Cacao Estudio de Mercado

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    11-Jan-2016

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cacao estudio de mercado

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CAPITLO IIESTUDIO DE MERCADO

Los objetivos de este captulo son: Determinar la existencia de un mercado favorable para el desarrollo del proyecto. Analizar el comportamiento de los precios en el mercado en torno a la gran variedad de cacao en polvo presente en el mercado. Determinar la preferencia de los consumidores en relacin a la variedad de cacao en polvo presente en el mercado

2.1 Descripcin y usos del producto El cacao en polvo se denomina al alimento consumido como bebida que se obtiene de la pasta oscura y amarga resultante del prensado de la molienda de las semillas de cacao. Una vez retirada partes de su manteca, una vez concluido el procesamiento del cacao se mezcla el mismo con azucares. El cual presenta importantes cualidades antioxidantes. (Cabe recordar que se le ha desprovisto de la mayora de grasa y por lo tanto, mientras ms puro sea ms beneficiosos para la salud.) 2.1.1 Productos Sustitutivos Te: El t es una infusin de las hojas y brotes de la planta del t (Camellia sinensis). La popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por el agua. Su sabor es fresco, ligeramente amargo y astringente; este gusto es agradable para mucha gente. Se argumenta que el consumo de t (especialmente verde) es benfico para la salud por contener antioxidantes, flavanoles, flavonoides, catequinos y polifenoles. Debido a sus catequinos, el t tiene propiedades anti-inflamatorias y neuroprotectoras; puede ayudar en la regulacin del apetito y por su afinidad con los receptores canabinoides puede disminuir el dolor y la nasea, sirviendo tambin como calmante.[footnoteRef:1] [1: http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9]

Caf: Se denomina caf a la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta de caf o cafeto (Coffea). La bebida es altamente estimulante, pues contiene cafena. Por extensin, tambin se puede designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y sus mltiples variantes, y de ese nombre hay tambin muchos sinnimos: cafetera o bistr, entre otros.El cultivo del caf se encuentra ampliamente difundido en los pases tropicales y subtropicales.

2.2 Definicin geogrfica del mercado El producto est enfocado para el mercado de Santa Cruz de la Sierra, donde se tiene un rea de anlisis que son las FamiliaLa definicin grafica del mercado es en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Seccin Capital, la cual est divida en 16 distritos (Ver figura 1). Segn datos del INE (Instituto nacional de estadstica) en la actualidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se cuenta aproximadamente con 321,489 hogares. [footnoteRef:2] [2: Instituto Nacional de estadstica. ]

Figura 2.1: Provincias del departamento de Santa Cruz.Fuente: http://mapas-santa-cruz-de-la-sierra.blogspot.com/2012/08/mapa-politico-del-departamento-de-santa.htmlhttp://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30303

2.3 Tamao muestral Se realizar un clculo del tamao maestral, con el fin de obtener datos representativos en nuestro estudio de mercado y as obtener resultados favorables para el estudio de pre-factibilidad. El muestreo debe procurar ser representativo, ya que proporciona ventajas de ndole econmicas y prcticas, nos brinda la alternativa de analizar la situacin actual y como gua a la toma de decisiones, ya que en lugar de investigar el total de la poblacin.Se investiga tan slo una parte de ella, proporcionando con esto la informacin en forma ms oportuna, eficiente y exacta, eliminando con ello recurrir a encuestar a toda la poblacin.Para poder obtener el tamao de la muestra es necesario ocupar las frmulas para variables cuantitativas y cualitativas indicadas en la Cuadro 1.

Se utiliza tambin las variables como: Nivel de Confianza de 95% (NC) Error porcentual de 3% (e)

Cuadro 2.1: Representacin de las Formulas para Tamao de MuestraVariableCuantitativaVariableCualitativa

Poblacin La poblacin en Santa Cruz de la Sierra a la que se dirige el estudio son los hogares. Se estima que en la actualidad se cuenta con aproximadamente con 321,489 hogares.Se debe de tomar en cuenta que del total de hogares por factores econmicos y sociales se considera que solamente un 80% es un mercado potencias para el producto, lo que nos dara una cantidad de 257.191 hogares.

Variables CualitativasCuadro 2.2: Usted consume cacao en polvo?CANTIDAD%

SI2680%P0.8

NO420%Q0.2

TOTAL30100%n351 hogares

Elaboracin: En base al sondeo realizado en Julio del 2014

Variables Cuantitativas Cuadro 2.3: Cunto compra?Media0.7528 gr

Desviacin estndar0.4772 gr

n883 hogares

Elaboracin: En base al sondeo realizado en Julio del 2014

De acuerdo con los resultados se puede notar que en el cuadro 3, la muestra es mayor, por lo tanto mediante ese dato podremos hacer un ajuste a la muestra en base a la poblacin total para as obtener la cantidad ptima de hogares a encuestar. AJUSTE A LA MUESTRATomando en cuenta la poblacin de estudio se realiza un ajuste del tamao de la muestra que se obtiene mediante la siguiente frmula:

Hogares Cantidad de hogares N= 257.191 hogares Tamao de la muestra n= 882 hogares.

PLAN DE MUESTREO Se realiz una estratificacin por asignacin proporcional en relacin a la poblacin aproximada de los distritos seleccionados. Los distritos fueron seleccionados por factores econmicos y sociales que se ajusten al segmento de mercado al cual est dirigido el producto. Primeramente se establecieron los distritos donde se realizaran las encuestas a los diferentes hogares, se tom preferencia por estos distritos, ya que en su mayora los hogares que estn en estas zonas son del segmente de mercado hacia el que est dirigido el producto, adems que el ingreso y trabajo en estas zonas no presenta problema alguno. (Ver cuadro 4 y ver figura 2)

Figura 2.2: Distritos de la seccin de Santa Cruz de la Sierra

Fuente: http://bo.placelandia.com/mapa/distrito-municipal-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia.html

Cuadro: 2.4 Seleccin de distritos donde se encuestara a los hogaresDistritos

DM - 1Zona Pira

DM - 2Norte Interno

DM - 3Estacin Argentina

DM - 4El Par

DM - 11Centro

DM - 5Norte

Fuente: http://bo.placelandia.com/mapa/distrito-municipal-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia.html

Se analiz las dimensiones de los distritos en relacin a la cantidad de manzanos y una aproximacin a la posible cantidad de hogares en estos distritos tomando en cuenta la zona y las caractersticas de manera general de los hogares en dichos distritos.

Se realiz un anlisis de las proporciones en relacin al total de hogares de los diferentes distritos seleccionados para realizar una afijacin proporcional para determinar cuntos hogares encuestar en cada distrito en relacin a los 882 hogares a encuestar segn los clculos anteriormente presentados. (Ver cuadro 2.5)

Hogares a encuestar

DistritoHogares por distritoProporcin(por afijacin proporcional)

DM 1485019%164

DM2406016%137

DM 3539221%182

DM 4341413%115

DM 5361614%122

DM 11475218%161

Total26084100%882

Cuadro 2.5: Afijacin proporcional a la cantidad de hogares

Una vez definida la cantidad de hogares a encuestar de manera proporcional se definen 4 o 5 U.V dependiendo de la cantidad de hogares a encuestar, de manera aleatoria donde se realizara un muestreo por conglomerado en cada una. Se proceder de esta manera para cada distrito, DM-1, DM-2, DM-3, DM-4, DM-5 y DM-11 con total de 895 hogares a encuestar. A continuacin se presenta un cuadro para cada distrito donde se muestran las U.V seleccionadas de manera aleatoria y la cantidad de encuestas a realizar en cada una de ellas. Se realiza un clculo aproximado de la cantidad de hogares en cada UV para asegurar la posibilidad de realizacin de las encuestas. (Ver cuadro: 6, 7, 8, 9, 10,11,)

Distrito 1

UVManzanosCantidad de Hogares aproximadosHogares a encuestar por UV.

59 A1616033

615454033

364545033

342828033

332525033

Subtotal165

Cuadro 2.6: Distrito 1, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.

Cuadro 2.7: Distrito 2, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.Distrito 2

UVManzanosCantidad de Hogares aproximadosHogares a encuestar por UV.

152525035

163333035

382222035

394040035

Subtotal140

Cuadro 2.8: Distrito 3, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.Distrito 3

UVManzanosCantidad de Hogares aproximadosHogares a encuestar por UV

443729637

452822437

463528037

803124837

913729637

Subtotal185

Cuadro 2.9: Distrito 4, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.Distrito 4

UVManzanosCantidad de Hogares aproximadosHogares a encuestar por UV

262414429

526337829

514124629

503822829

Subtotal116

Distrito 5

UVManzanosCantidad de Hogares aproximadosHogares a encuestar por UV

642217631

3313830431

682721631

692520031

Subtotal124

Cuadro 2.10: Distrito 5, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.

Cuadro 2.11: Distrito 5, seleccin de UV y cantidad de hogares a encuestar.Distrito 11

UVManzanosCantidad de Hogares aproximadosHogares a encuestar por UV

41814433

53124833

61310433

73830433

82116833

Subtotal165

Basndose en la capacidad mxima de un encuestador en un escenario favorable es de 40 encuestas por da laboral, asignado un encuestador por distrito este debera de realizar mnimamente de 23 a 33 encuestas diarias. (Ver cuadro 12) De igual manera se realiza un clculo del costo total por encuestador dependiendo del distrito en el que este trabaje con un costo de 3.5 Bs. Por encuesta realizada. (Ver cuadro 13)Cuadro 2.12: Encuestadores designados por distrito y mnimo de hogares a encuestar por da.DistritoHogares a encuestarEncuestadores asignados Mnimo de encuestas diarias a realizar

DM 1165133

DM 2140128

DM 3185137

DM 4116123

DM 5124125

DM 11165133

Cuadro 2.13: Costo total de cada encuestador por distritoEncuestadoresHogares a encuestarCosto por encuesta (Bs.)Costo por encuestador (Bs.)

Encuestador 11654660

Encuestador 21404560

Encuestador 31854740

Encuestador 41164464

Encuestador 51244496

Encuestador 61654660

Las horas de trabajo que cumplirn los encuestadores son de 8:00 am a 12:00 am, retornando desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm.Se contara con 4 supervisores que sern apoyo y a la vez control de los encuestadores, estos se desplazaran en motocicletas para facilitar el control y reducir el tiempo de movimiento entre un punto de control y otro. Dentro del presupuesto se tomara en cuenta lo que son viticos de los encuestadores y de los supervisores donde se contempla su alimentacin, transporte y refrigerios. Los encuestadores y los supervisores contaran con uniforme y distintivos para facilitar su contacto con los encuestados. Se contara con personal para la realizacin de la tabulacin de los datos obtenidos a partir del primer da, ya que al finalizar cada da los encuestadores entregaran sus encuestas a los supervisores, estos debern aprobar estas y entregarlas respectivamente a los tabuladores. Teniendo los encuestadores suficiente rango de diferencia entre su capacidad mxima y la cantidad sugerida de encuestas que se deben realizar diariamente, se considera que las encuestas debern estar listas y tabuladas ya para el final del 5to da hbil un total de 895 encuestas (cantidad mayor que las requeridas segn el clculo de la muestra optima).

PRESUPUESTOPresupuesto

DetalleCantidadCosto/Costo diarioCantidad de dasSubtotal (Bs.)

Encuestador 1660,00

Encuestador 2560,00

Encuestador 3740,00

Encuestador 4464,00

Encuestador 5496,00

Encuestador 6660,00

Supervisor 412052.400,00

Alquiler de computadoras2243144,00

Materiales300,00

Distintivos150,00

Alquiler de motos418053.600,00

Encargados de tabular21503900,00

Viticos144052.800,00

Gasolina4305600,00

Indumentaria1150550,00

Total15.024,00

El costo total de la realizacin de las encuestas a los hogares es de 15024 Bs.

2.4 Anlisis de la demandaComo no se contaban con datos actuales de la demanda historia de cacao en polvo por hogares o familias, se procedi a realizar el proceso de estimacin de la demanda del producto por el mtodo de encuestas directas en base al plan de muestreo y presupuesto indicado en los puntos anteriores.

2.4.1 Preferencias del consumidor En base a la encuesta realizada se puede observar que una mayora absoluta est familiarizada con el producto sin diferenciacin por gnero, teniendo como resultado un 97% de personas que si conocan el cacao en polvo natural

Figura 2.3: Conoce usted cacao en polvo?

Fuente: Elaboracin en base a encuesta.En este grafico se muestra que aproximadamente un 73% si consume cacao en polvo natural de igual manera sin distincin por gnero. Siendo un resultado bastante similar al del sondeo previamente realizado en el mes de agosto del ao 2014.

Figura 2.4: Consume cacao en polvo?

Fuente: Elaboracin en base a encuesta.

Se puede observar que el motivo principal por el que las personas consumen este tipo de productos es el Sabor seguido por la facilidad de uso o comodidad. Figura 2.5: Por qu consume cacao en polvo?

Fuente: Elaboracin en base a encuesta.En este caso la mayora prefiere el cacao en polvo ya con azcar, el resto entre Stevia y sin azcar u otro tipo de edulcorante y la mnima porcin prefiere el producto con edulcorantes.

Figura 2.6: Cmo prefiere el cacao en polvo al momento de consumirlo?

Fuente: Elaboracin en base a encuesta.El cacao preferido por gnero vara en pequeas cantidades, para el gnero masculino el cacao preferido es Toddy y para el gnero femenino el cacao preferido es Nesquik. Lo que nos deja una visin general que la preferencia est dada por productos importados. Figura 2.7: Cul es la marca de cacao que ms prefiere?

Fuente: Elaboracin en base a encuesta.

Se pudo observar que el consumo aproximado en kg de cacao en polvo al mes en relacin a la cantidad de integrantes de cada familia.Figura 2.8: Consumo en kilogramos en relacin a la cantidad de integrantes del hogar.

Fuente: Elaboracin en base a encuesta.kg

2.5 Demanda actualSe determinara la demanda actual en base a los resultados de las encuestas realizadas en el mes de agosto del ao 2014. Se analizaron los resultados obtenidos en relacin al porcentaje de hogares que si consumen cacao en polvo y la cantidad aproximada de consumo en kg mensual y anualmente. Mediante clculos de intervalos de confianza pesimista se obtuvo que un 70,1% si consume cacao en polvo. (Ver cuadro 1) Lo que representa 180214 hogares aproximadamente. Por otro lado se calcul el consumo mensual y anual aproximado por hogares en Kilogramos. Usando los intervalos de confianza mediante la media y desviacin estndar. Lo que da un consumo mnimo de 8.301 Kg/ao. (Ver cuadro 2)

Cuadro 1: Intervalos de confianza para determinar poblacin que si consume

NC95%

z1,96

e3%

n882

N257.191

Cuadro 2: Intervalos de confianza para determinar p...