.S. 12,081,562 7,151,833 68.9 104,392,400 65,855,899 58.5BITTERS 39,872 106,919 62.7 521,381 1,848,720 71.8TOTAL 472,810,773 462,309,336 2.3 5,213,857,230 4,808,025,725 8.4Nota:ValorincluyeelbrandyPiscoySinganiyBrandyBrandySlivovitzdemsde$3.43/litrosFuente: Destilled Spirits Council (www.discus.org) ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina22V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENC IAL DEL PRODUCTO. PanoramaenEstadosUnidosLa principal compaa chilena exportadora de pisco a los EstadosUnidos es CooperativaAgrcola Pisquera deElqui (PiscoCapel),conmarcastalescomoCapelde40grados,AltodeCarmende40gradosyPiscoReservadoMoaide40grados.LasigueenimportanciaCompaaPisqueradeChile,conPiscoControl(deCCU).Hoy,enlosEstadosUnidoselimportadorexclusivoparaPiscoCapelesShawRossInternationalconpresenciaentodoelpas.Cuentanconaproximadamente150distribuidores,en los50Estados.EnFloridahayundistribuidornico llamadoSouthernWineandSpirits.AdemsdedistribuirCapel,ShawRosstambindistribuye lospiscosAltodelCarmenyControl.EnlaactualidadseencuentraendesarrollounplandeposicionamientoparaelpiscoChilenoenlaciudaddeNuevaYork,para locualseha realizadounestudiodemercadoyquehoy seencuentraen laetapadegeneracindeestrategia. Este plan, llamado Pisco Spirit, representa a los productores que constituyen ms del 85% de laproduccindePiscoenChileyesorganizadoa travsdeuncomitconungerentedeproyecto.Bajoelmismoesquemasehanrealizadodiversasactividadesdepromocin,comoporejemplolaparticipacineneleventoWine&Bar,quesehadesarrolladoenlaciudaddeNuevaYorkentrelosdas28y29deJuniode2009.Adicionalmenteestn planeadas otra serie de actividades de promocin para el ao, como por ejemplo la realizacin de unshowroomdePiscoenlaciudaddeNuevaYork.TENDENCIASDELAINDUSTRIASegnpublicalaorganizacinwww.justdrinks.com,lacategoradedestiladosestenunperiododetransicin.Enelpasado,latradicinerabeberlossinagregarleotroingredienteadicionalenlamodalidadafterdinner(despusdecenar).Hoy,conlasestrictasregulacionesquetieneeltomarymanejar,elconsumohadisminuido.Lasmarcasmstradicionalesseconfiarondeestamodalidaddeconsumoafterdinneryhoybatallanconlascifrasdeventa,mientras que marcas innovadoras jvenes se han sumado al mercado con productos de menos graduacinalcohlica, que vienenmezcladas en forma de CCTEL o que sirven como insumo para sermezclados comoCCTEL .Hayuna tendencianueva, as como los chefs sehandedicado a crearnuevasmezclas, nuevosplatos,existenmixlogosespecializadosenlacreacindenuevasmezclasdetragos.Losmixlogosseestndedicandoaencontrarnuevos ingredientesycrearpreparacionesnuevas.Enestesentido,elpiscoes idealparasermezcladocondiferentesingredientes.Muchasmarcas de destilados se han estado reinventando en los ltimos aos, con una imagenms joven, yProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina23destacandoelhechodequepuedesermezclable,paraformaraspartedelmixdeunCCTEL .Estatendenciaalalzadeestetipodebebidashabeneficiadoaloslicorerosyaqueleshaabiertounaestrategiadediversificacindeproductos.Esascomo,porejemplo,AbsolutVodkahaidolanzandovariedadescondistintossabores,aligualqueSvedkaentrevariasotrasmarcasdealcoholes.Alavez,estostambinpresentanrecetaseideasdecmocombinarlo(verEstrategiasdepromocinutilizadasporlacompetenciaenlaseccin8).Enesteaspecto,elpiscotendracabidadedosmaneras:latradicional,parasermezcladocongaseosasoparahacertragoscomoelpiscosour,mangosouruotroCCTEL ,obienvenderlodirectamentemezcladoenformatoreadytodrink(listoparatomar).En lacategoraspiritselVodkaessindudaelalcoholmsconsumidopor lapoblacindeNuevaYork.Esteesutilizadoenmuchsimoscctelesyesmezcladodondiversosotrosingredientes.ConsumodeLicoresDestiladosporCategora20092010pFuente:IBISWorldChileyatieneunavancerespectoaCCTELES enmaterianacional.Enefecto,enelveranode2009aparecieronenelmercado chilenomuchasbebidasquemezclabanpisco con chirimoya,pia colada, etc. El 50%del consumointernodepiscolotienenahoraesasbebidasmezcladas,ganndoleparticipacinalpiscoquetradicionalmenteseusaba para sermezclado con bebidas Cola. Este incremento obedece a la tendenciamundial de boom de losCCTELES obebidasreadytodrink,yamencionado.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina24MercadoObjetivoDeacuerdoaunestudiodemercadorealizadoporlaconsultoraFutureShift,lassiguientessonlascaractersticasdelgrupoobjetivoenlosEstadosUnidosyNuevaYorkespecficamente:Sonhombresymujeresdeentre21y39aos,quienessecaracterizanpor:- Sermspropensosabebermsamenudo.- Sermspropensosaprobarnuevosdestiladosococteles.EnEEUUsehanidentificadocuatrogrupos(PostWar,BabyBoomers,GenerationXyMillenials)queseutilizanenelmarketingylapublicidad,dadoqueseidentificancondistintosgustos,valores,tradicionesycultura.ElmercadoobjetivoparaelpiscosonlosMillenials(1534aos)yGenerationX(3545aos).LosMillenials:1) VariablesEstilosdevida: ElsegmentodemsedaddelosMillenials(2934)tienemsingresosparagastarencomida,bebidayentretenimiento. Pasanmuchotiempofueradecasayconamigos. stosconsumidoresusanlasredessocialesfrecuentementeparaconocernoticias,empresasyparapermanecerencontactoconstanteconlosdems.Interesesygustos: Experimentarconcomidasyproductosnuevos. Asistiraconciertosdemsica. Pasartiempoconamigos,yaseaenbares/discotecas/restaurantesopracticandodeporte. Sentirsesaludables.2) VariablesconductualesLealtaddemarca:El63%delosencuestadosidentificelnombredelamarcacomoalgodeimportanciaconsiderablealahoradecomprarundestiladoentiendas71%delosMillenialsbebenlicoresenunestablecimientoporlomenos12vecesporsemana.43%bebenlicoresencasadurantelasemana.EstascifrasindicanquelosMillenialsenNYCbebendestiladosfrecuentemente.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina253) VariablesadquisitivasLapureza,elprecioylaversatilidadsonlastrescosasmsimportantesparalosMillenials.LaGeneracinX:1) VariablesEstilosdevida:Muchosdedicantiempoydineroensusfamilias(muchoscasadosyconhijos),oahorrarparaelfuturo,perodisfrutandeloslujossimplesdelavida.Sabencmomantenerunequilibroentreeltrabajoyeltiempopersonal.Interesesygustos:Pasartiempoconamigosyfamilia.Relajarse.2) VariablesconductualesLealtaddemarca:El54%delosencuestadosidentificelnombredelamarcacomoimportantecuandocomprandestiladosentiendas.59%deconsumidoresbebendestiladosenbares,restaurantesodiscotecasunavezomsalasemana.63%nuncaoraramentebebenencasa.Estageneracinbeberegularmente,perotienentendenciaabebermsfueradecasa.3) VariablesadquisitivasLapureza,elprecioyelorigensonlastrescosasmsimportantes.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina261.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Elpiscocomosehadefinidoenesteestudio,sepuedeconsumirdelassiguientesmaneras:Comolicorsolo(sinaadiralgnelementoadicionalalabebida).Conalgunabebidagaseosa(comoporejemploCocaCola).Mezcladaconfrutas,saboresuotrosalcoholesenformadeCCTEL .Elconsumosepuededarenrestaurantesautorizados(con licenciade licores)obiendemaneraparticularencasa,despusdehaberadquiridoelproductoenunabotillera(liquorstore).1.2. NUEVAS TECNOLOGAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IN/COMERC IAL I ZAC IN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVS DE INTERNET , ETC . ) . Porlogeneralseutilizaelcanaltradicionaldebotilleras.Suventaporinternetesunpocomscomplicado,dadoqueexistendistintasregulacionesporcadaestado.1.3. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREV I STAS SOBRE QUE MOT IVA LA SELECC IN DE UN PRODUCTO O PA S DE OR IGEN) . LosimportadoresaseguranqueanesnecesariaunamayoreducacindelPisco,paradarloaconoceraMixlogosy consumidores finales. Es necesario diversificar la utilizacin del pisco, no solamente relacionarlo con lapreparacin de Pisco Sour, sino quems bien resaltar su versatilidad y adaptabilidad para distintos tipos decocteles.1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO. Lademandaen losEstadosUnidosysuconsumoesestableduranteelao,adiferenciadeChile,quesumayorconsumosedaenlosmesesdeverano.1.5. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Hoyenda,segncifrasentregadasporlosimportadoresdepiscochilenoShawRoss,elEstadoconmsconsumode pisco es Nueva York, seguido por Florida y California. Por lo general, los centros de ms alto consumocorresponden a ciudades cosmopolitas, donde hay un alto nmero de inmigrantes extranjeros y en particularlatinos,dondeademssuelenexistirmsrestaurantesdecarctertnico,dondehayunamayorexperimentacin.Lacoloniachilenaesungranconsumidordeestabebida.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina27VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Como se menciona anteriormente, por regulacin federal deben existir tres eslabones en la cadena deabastecimiento(Threetiersystem),estosson,Importador,DistribuidoryRetailerotiendadeventa.El tier 3 lo pueden conformar tiendasminoristas o retail (off premise) o lugares como restaurantes, bares orestaurantes (onpremise). Los distribuidores no promocionan producto, sumotivacin est centrada en losmrgenesquelesdejacadaproducto,ascomootrosincentivosycomisiones.En cuanto amrgenes y/o comisiones, sibienno existeuna regla comn y cadaproductoro exportadordebenegociar con el respectivo importador,en el siguiente cuadro sepuede veramodode ejemplo y referencia ladistribucindemrgenesenlacadenadecomercializacin.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina28EjemplodeEstructuradePreciosdeDestilados(Cajade12botellasde750ml.)Supplier FOB (Varies Packaging etc) 65.00 Ocean Freight 4.50 Fed Tax/Duty (80 Proof) 26.00 PPU/BF/INS 1.20 Importer Margin (40% to 50% Margin) 88.94 Price to Distributor 185.14 State Tax 15.30 Freight 2.50 Distributor Margin (25% ~ 33% Mark Up) 67.65 Distributor Price To Retail 270.59 Retailer Margin (25% ~33% Mark Up) 89.29 Retail Case Price 359.88 Retail Bottle Price 29.99 Fuente:MHWEl importador lo comercializa a un distribuidor y es aquel el que lo comercializa a los dos canales de ventaexistentesparaelpisco(onpremiseyoffpremise).- Onpremisecomprendetodoslosestablecimientosdondeelconsumoserealizaenellugardelaventa,comoporejemplohoteles,bares,pubs,restaurantes,etc.- Offpremiseporotraparte,correspondecomprendesupermercados,tiendasdevinos,licoreras,ventasporInternet,esdecir,todosaquelloslugaresdondeelproductoesconsumidofueradellugardelaventa.Hoyenda,aproximadamenteel80%delasventasdelosdistribuidoresdepiscoserealizananiveloffpremise.SeProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina29esperaque losrestaurantesyhotelescomiencencadavezaconocerms lacategorayasrevertirestacifradeventatanconcentrada.Labarreradeentradaquetienenlosrestaurantes,esquedebentenerunalicenciaespecialparavenderdestilados,yestalicenciaescarayademslimitadaencuantoasuentrega.Porlomismo,losrestaurantesmspequeosselimitansloavendervinoycervezas.Unalicenciaparadestilados,quepermitiravendercualquiertipodebebidaalcohlica,cuestaaproximadamenteUSD$50,000ydebeconseguirsedealguienqueestedejando lasuya.Por lomismolospreciosvaranysuelensermuyaltosdebidoalademanda.Paramsinformacindecmoobtenerestalicencia,visitarhttp://www.ttb.gov/wine/stateABC.shtmlEncuantoa loscanalesdecomercializacinutilizadosen la industriadevinosy licoresengeneral,enelsiguienteesquemasepuedeobservarlasegmentacindeventas.SegmentacindemercadodeVinosyLicoresFuente:IbisWorld/U.S.CensusBureauProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina30VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Acontinuacinsepresentaunlistadodepiscosconlospreciosdereferenciaylugardeventas.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina31Marca Origen Contenido Vol. Alcohol Precio Retail Lugar Imagen Capel Chile 750 ml 40 US$13,95 US$16,99 Empire Wines Westchester Wine Warehouse Astor Wines Alto de Carmen Chile 750 ml 40 US$13,95 US$16,99 Boulevard Liquors Astor Wines Montesierpe Per 750 ml 42 US$17,99 Boulevard Liquors Mission Wine & Spirit Pisco Barsol Per 750 ml 40 US$17,99 US$26,99 US$29,98 Boulevard Liquors Park Avenue Liquor K&D Wines and Spirits Pisco Reservado Moai Chile 750 ml 40 US $22,99 Cellars Warehouse Mission Wine & Spirit ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina32VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Debe aclarase que los volmenes de importacin de pisco de los EstadosUnidos siguen siendo pequeos. Seimportancifrascercanasalmillndedlares,paraunapoblacinde300millonesdehabitantes,mientrasqueenChileconunapoblacin significativamentemspequea sealcanzaunconsumodeUSD300millones.Se trata,pues,deunproductobastantedesconocido.Duranteelao2010y2011Perha realizadounmayoresfuerzoen lapromocindelPiscoPeruano, lograndoaparecerenalgunasrevistasespecializadasydistintaspublicacionesmasivas,comoporejemploelNewYorkTimes.DadoqueelpiscoseconsumegeneralmenteenlaformadePiscoSour,esteesmsasociadoalacomidalatinayprincipalmenteperuana,porlotantolospiscospresentesenrestaurantesperuanosolatinossonprincipalmenteprovenientes de Per. Cabe destacar que la comida latina y especialmente peruana est teniendo una granexposicinyestsiendodefinidacomoelnuevoboomculinario.MientrasenelmercadodeNuevaYork solamente seobservan3marcasdePiscoChileno,enel casodelPiscoPeruano se observan alrededor de 6marcas Barsol, Campo de Encanto,Machu Pisco, Pisco 100, Pisco PortonHaciendayVinasdeOro.Algunos importadoresy representantesdemarcasPeruanas, talescomoPiscoPorton,hananunciadomillonariasinversionesenpromocindurantelossiguientesaos.El SouthernBeverageJournalyPecosTradingCorp, importadoresdepiscoperuanoMontesierpe,sealanque laestrategia es asociar al pisco eventos latinos y usarlo tanto en comidas o en bebidas que tengan relacin conLatinoamricayelCaribe.Sepiensaseguireducandoa loscamareros(bartenders)encuantoa laversatilidaddelpisco,quepuedesermezcladoencualquierCCTEL ,inclusocomoreemplazodelronyvodka.Laideaeslograrqueelpiscoestenmscartasdetragospreparados.SegncomentaelimportadordepiscoChilenoShawRoss,lacompetenciarealizaactividadescomodegustacindepiscoenlicoreras,prcticasytrainingenrestaurantes;similaraloqueserealizahoyendaconelpiscochileno.Sinembargo,nosepuedesealaralgunacampaaenconcretoquehayarealizadolacompetencia.EntrminodeotroslicoresquecompitenconelPiscocomolicoresmsexticos,sepuedemencionarlacachaca,proveniente de Brasil, que ha realizado grandes campaas comunicacionales y participa en distintos eventosrelacionadosconlaindustria.Segnexpertos,unproblemaquehatenidolaestrategiadepromocindeestelicor,esquesuusoestmuyycasiexclusivamenteasociadoa laCaipiria,por lo tantodamuypocasposibilidadesamixlogosparalacreacindenuevoscctelesutilizandoesteproducto.Unode losgrandesatributosquebuscanlosmixlogosennuevosproductoses laversatilidad, locual lespermitedarmayorespacioasucreatividaden lageneracindenuevotragos.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina33MarketingVaInternetEn losEstadosUnidoslamayoradelpiscosevendevabotillerasorestaurantes.Internetpermitealconsumidorenterarsededndecomprarelproductoenelpas,ytambinexiste,localmente,ventavaInternet.Estaventalarealizangeneralmente losminoristas (retailers)debebidasalcohlicas locales,dondeelpreciopor logeneralsemantieneyslohaycargosdeenvo.Adems hay oferta extranjera, con la cual se puede encargar pisco de Per va Internet, por ejemplowww.piscomall.com.Aqusepuedeencontrarmsvariedadqueenelmercadoestadounidense,sinembargo lascantidadesquesepuedenencargarson limitadasysepaganaltoscostosdeenvo.Estemtodoampla laoferta,sinembargonosepuedeconsiderarcomocompetitivoparaloscanalesmstradicionalestalescomorestaurantesybotilleras.EngeneralpodemosafirmarquelapresenciadeInternetayudaalconsumidoraencontrarfcilmenteinformacinacercadelpisco, recetasuotros.Unade lasmarcasdepiscoperuanams importantedelmercado, tieneunapginawebeninglsquedatodotipodeinformacinacercadelproducto,ofrecerecetasysaleelcontactodirectodel importadorydistribuidorenFlorida(PecosTradingCorp).Estapginaessumamentetilpara losactualesypotenciales consumidores. A continuacin se ensea formato de la pgina webhttp://www.piscomontesierpe.com/ingles/peru.htmlProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina34Pertieneunapginaeninglsyespaolwww.piscoesperu.com,dondesepuedeencontrarinformacinacercadelahistoriadelpisco,diferentesmarcas,recetas,etctera.Encuantoalacategoradelicoresengeneral,seobservaquelosprincipalesactoresrealizangrandescampaascomunicacionalesdirigidasaconsumidoresfinales,comopasaporejemploconlasprincipalesmarcasdeVodka.GastoenPublicidaddeLicores(MilesdeUSD$)Brand Supplier 2009 2010e %ChangePatron ThePatronSpiritsCompany 38,014.6 30,379.8 20.1%CaptainMorgan Diageo 19,597.6 27,878.8 42.3Absolut PernodRicardUSA 17,832.9 23,653.1 32.6JackDaniel's BrownFormanBeverages 14,460.7 15,523.2 7.3Smirnoff Diageo 13,996.2 14,834.8 6.0Bacardi BacardiUSA 19,543.8 14,269.3 27.0Kahlua PernodRicardUSA 13,989.7 12,211.7 12.7Jameson PernodRicardUSA 10,119.8 12,123.9 19.8CrownRoyal Diageo 14,899.3 11,813.3 20.7KetelOne Diageo/NoletSpiritsUSA 12,062.0 11,086.8 8.1Sauza BeamGlobalSpirits&Wine 1,708.9 10,017.4 ++JohnnieWalkerBlack Diageo 9,170.9 9,928.5 8.3JimBeam BeamGlobalSpirits&Wine 9,385.5 9,899.1 5.5ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina35IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO Por lo general el pisco se encuentra con los otrosdestilados,peromarginado cercade las bebidas tnicas, adiferenciadeloqueocurreconbebidasconocidascomoelronyelvodka.Encadabotillerasuelenhabernomsde2marcasporpas (Per yChile),adiferenciadel ron yvodkaque suele tenervariasmarcasparaelegir, sinembargo,segnrepresentantesdealgunasbotilleras,elpiscoperuanocadaveztienemsvisibilidadyporlotantoganandomsespacioensusestanterasdeventa.Porseranunacategoradepocapenetracin,lavisibilidadqueobtiene a nivel de gndola esmnimo comparado con otros destilados demayor renombre como el Vodka yTequila.PiscoCapelde40%vieneconcollarndesdeChile,querelatalahistoriadelpiscoyensea6recetasprcticasparahacerconelalcohol(fotoacontinuacindelatabla).ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina36ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina37Algunasimgenesdepresentacindepiscoperuanoqueseencuentraenestemercado: Machu Pisco: Pisco 100: Pisco Don Csar: Pisco Barsol: ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina38X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Los volmenes de exportaciones de pisco tanto en Chile como en Per son anmuy bajos con respecto a laimportacin de oros licores como el Vodka o Tequila, sin embargo cabe mencionar el gran aumento en laimportacindePiscoperuanoduranteelao2010.NohayunaestrategiavisibleenlosEstadosUnidosdelpiscoysetratadeunproductoanmuydesconocido.Sielpiscoquiereentrarenestemercado,debesaberposicionarse.Enlainiciativanodebeentrarenjuegoelhechodequeseabebidachilenaoperuana,sinoqueprimerodebedarseaconocersuexistenciacomocategoraPisco.Talcomolohahechoelron,quesibienhaypreferenciaporlosdestinosdeproduccin,esfinalmenteunalcoholreconocidoanivelmundial,sinimportarsiesdeJamaica,PuertoRicouotrodestino.Talcomoseesttrabajandoenlaactualidad,sedebenmantenerlosesfuerzosparalograrelposicionamientodelacategoradePiscoenelmercadodeNuevaYork.Paraestoesfundamentaluntrabajoorganizadoyenconjuntodelos productores locales, de manera de potenciar los esfuerzos. Como parte estratgica de este plan, esfundamentaleltrabajodeeducacinconmixlogos,quienessonmuchasveceslosqueofrecenysugierennuevostragosalosconsumidoresfinalesonpremiseyademssonusadoscomoreferentesenmediosdecomunicacinespecializados.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina39EnunmercadotancompetitivocomoNuevaYorkesfundamentallainversinenpublicidad,porlotanto,estoesalgoquedebenconsiderarlasmarcasquedeseeningresaraestemercado.Chile tieneexperienciaen vinos y cada vezest siendoms reconocido enese campo; ya tiene los canalesdedistribucindesarrollados,yelnombredelpas sellado.Por lomismo,nodebiera sercomplicadodesarrollar lacategora pisco, de a poco, tomando en cuenta que los volmenes no son los del vino (para materias deinversin/retorno).Por otra parte, la comida chilena no tiene hoy en da una identidad, pero han ganado terreno los productosgourmetchilenos,suspescadosyotrosalimentos.Chileestcomenzandoainternacionalizarsusrecetasnacionaleseneventos tales como semanasgastronmicas ydemostraciones culinariasenescuelasde cocina.As, tambindebierapromocionarseelpiscocomopartede laofertaexportablenacional.Al igualquecomoentendidosde laindustriasealan,creemosqueelpiscodebeasociarsealaculturalatinaengeneralydeestamaneraaprovecharelimpulsoqueenestosmomentostienetodoloprovenientedeestosorgenes,comenzandoconsugastronoma.El pisco debe desarrollar adems el canal on premise, y estar as alerta a la inclusin de la bebida en bares,restaurantesyhoteles.Sloel20%deladistribucinserealizaenestecanal,porloquetieneungranpotencialdedesarrollo.Enestesentidoesdevitalimportanciaentregaralosbartendersunmayorconocimientodeestelicor,destacandosuscualidadesdeversatilidad,locuallohaceidealparalacreacindedistintosccteles.EnelcanalOnPremise,todoaquelproductoqueesmandatorydebeestarobligatoriamenteencadaunode loshotelesdelacadena,loqueobligaaloscompradoresdeinsumosamantenerloencartera.Hayotrosproductosencambio,quecaenenlacategoradesugeridos,quesibiennosonobligatoriosdemantenerenstock,puedensercompradossiel jefedecompras,chefuotro loconsideraadecuado.Hoyenda,piscoCapelestentrandoen lacategorade sugeridos, loqueesunprimerpasoyunaposibilidadparadesarrollarel segmento y con trabajolograrqueseincluyaenlosmandatory.Losimportadoresydistribuidoresextranjerosdebenestaraltamentecapacitadosparasuventa,serexpertosenlaspreparaciones y saber los usos que tiene el alcohol.Hay un rol de educacin importante para el xito, que elproductor chileno que decida importar debe considerar en su contribucin. Se pueden realizar iniciativas conmixlogos importantes,camarerosetc.Enmateriadevinos, losamericanosconfanmuchoen losconsejos,queleenderevistasespecializadas.Perconsupiscoapareceenbastantespublicaciones locales,aChile le faltaanpotenciaresesegmento.OportunidadDelMercadoAunquetodaslassituacionessondiferentes,sisedanlosmismosfactoresqueelcachaaLeblonoelpiscoperuano(mismosrecursosfinancieros,produccin,marketing/publicidad,importadores,distribuidores,aceptacinporpartedelconsumidor,etc.)sepodratalvezasumirqueelpiscochilenopuede,comomnimo,vender1.000cajasdeproductoelprimeraoeincrementara25.000cajasen5aoscmoenLeblonen2.005y2.009eingresar,comomnimo,USD$626.000cmohizoelpiscoperuanoentreeneroyoctubredel2.010.ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina40SedebenresaltarlosFactoresDiferenciadoresVersatilidadMuypocosdestiladospuedenpresumirdelaversatilidadquetieneelpiscochilenoentrminosdemixologayestilos.stasiesunacualidaddiferenciadora,sobretodocontraelcompetidormsdirecto,elpiscoperuanoyaquenotieneunproductoenvejecido.Quizselronseralomsparecidoentrminosdemixologayestilo.Eltequilaseralomsparecidoentrminosdeestiloproductoblanco(transparente)yenvejecidoperonoenmixologa.Inclusoelvodka,eldestiladomsconsumidoenEEUU,nopuededecirquetieneelmismoalcancequeelpisco.XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO Se aconseja en general incorporar elpisco en los eventosque realizaChile en la categorade alimentos. Estospuedenserferiasoeventos localestalescomosemanasgastronmicasinternacionales.Porlogenerallasoficinascomerciales de ProChile en los EstadosUnidos realizan eventos culinarios peridicamente, para lo cual puedevisitarhttp://www.prochile.usFeriasrecomendadas:FancyFoodShow:Serealizadosvecesporao,duranteelveranoenDC(ao2011y2012)yduranteinviernoenSan Francisco. Es la feria ms grande de alimentos gourmet y bebidas especializadas.www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShowMiamiInternationalWineFair:SerealizaenMiamienelmesdeSeptiembre.www.miamiwinefair.comExpoComidaLatinaNewYork:esellugarparaencontrarnuevosproductos,informacinynuevasideas.Laferiaeselescaparatems importantedeproductosestadounidensesy latinos,ycongregaacompradores,mayoristas,distribuidores, restauradores y agentes intermedios. Se lleva a cabo anualmente en diferentes ciudades enrotacin:www.expocomidalatina.comProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina41TheBarandWineShow.:EselmayoreventodeestaindustriaqueserealizaenNuevaYork.Atraeamixlogos,importadores,distribuidores,dueosde restaurantes y sommeliersde toda la zona estede los EstadosUnidosprincipalmente.Serealizasunavezporao,generalmentealcomienzodelverano.www.newyorkbarshow.com/XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN RELACIN AL PRODUCTO 1)AlcoholandTobaccoTaxandTradeBureau(U.S.DepartmentofTreasury).www.ttb.gov/ 2)Sitiodondesedetallanlosimpuestosporestado.www.taxadmin.org 3)AduanasdelosEstadosUnidos.www.cbp.gov/4)CifrasdeimportacionesdelosEstadosUnidos.http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp5)Compaainglesaquerealizaestudiosdemercadosdelaindustriadebebidasalcohlicasenvariospases.www.justdrinks.com6)Pginawebperuana,eninglsyespaol.www.piscoesperu.com7)ImportadordepiscochilenoparalosEstadosUnidos.www.shawross.com8)Informacindecifrasdeexportacioneschilenas.www.prochile.cl 9)ComisindeControl,AlcoholyTabaco.www.ttb.gov/wine/stateABC.shtml10)InformacinacercadelaslicenciasdealcoholparaFlorida. www.myfloridalicense.com ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina42DocumentoElaboradopor:DanielMartinezDaniel.martinez@prochile.usProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodelPiscoparaelMercadodeEE.UU.Ao2011Pgina43ANEXO1 ImpuestosalosalcoholesSTATE Tax Rates ($ per gallon) Sales taxes applied Other taxes Alabama [1] Yes Alaska 12.80 n.a. under 21% - $2.50/gallon Arizona 3.00 Yes Arkansas 2.50 Yes under 5% - $0.50/gallon, under 21% -$1.00/gallon; $0.20/case and 3% off- 14% on-premise retail taxes California 3.30 Yes over 50% - $6.60/gallon Colorado 2.28 Yes Connecticut 4.50 Yes under 7% - $2.05/gallon Delaware 5.46 n.a. under 25% - $3.64/gallonFlorida 6.50 Yes under 17.259% - $2.25/gallon, over 55.780% - $9.53/gallon; 6.67/ounce on-premise retail tax Georgia 3.79 Yes $0.83/gallon local tax Hawaii 5.98 Yes Idaho [1] Yes Illinois 8.55 Yes under 20% - $1.39/gallon; $2.68/gallon in Chicago and $2.00/gallon in Cook County Indiana 2.68 Yes under 15% - $0.47/gallonIowa [1] Yes Kansas 2.50 No 8% off- and 10% on-premise retail tax Kentucky 1.92 Yes* under 6% - $0.25/gallon; $0.05/case and 11% wholesale tax Louisiana 2.50 Yes under 6% - $0.32/gallon Maine [1] Yes Maryland 1.50 Yes Massachusetts 4.05 Yes under 15% - $1.10/gallon, over 50% alcohol - $4.05/proof gallon; 0.57% on private club sales Michigan [1] Yes Minnesota 5.03 -- $0.01/bottle (except miniatures) and 9% sales tax Mississippi [1] Yes Missouri 2.00 Yes Montana [1] n.a. Nebraska 3.75 Yes

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