DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL inversores... · 3.5 En caso de existir, descripción de…

  • Published on
    26-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 i

    DOCUMENTO DE AMPLIACIN REDUCIDO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO BURSTIL, SEGMENTO PARA SOCIEDADES ANNIMAS COTIZADAS DE INVERSIN EN EL MERCADO INMOBILIARIO (MAB-

    SOCIMI)

    VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.

    MARZO DE 2018

    El presente Documento de Ampliacin Reducido ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular MAB 17/2016 de 26 de julio sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estn incorporadas a negociacin al Mercado Alternativo Burstil (en adelante el Mercado o el MAB) y se ha preparado con ocasin de la incorporacin en el MAB-SOCIMI de las acciones de nueva emisin objeto de la ampliacin de capital.

    Los inversores de empresas negociadas en el MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversin en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversin en empresas negociadas en el MAB-SOCIMI debe contar con el asesoramiento de un profesional independiente.

    Se recomienda a los accionistas e inversores leer ntegra y cuidadosamente el presente Documento de Ampliacin Reducido con anterioridad a cualquier decisin de inversin relativa a las acciones de nueva emisin.

    Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Burstil ni la Comisin Nacional del Mercado de Valores han aprobado o efectuado ningn tipo de verificacin o comprobacin en relacin con el contenido de este Documento de Ampliacin Reducido (en adelante, el Documento de Ampliacin).

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 ii

    Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de N.I.F. nmero A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio11, seccin B, Hoja M-390614, Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal condicin respecto a la Sociedad, entidad que ha solicitado la incorporacin de las acciones de nueva emisin objeto de la ampliacin de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la Circular del MAB 16/2016 sobre el Asesor Registrado,

    DECLARA

    Primero. Que ha asistido y colaborado con VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (en adelante VBARE, la Sociedad, la Compaa o el Emisor) en la preparacin del presente Documento de Ampliacin Reducido exigido por la Circular MAB 17/2016 de 26 de julio sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estn incorporadas a negociacin en el Mercado Alternativo Burstil.

    Segundo. Que ha revisado la informacin que el Emisor ha reunido y publicado.

    Tercero. Que el Documento de Ampliacin Reducido cumple con las exigencias de contenido, precisin y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusin a los inversores.

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 iii

    NDICE

    1. INCORPORACIN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIN 1

    1.1. Documento Informativo de Incorporacin. 1

    1.2. Persona o personas, que debern tener la condicin de administrador, responsables de la informacin contenida en el Documento de Ampliacin. Declaracin por su parte de que la misma, segn su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisin relevante. 1

    1.3. Identificacin completa de la entidad emisora. 2

    2. ACTUALIZACIN DE LA INFORMACIN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIN 4

    2.1 Finalidad de la ampliacin de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como consecuencia de la incorporacin de las acciones de nueva emisin. 4

    2.2 Factores de riesgo 5

    2.3 Informacin financiera. 10

    2.4 Previsiones o estimaciones de carcter numrico sobre ingresos y costes futuros. Informacin respecto al grado de cumplimiento. 23

    2.5 Informacin sobre tendencias significativas en cuanto a produccin, ventas y costes del emisor desde la ltima informacin de carcter peridico puesta a disposicin del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliacin. 25

    2.6 Declaracin sobre el capital circulante. 25

    2.7 Informacin pblica disponible. 25

    3 INFORMACIN RELATIVA A LA AMPLIACIN DE CAPITAL 26

    3.1 Nmero de acciones de nueva emisin cuya incorporacin se solicita y valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliacin de capital. Informacin sobre la cifra de capital social tras la ampliacin de capital. 26

    3.2 Descripcin de la fecha de inicio y del periodo de suscripcin de las acciones de nueva emisin con detalle, en su caso, de los periodos de suscripcin preferente, adicional y discrecional, as como indicacin de la previsin de suscripcin incompleta de la ampliacin de capital. 27

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 iv

    3.3 Informacin relativa a la intencin de acudir a la ampliacin de capital por parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administracin. 31

    3.4 Caractersticas principales de las acciones de nueva emisin y los derechos que incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sern efectivos. 31

    3.5 En caso de existir, descripcin de cualquier restriccin o condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva emisin, compatible con la negociacin en el MAB-SOCIMI. 32

    4 OTRA INFORMACIN DE INTERS 33

    5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 37

    5.1 Informacin relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones con el emisor. 37

    5.2 Declaraciones e informes de terceros emitidos en calidad de expertos, incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier inters relevante que el tercero tenga en el emisor. 37

    5.3 Informacin relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporacin de las acciones de nueva emisin al MAB. 37

    ANEXO I Cuentas Anuales Consolidadas e informe de auditora para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 39

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 1

    1. INCORPORACIN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIN

    1.1. Documento Informativo de Incorporacin.

    VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (en adelante VBARE, la Sociedad, la Compaa o el Emisor) prepar con ocasin de la incorporacin de sus acciones al MAB-SOCIMI, efectuada el 23 de diciembre de 2016, el correspondiente Documento Informativo de Incorporacin al Mercado (en adelante DIIM), de conformidad con el modelo establecido en el Anexo de la Circular MAB 14/2016, sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporacin y exclusin en el Mercado Alternativo Burstil de acciones emitidas por Empresas en Expansin y por Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), actualmente modificada por la Circular MAB 9/2017.

    Igualmente, en junio de 2017, la Sociedad prepar, con ocasin de la ampliacin de capital dineraria por importe de 2.733.445 euros, mediante la emisin de 546.689 acciones de 5 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisin de 8 euros por accin (4.373.512 euros), la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 2017, el correspondiente Documento de Ampliacin Reducido, fue redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular MAB 17/2016, sobre Requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estn incorporadas a negociacin al Mercado Alternativo Burstil. Las acciones derivadas de la ampliacin de capital mencionada fueron incorporadas a cotizacin el 13 de septiembre de 2017.

    Los mencionados DIIM y DAR pueden consultarse en la pgina web de la Sociedad (http://www.vbarealestate.com/), as como en la pgina web del MAB (https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/SOCIMI/Ficha/VBARE_IBERIAN_PROPERTIES_SOCIMI__S_A__ES0105196002.aspx#ss_documentacion), donde adems se puede encontrar la informacin financiera y los hechos relevantes publicados relativos a las Sociedad y a su negocio.

    1.2. Persona o personas, que debern tener la condicin de administrador, responsables de la informacin contenida en el Documento de Ampliacin. Declaracin por su parte de que la misma, segn su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisin relevante.

    D. Fernando Ernesto Acua Ruiz, D. Yahir Ephrati, D. Ido Nouberger, D. Juan Jos Nieto Bueso, D. Yeshayau Manne y D. Juan Manuel Soldado Huertas, es decir, todos los miembros del Consejo de Administracin de la Sociedad, en nombre y representacin de VBARE, en su reunin del 22 de febrero de 2018, asumen la responsabilidad del contenido del presente Documento de Ampliacin, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular del MAB 17/2016 Requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estn incorporadas a negociacin en el Mercado Alternativo Burstil, en adelante, la Circular MAB 17/2016.

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 2

    Los miembros del Consejo de Administracin de VBARE, como responsables del presente Documento de Ampliacin, declaran que la informacin contenida en el mismo es, segn su conocimiento, conforme con la realidad y no incurre en ninguna omisin relevante.

    1.3. Identificacin completa de la entidad emisora.

    VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. es una Sociedad Annima Cotizada de Inversin en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), con C.I.F. A-87200598, con domicilio social situado en la calle Almagro, 3, 5 izquierda, 28010 de Madrid (Espaa) y constituida por tiempo indefinido bajo la denominacin inicial de VBA Real Estate Investment Trust 3000, S.A., en virtud de escritura pblica autorizada por el Notario de Madrid D. Antonio Morens Gils con fecha 5 de marzo de 2015, con el nmero 267 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de marzo de 2015 en el Tomo 33.274, Folio 61, Seccin 8, Hoja M-598783, Inscripcin 1. En la Junta Universal de accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2015 se aprob el acogimiento de la Sociedad al rgimen especial de las Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el Mercado Inmobiliario, as como la modificacin de la denominacin social a VBA Real Estate Investment Trust 3000, SOCIMI, S.A. Dicha decisin fue elevada a pblico con fecha 21 de abril de 2015 en virtud de escritura pblica otorgada ante el Notario de Madrid D. Antonio Morens Giles, bajo el nmero 588 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 4 de mayo de 2015, en el Tomo 33.274, Folio 72, Seccin 8, Hoja M-598783, Inscripcin 5. Posteriormente, con fecha 13 de mayo de 2015 la Compaa comunic a la Administracin Tributaria su opcin por la aplicacin del rgimen fiscal especial para SOCIMIs. Finalmente, con fecha 7 de septiembre de 2016 se decidi volver a cambiar la denominacin social por la actual (VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.) mediante escritura pblica nmero 1.174 otorgada ante el ilustre notario de Madrid D. Carlos de Prada Guaita, con fecha 21 de septiembre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 6 de octubre de 2016 en el Tomo 34.217, Folio 147, Seccin 8, Hoja M-598783, Inscripcin 23. El objeto social de la Compaa se recoge en el artculo 2 de sus estatutos sociales (en adelante, los Estatutos Sociales), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento Informativo, en consonancia con lo previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre modificada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, (en adelante la Ley de SOCIMIs), es el siguiente: Artculo 2: Objeto Social 1. El objeto social consistir en el ejercicio de las siguientes actividades:

    a) La adquisicin y promocin de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.

    b) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades cotizadas de inversin en el mercado inmobiliario (SOCIMIs) o en el de otras entidades no residentes en territorio espaol que tengan el mismo objeto social que aqullas y que estn

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 3

    sometidas a un rgimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la poltica obligatoria, legal o estatutaria, de distribucin de beneficios.

    c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en

    territorio espaol, que tengan como objeto social principal la adquisicin de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estn sometidas al mismo rgimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la poltica obligatoria, legal o estatutaria, de distribucin de beneficios y cumplan los requisitos de inversin a que se refiere el artculo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de sociedades annimas cotizadas de inversin en el mercado inmobiliario (la Ley de SOCIMIs).

    d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversin Colectiva

    Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversin Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.

    e) El desarrollo de otras actividades accesorias a las referidas anteriormente,

    entendindose como tales aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas de la Sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la Ley aplicable en cada momento.

    2. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos

    que no pueden ser cumplidos por la Sociedad. 3. Las actividades integrantes del objeto social podrn ser desarrolladas total o

    parcialmente de forma indirecta, mediante la participacin en otras sociedades con objeto idntico o anlogo.

  • Documento de Ampliacin Reducido de VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. Marzo 2018 4

    2. ACTUALIZACIN DE LA INFORMACIN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIN

    2.1 Finalidad de la ampliacin de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como consecuencia de la incorporacin de las acciones de nueva emisin.

    La Junta General Extraordinaria de accionistas de 12 de diciembre de 2017 acord por unanimidad delegar en el Consejo de Administracin, al amparo de lo dispuesto en el artculo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar el capital social en una sola vez por la totalidad, o en varias parciales y sucesivas, en cualquier momento, dentro del plazo de cinco aos a contar desde la celebracin de la mencionada Junta, de hasta un importe nominal mximo correspondiente a la mitad del capital social de la Sociedad en dicho momento, el cual ascenda a la cantidad de 10.746.320,00 euros. En consecuencia, el Consejo de Administracin cuenta con una delegacin para proceder a un aumento de capital delegado de hasta un importe nominal de 5.373.160,00 euros, importe en el que no est considerado ningn tipo de prima de emisin y que en ningn caso, segn se acord en la Junt...