6. oportunidades de negocios en españa

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    16-Dec-2014

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  • 1. EspaaLos nuevos retos ante la crisisJuan Gabriel Prez Proexport MadridJulio de 2012

2. Contenido Descripcin general. Origen de la crisis y contexto macroeconmico Cambios en el consumidor espaol Nuevos Paradigmas Casos de xito Empresas que se adaptaronOportunidadesTips de negocios 3. Contenido Descripcin general 4. Descripcin generalCapital: MadridSistema poltico: Monarqua ParlamentariaSuperficie total: 504.782 km *Nmero de habitantes: 47.190.493*Moneda: EuroPIB 2011: 1.073.383 millones de *PIB per cpita: 23.063 **Organizacin territorial: Municipios, provincias yComunidades Autnomas. Hay 17 ComunidadesAutnomas y las 2 Ciudades Autnomas de Ceuta yMelilla.*Fuentes: INE, Banco de Espaa 5. Descripcin general 6. ContenidoOrigen de la crisisycontexto macroeconmico 7. Orgen de la crisis y contexto macroecmico Crisis financiera empieza en marzo de 2008 en USA - Quiebra de Bear & Sterns y Lehman Brothers (ambos participantes del mercado interbancario).- Prdida de solvencia No hay movimiento del dinero y elcapital no es suficiente para cumplir los pasivos.- La gente empieza a solicitar su dinero y empieza lafalta de liquidez en el mercado. Se cierran los mercados de capitales.- Crditos de corto plazo entre los bancos.- Prdida de confianza (ningn banco quiere prestar) 8. Orgen de la crisis y contexto macroeconmicoImpacto general:- Caen los prstamos interbancarios. - El crecimiento econmico mundial es afectado - Falta confianza en los mercados a los sistemas financieros. - Al descubierto prstamos sin suficientes garantas (colateral).Impacto en Espaa: - Cada del PIB - El sector de la construccin supera el 10% del PIB espaol. - Bajan los ingresos por licencias de construccin en los Gobiernos regionales. 9. Origen de la crisis y contexto macroeconmico Fuente: Expansin 10. Origen de la crisis y contexto macroeconmico 11. Origen de la crisis y contexto macroeconmicoFuente: OCDE 12. Origen de la crisis y contexto macroeconmicoImpacto en Espaa:-El sector de la construccin est sobredimensionado.-En 2011 el Stock de vivienda es de: 718,450- Aumenta el desempleo y cae el consumo.-Gasto pblico se empieza a desbordar-Debilidad del sistema financiero espaol(excesivos prstamos hipotecarios malrespaldados). 13. Origen de la crisis y contexto macroeconmicoFuente: Geoperspectivas 14. Origen de la crisis y contexto macroeconmico 15. Orgen de la crisis y contexto macroeconmicoImpacto en Espaa:La crisis de Irlanda, Italia, Portugal y Grecia (PIGS) afecta el riesgo pas.Espaa pide capitalizar los bancos al BCE para sanear el sistema financiero yas dinamizar la economa. 16. Orgen de la crisis y contexto macroeconmico 17. Origen de la crisis y contexto macroeconmico 18. Origen de la crisis y contexto macroeconmico 19. Origen de la crisis y contexto macroeconmico 20. Orgen de la crisis y contexto macroeconmicoImpacto en Espaa:El mayor problema de Espaa es el endeudamiento privado.Segn los datos del Banco de Espaa de noviembre, los hogares deban871.511 millones y las sociedades no financieras otros 1.26 billones de euros.Es decir, ms del 200% del PIB.Las entidades (Cajas y Bancos) prestaban montos superiores al 100% del valorde las viviendas 21. Origen de la crisis y contexto macroeconmico 22. Origen de la crisis y contexto macroeconmicoConclusiones-Hay todava mucha incertidumbre porque la crisis no ha tocado fondo.- Las medidas no han sido suficientes y se esperan algunas ms drsticas como la subida del IVAy el despido de funcionarios pblicos.- Los mercados no han querido aceptar las medidas adoptadas hasta el momento y percibentodava un riesgo muy alto encareciendo as la deuda espaola.- Algunas emisiones recientes de bonos a 10 aos han tenido el inters ms alto desde el ingresode Espaa a la zona euro.- El FMI prevee un dficit fiscal de 6,8% para Espaa en el 2012- La negociacin con el BCE para el rescate a la banca espaola todava est en curso. 23. Origen de la crisis y contexto macroeconmicoPero.. NO LE DEN LA ESPALDA A ESPAA- Espaa es la 12 economa mundial y 5 de la Unin Europea*- Es el 10 inversor en el mundo en trminos de stock y 2 inversor en Latino Amrica**- Su PIB per cpita es de U$ 29,981* . El de Colombia es U$ 9,920****- Es una potencia del turismo a nivel mundial. Recibi a 56,7 millones de turistas extranjeros en el 2011***- Hay ms de 10.300 empresas extranjeras establecidas en Espaa, de las cuales 75 estn entrelas multinacionales de las Top-100 de FORBES.- En infraestructuras : Espaa posee 2 de los 10 mayores aeropuertos de Europa, 4 posicin entransporte martimo de mercancas y 5 posicin entre los pases de la UE-15 por extensin de lared ferroviaria. En 2020 Espaa tendr la mayor red de alta velocidad en Europa (10.000 km).Fuente: * Invest in Spain, ** World Investment report, Tourspain***, EIU**** 24. ContenidoCmo ha cambiado el consumidor espaol 25. Cmo ha cambiado el consumidor espaolDe acuerdo a una encuesta realizada por Nielsen, el 81% de los espaoles hamodificado sus hbitos de consumo por la crisis. Mucho ms que la mediaeuropea, que est en el 74%.Los cambios se han dado principalmente en: Marcas Blancas- Inmigracin Ropa - Turismo Alimentacin - El mercado del gran lujo Ocio Coches Cuponing Comercio electrnico 26. Cmo ha cambiado el consumidor espaolMarcas blancas:Segn Nielsen, el 80% de los espaoles consume marcas blancas. Y de ellos un 94% dice que podraseguir consumindolas incluso una vez que la crisis finalice.De acuerdo a un estudio de la consultora Kantar Worldpanel, el 23% de los espaoles dice elegir losproductos con las marcas ms baratas y un 33% afirm que suele escoger promociones a la hora de ir alsupermercado. Las marcas blancas han alcanzado sus mximos histricos. En los dos primeros meses de este ao habanalcanzado ya una cuota de mercado del 35,2%. 27. Cmo ha cambiado el consumidor espaolMarcas blancas: Un 67% de las amas de casa consideran que la marca blanca est hecha por los mismos fabricantes y un57% cree que tiene la misma calidad que la marca de fabricante. El crecimiento se debe bsicamente al impacto de Mercadona. En 2011 el grupo de supermercados aportun 84% del crecimiento neto en valor de las marcas blancas en Espaa. 28. Cmo ha cambiado el consumidor espaolRopa: Segn el ltimo informe de la Asociacin Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), loscompradores han concentrado las adquisiciones y ya el 35% de stas se producen en periodo de rebajas. La crisis ha agudizado tendencias como la compra en outlets. Un tipo de establecimiento que hace diezaos apenas era un destino de compra para la mayora de los consumidores y que ahora copa hasta el14,1% de cuota de mercado. Se ha liberalizado los horarios para competir con el pequeo comercio. Se ha autorizado adelantar las temporadas de rebajas 29. Cmo ha cambiado el consumidor espaolAlimentacin:Segn Nielsen, se acude ms (39%) a las tiendas que ofrecen descuentos (tipo DIA o LiDL). Segn la Federacin Espaola de Bebidas Espirituosas, el volumen de bebidas espirituosascomercializadas en 2011 se situ en 235 millones de litros, lo que supone una cada del 8% con respecto alao anterior La reduccin del poder adquisitivo se ha traducido en un descenso en la compra de alimentos y en laeleccin prioritaria de aquellos que ofrecen una mejor relacin aporte calrico-coste, que son en su mayoraproductos de alto contenido en grasas y azcares. Esto ha alejado al menos a una parte importante de la poblacin de la dieta mediterrnea, tradicionalmenteconsiderada ms cara... 30. Cmo ha cambiado el consumidor espaol Segn los ltimos datos de la Federacin Espaola de Alimentos y Bebidas, otro 48% ha optado porcomprar alimentos ms baratos. Un ahorro que ya ha quedado evidenciado en la cada por segundo aoconsecutivo de la cantidad de productos consumidos en Espaa. Entran las promociones de Productos a 1 . Segn el Panel de Hogares 2011 del Ministerio de Agricultura, un 44% de los encuestados reconoce queha modificado la forma en que cocina y acude al mercado debido a la crisis.Tambin se ha reducido el consumo de pescado fresco (1,6%), aunque avanza algo el congelado y enconserva (1,8%)... 31. Cmo ha cambiado el consumidor espaol.. 32. Cmo ha cambiado el consumidor espaol.. 33. Cmo ha cambiado el consumidor espaolOcio:. El sbado por la noche se quedan en casa, cada vez ms, para desesperacin del gremio de bares yrestaurantes, que acumula 42 meses de cadas de ingresos.El 65% de los espaoles ha reducido las actividades de ocio fuera de casa.- Segn Nielsen, el 20% de los espaoles dice que seguir ahorrando en el ocio y otro 20% estima seguirmirando los precios de los alimentos que compra, una vez que sus sueldos se incrementen.- Segn la Organizacin de Consumidores y Usuarios (OCU) los espaoles cada vez tratan de ahorrarms dinero debido a la crisis econmica, y lo hacen fundamentalmente prescindiendo de actividades deocio, un sector en el que un 70 % de las familias ha declarado gastar menos, seguido del consumo degas, agua y electricidad, un 69,8%. 34. Cmo ha cambiado el consumidor espaolCoches: Segn los datos de ANFAC (Asociacin Espaola de Fabricantes de Automviles y Camiones), el aopasado se comercializaron en Espaa 809.948 turismos y todoterrenos nuevos. Esta cifra representa unretroceso del 17,7% respecto a las ventas en 2010. Son unas ventas similares a las alcanzadas en 1993, pero estn muy lejos de los 1,6 millones deautomviles comercializados en 2007, cuando afloraron los primeros sntomas de la crisis econmica.El pasado ao se vendieron en Espaa 1,7 millones de vehculos usados, lo que supone un incrementodel 8% con respecto a los datos de 2008. 35. Cmo ha cambiado el consumidor espaol. 36. Cmo ha cambiado el consumidor espaolCuponing:. Segn Nielsen, se ha disparado el fenmeno conocido como Cuponing: la bsqueda de gangas y buenosprecios en la red. Los portales dedicados a descuentos y cupones aumentaron su nmero de visitantes enun 64% durante el ao pasado 37. Cmo ha cambiado el consumidor espaolComercio electrnico: Segn revela el ltimo informe de la Comisin del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el.comercio electrnico se aprovecha de la crisis.Durante el tercer trimestre del pasado ao, las ventas por Internet en Espaa alcanzaron un nuevorcord al facturar 2.421 millones de euros, lo que supone un aumento del 27,4% respecto al mismoperiodo del ao anterior y el dcimo trimestre consecutivo de crecimiento.El nmero de transacciones alcanz los 32,6 millones de operaciones entre julio y septiembre, loque representa un aumento del 34,7% sobre el tercer trimestre de 2010 y es tambin rcordabsoluto. 38. Cmo ha cambiado el consumidor espaolEl boom lo explica la popularizacin de los accesos a Internet de banda ancha, que llegan ya al 56% de lapoblacin, y la feroz competencia en los negocios online, con promociones y rebajas de precios contnuas.. La facturacin de las compras que los espaoles hacen online en tiendas extranjeras fue de 1.019,9millones. El turismo sigue liderando de lejos el comercio online, al sumar el 36,6% de la facturacin total. Porsegmentos de este sector, las agencias de viajes y el transporte areo ocuparon la primera y segundaposicin, con un 16,8% y un 13,4%.El mrketing directo supuso el 6,5% de la facturacin. Por nmero de compras, la venta deelectrodomsticos, radio, televisin y sonido lider las transacciones, aunque sigue lejos del turismo porvolumen de negocio. 39. Cmo ha cambiado el consumidor espaolInmigracin.- Segn los datos provisionales del Padrn a fecha 1 de enero, el nmero de extranjeros residentes en Espaa bajpor primera vez este ao. En total, la cifra mengu en 40.447 personas, hasta 5,71 millones.- El 12,1% del total de residentes en Espaa son extranjeros, que ya suman 5.711.040 personas en el padrnmunicipal. Desde 1998, cuando se inicia esta serie, el nmero de extranjeros casi se ha multiplicado por 10, peroste es el primer ao que se produce un descenso-Las nacionalidades ms afectadas por el efecto retorno ha sido la ecuatoriana (cuya poblacin en Espaa se reduceun 15%, hasta 306.380 personas), la colombiana (un 10,4% menos, hasta 244.670) y la argentina (un 10,2%menos, hasta 108.390 personas).- Aerolneas identifican venta de billetes de un solo trayecto 40. Cmo ha cambiado el consumidor espaolTurismo.Turistas extranjeros- Frente a una expansin ms modesta de otros segmentos, el de cruceros es el producto turstico de mayorcrecimiento en los ltimos aos en Espaa.- El turismo espaol convierte 2011 en el cuarto mejor ao de su historia y se olvida de la crisis.-Espaa recibi en 2011 a 56,7 millones de turistas extranjeros, un 7,6% ms que el ejercicio anterior.*-El gasto de los turistas extranjeros, a ritmo de rcord: crece un 4,6% hasta mayo de 2012 alcanzando en los cincoprimeros meses del ao 17.811 millones de euros.**Fuente: Expansin, Hosteltur 41. Cmo ha cambiado el consumidor espaolTurismo.-Segn las cifras proporcionadas por la encuesta de gasto turstico Egatur, el gasto medio diario aument un11,1%, hasta 110 euros, mientras que el gasto medio por turista se increment un 2,1%, hasta 932 euros*.- Segn datos del Consejo Europeo del Crucero, el sector espaol del crucero ha registrado un crecimiento del 9%en 2011, hasta llegar a las 703.000 reservas.- Ocupa la Cuarta posicin en Europa, con una cuota del 12% del total de este mercado.Fuente: Expansin, Egatur 42. Cmo ha cambiado el consumidor espaolEl mercado de gran lujo.-El sector del lujo crece un 25% en Espaa en 2011.- En 2011, las ventas del sector fueron 4,500 millones de euros-El buen comportamiento se debe en gran medida al turismo, que el ao pasado experiment una notable mejoratanto en nmero de visitantes internacionales (56,7 millones) como en el gasto desembolsado por ellos.- "Espaa es exportadora de lujo. Realmente, los grandes consumidores del lujo espaol son los turistas", segn lapresidenta ejecutiva de la Asociacin Espaola del Lujo (Luxury Spain), Cristina Martn, quien augur que en 2012 elsector se mantendr al alza a pesar de la crisis.- Las principales ciudades espaolas productoras de servicios y productos de lujo sonBarcelona, Madrid, Marbella, Ibiza y Mallorca. 43. ContenidoNuevosparadigmas 44. Nuevos paradigmasPolticas agresivas de reduccin de precios en bienes de consumo 45. Lo anterior ha contribuido a..Crecimiento de las marcas propias en mltiples categorasMarcas del Grupo Corte InglsMarcas de MercadonaMarcas de Carrefour 46. Lo anterior ha contribuido a..Adelanto de la temporada de rebajas 47. Lo anterior ha contribuido a..Aumento de los plazos para los pagos a proveedores - 60 das - 90 das - 120 dasBsqueda permanente de nuevos proveedores conmenor precio 48. Algunas empresas se han adaptado..Mercadona-Compran los productos directamente en origen. Sin intermediarios.-Planifican su compra, y acortan el tiempo de almacenaje y transporte, para mantener los productos siempreen su temperatura ptima.- En 2011 la facturacin fue: 17,381 millones de euros.-1356 supermercados en 46 provincias de 15 Comunidades Autnomas-...