El Mercado del diseño de interiores en Estados Unidos

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Estudio de Mercado del Instituto Expaol de Comercio Exterior (ICEX) sobre el Mercado del diseo de interiores en Estados Unidos.Incluye informacion sobre los requisitos exigidos para establecerse como diseador de interiores en Estados Unidos.

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1. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami El mercado de los servicios de diseo de inte- riores en Esta- do Unidos 1 2. El mercado de los servicios de diseo de inte- riores en Esta- dos Unidos Esta nota ha sido elaborada por Vctor Bandn bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en MiamiSeptiembre 20082 3. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSNDICE CONCLUSIONES 4I. INTRODUCCIN61. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados6II. DEFINICION DEL SECTOR81. Delimitacin del sector 82. Diferencias y similitudes con otros prescriptores10III. OFERTA 14 1. Tamao del mercado14 2. Modelos de negocio17 3. Offshoring18IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA191. Principales clientes de los estudios de diseo 202. Principales proyectos223. Principales productos especificados23V. PERCEPCIN DEL DISEO ESPAOL25VI. TENDENCIAS Y PREVISIONES27VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31VIII. ANEXOS341. Contratacion publica 342. Ferias Y eventos para diseadores343. Publicaciones del sector 354. Asociaciones 355. Design centers 356. Otras direcciones de interes 367. Bibliografia 37 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 3 4. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS CONCLUSIONESEl mercado de de los servicios de diseo de interiores en Estados Unidos es un mercado maduro y complejo, aunque seguir creciendo de forma sostenida durante los prximos aos. En 2007, el sector genero un volumen de facturacin de 11.108.300 dolares, un 3.1 % mas que el ao anterior. De acuerdo con el estudio 2006 Universe Study of the interior design profession de Market Probe International, Inc., hay 78.344 firmas de diseo operando en Estados Unidos de acuerdo con el registro de actividades econmicas, aunque identifica solo 25.541 firmas cuali- ficadas. Considera cualificadas a aquellas que tienen contratado al menos un diseador que prescribe productos para proyectos de diseo de interiores, cuya compaa prescribe al me- nos 450.000 dlares anuales. Segn el mismo informe, las firmas de diseo cualificadas es- pecificaron en 2006 productos por valor de 56.900 millones de dlares. Las firmas de diseo de interiores se concentran mayoritariamente en las costas, donde igualmente se localizan la mayora de los proyectos que se realizan en Estados Unidos. El empleo en el sector esta creciendo por encima de la media nacional, a pesar de lo cual, dado el inters que el diseo despierta entre los jvenes y la multiplicacin de las titulaciones superiores relacionadas con el diseo de interiores, se espera una gran competitividad en el mercado laboral. As, entre 2006 y 2016 se espera que el nmero de empleos crezca un 19 %. Esta situacin refleja el grado de competitividad en el sector, que seguir aumentando los prximos aos, ya que junto a estas proyecciones se une la existencia de la figura del deco- rador de interiores. Estos se diferencian del diseador de interiores bsicamente en que no necesita un ttulo universitario, y en que no est sujeto por tanto a las normas de licencias pa- ra ejercer de cada Estado. Al no tener que pagar las cuotas de ejercicio profesional o no tener un ttulo universitario, pueden ofrecer unas tarifas mucho ms econmicas que el diseador de interiores y compite con este en el segmento residencial. Sin embargo, el tamao de mercado, las previsiones de crecimiento y una cada vez mayor receptividad por parte de los clientes residenciales al diseo y alta calidad, hacen que se trate de un mercado de gran inters para los diseadores espaoles. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami4 5. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSAlgunos consejos y recomendaciones para el diseador espaol1. La complejidad del mercado americano, ya no slo por su tamao y extensin geogr- fica sino tambin por sus diferencias regionales, recomiendan considerar el mercado de Estados Unidos por zonas y no como un mercado nico. 2. Dada la situacin actual del mercado norteamericano, la innovacin y la diferenciacin se convierten en elementos clave a la hora de introducirse en el mercado. La calidad, diseo, valor aadido y diferenciacin son el estndar para competir en este mercado. 3. Se debe ofrecer una imagen de continuidad en el mercado norteamericano. Es muy importante mantener una presencia a medio-largo plazo. La asistencia a las ferias mas importantes del pas, as como a los congresos y seminarios que organizan las principales asociaciones sectoriales es muy recomendable para entablar relaciones que puedan materializarse en proyectos. Junto a la red de contactos, es igualmente importante contar con una pgina web atractiva y sofisticada que muestre los concep- tos y estilos con los que trabaja el diseador, destacando los proyectos previos en los que ha participado. 4. El servicio al cliente, ms que un valor aadido, es un requisito si se quiere tener xito en el mercado norteamericano. Se debe ser riguroso en cuanto al cumplimiento de los plazos acordados, condiciones financieras y garantas, ya que el mercado americano es muy exigente. 5. Es conveniente contar con un espacio en el que ofrecer al cliente una idea precisa del trabajo y el estilo del diseador, e interpretar las tendencias para adaptar la oferta al pblico objetivo. Esto puede lograrse mediante acciones de comunicacin que difun- dan los proyectos en los que se ha participado y mediante la colaboracin con algn showrooms. 6. La base de la diferenciacin es la creacin de una imagen propia que defina su estilo frente a otras firmas. Es necesario crear una imagen de referencia y trabajar conjun- tamente en la elaboracin de una imagen-pas que sirva como carta de presentacin. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 5 6. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS I.INTRODUCCIN1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS Antes de centrarnos en el mercado de los servicios de diseo de interiores, es importante realizar un breve anlisis de la situacin de la economa americana como contexto y determi- nante de la evolucin del sector. Siguiendo la misma trayectoria que en 2006, la economa de Estados Unidos est iniciando un proceso de desaceleracin. El PIB ha crecido un 2,2% en 2007 (comparado con el aumen- to de 2,9% en 2006), y el IPC un 2,8%. Al mismo tiempo, en 2007 el dficit comercial nortea- mericano de bienes y servicios fue uno de los ms altos de la historia, y se situ en 711,6 mi- les de millones de dlares, de acuerdo con los datos facilitados por el U.S. Bureau of Econo- mic Anlisis. Esto supone una disminucin del 6,18% respecto al ejercicio anterior. Por lo que respecta al comercio bilateral entre Espaa y Estados Unidos, el total de exporta- ciones espaolas al pas alcanz la cifra de 10.300 millones de dlares en 2007, lo que supo- ne un crecimiento de +10% con respecto a 2006. As, Espaa aument su cuota de mercado en Estados Unidos hasta alcanzar aproximadamente el 0,54%.Evolucin anual de la Exportacin 12000000000 10000000000 8000000000 6000000000 4000000000 200000000002.003 2.004 2.005 2.006 2.007 Fuente: EstacomA la hora de centrarnos en el sector del hbitat y la importancia del mismo en la economa americana pasamos a analizar la estructura del gasto norteamericano. Los principales com-Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami6 7. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSponentes del mismo son la alimentacin, vivienda, sanidad, seguros, pensiones y moda. s- tos suponen un 90% del total del gasto, siendo el mayor componente la vivienda, que repre- senta un 32,7% del gasto medio total. Segn los datos del Bureau of Labor Statistics Consumer Expenditure Survey (CE), el con- sumo medio por unidad familiar en el ao 2006 fue de 46.409 dlares, lo que supuso un in- cremento del 6,9% respecto al ao anterior. No obstante, en la actualidad, la economa ame- ricana se encuentra en una situacin de crisis en el mercado hipotecario. Hay una serie de factores que han contribuido a la ralentizacin del gasto norteamericano, como son el cons- tante incremento del precio del crudo o las tensas condiciones del mercado crediticio.A pesar de esta situacin de la economa americana, en el ao 2007 las ventas del mobiliario en general alcanzaron los 80,85 billones de dlares, lo que supuso un incremento del 3,6% respecto al ao 2006. No obstante, segn los datos del Departamento de Comercio de Esta- dos Unidos, en los meses de enero, febrero y marzo de 2008 dicho gasto cay un 1,9%, 4,1% y 1,3% respecto a los mismos meses de 2007. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami7 8. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS II. DEFINICION DEL SECTORLos diseadores de interiores realizan un trabajo multidisciplinar para combinar la funcionali- dad, seguridad y esttica de los espacios. Sus ocupaciones principales tienen que ver con los colores, texturas, iluminacin, mobiliario y ergonoma para satisfacer las necesidades de los ocupantes de una amplia variedad de espacios, como oficinas, terminales de aeropuerto, ci- nes, centros comerciales, restaurantes, hoteles, centros educativos, centros sanitarios o do- micilios particulares. Tradicionalmente, la mayora de los diseadores de interiores estaban orientados a la deco- racin, mientras que hoy da cada vez ms se ocupan del desarrollo arquitectnico de los in- muebles, como la ubicacin de las ventanas, escaleras, pasillos y otros elementos arquitec- tnicos. Esto hace que deban estar familiarizados con la interpretacin de planos, los cdigos de seguridad y prevencin de incendios y la regulacin sobre accesibilidad. As, cada vez tra- bajan ms en el marco de equipos multidisciplinares, junto con arquitectos, ingenieros elctri- cos y contratistas para garantizar que los diseos cumplen todos los estndares legales y re- quisitos constructivos. 1. DELIMITACIN DEL SECTOR Segn la definicin del National Council for Interior Design Qualification (NCIDQ), el diseo de interiores se define por una serie de servicios prestados por profesionales del diseo cuali- ficados mediante la formacin, experiencia y superacin de exmenes para proteger la vida, la salud, la seguridad y el bienestar general del publico. As, el diseo de interiores se mate- rializa en la prestacin de los siguientes servicios, o algunos de ellos: -Investigacin y anlisis de las expectativas y necesidades del cliente, as como el de- sarrollo de documentos, dibujos y diagramas que ilustren esas necesidades; -Formulacin de planos preliminares del espacio, bocetos y diseos conceptuales tri- dimensionales que integren las necesidades programadas del cliente y se basen en el conocimiento de los principios del diseo de interiores y el comportamiento humano; Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 8 9. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS-Confirmacin de que los planes preliminares y los conceptos bsicos del diseo son seguros, funcionales, estticamente apropiados y que cumplen con todos los requeri- mientos de salud publica, seguridad y bienestar, incluyendo los estndares legales de accesibilidad, medioambientales; -Seleccin de colores, materiales y acabados que convengan al concepto del diseo y cumplan con los requisitos socio psicolgicos, funcionales, de mantenimiento, funcio- namiento, medioambientales y de seguridad; -Seleccin y especificacin de muebles, apliques, equipos y tapizados, incluyendo descripciones graficas y escritas detalladas, junto a la documentacin contractual y el presupuesto, incluyendo transporte e instalacin del mobiliario; -Selection and specification of furniture, fixtures, equipment and millwork, including layout drawings and detailed product description; and provision of contract documentation to facilitate pricing, procurement and installation of furniture; -Prestacin de servicios de Project Management, incluyendo preparacin de presu- puestos y programa temporal; -Preparacin de documentos relativos a la construccin, consistentes en planes, deta- lles y especificaciones para ilustrar cambios no estructurales, situacin de los puntos de luz y de telecomunicaciones, diseos de iluminacin, materiales y acabados, as como esquemas de la situacin de los muebles; -Preparacin de documentos referentes a la construccin que cumplan con las regula- ciones regionales en materia de construccin y prevencin de incendios, ordenanzas municipales y cualquier otra jurisdiccin normativa estatutaria aplicable a los espacios interiores; -Coordinacin y colaboracin con otros profesionales del diseo que participen en el proyecto, como arquitectos, ingenieros elctricos, mecnicos y de estructuras, etc; -Confirmar que los documentos de construccin para las reformas no estructurales es- tn firmados y se han enviado, en caso de que as se requiera, a la autoridad adminis- trativa que los requiera; -Custodiar los documentos contractuales y presupuestos como agente del cliente; -Observar y notificar sobre el desarrollo del proyecto como representante del cliente, as como dirigir informes de evaluacin posteriores a la puesta en funcionamiento de la instalacin.De acuerdo con el estudio 2006 Universe Study of the interior design profession de Market Probe International, Inc., hay 78.344 firmas de diseo operando en Estados Unidos de acuerdo con el registro de actividades econmicas, aunque identifica solo 25.541 firmas cuali- ficadas. Considera cualificadas a aquellas que tienen contratado al menos un diseador que prescribe productos para proyectos de diseo de interiores, cuya compaa prescribe al me- nos 450.000 dlares anuales. As, considera como firmas de diseo a tres tipos concretos: Estudios de arquitectura, firmas de diseo de interiores y tiendas de muebles de oficina. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 9 10. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS El siguiente grafico muestra la distribucin segn la actividad principal de dichas firmas: Tiendas de Mueble deEstudios deoficinaarquitectura 1% 14% Firmas de diseo de interiores85% Segn el mismo informe, las firmas de diseo cualificadas especificaron en 2006 productos por valor de 56.900 millones de dlares, de los cuales 46.300 millones corresponden a los firmas de diseo de interiores, 9.300 millones a los estudios de arquitectura y 1.200 millones de las tiendas de mueble de oficina. En el siguiente grafico se muestra la importancia relativa de cada uno de ellos de acuerdo con su volumen de productos especificados:Tiendas deEstudios deMueble dearquitectura oficina 22% 3%Firmas dediseo deinteriores 75% 2. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON OTROS PRESCRIPTORES Las dos figuras principales a resaltar en el proceso de especificacin son el arquitecto y el di- seador de interiores, mximos responsables en la toma de decisiones en lo referente al mo- biliario e iluminacin y su impacto. En ocasiones, estos profesionales del diseo, no especifican un producto concreto sino que hacen una seleccin de un abanico de productos para suplir una nica necesidad y dejan en manos de terceras partes involucradas (no profesional del diseo) la decisin final sobre el producto. Aspecto es importante ya que figuras que en principio aparentan tener un menor Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 10 11. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSpoder de decisin, como son los constructores, pueden determinar la especificacin final del producto (influyendo criterios como el margen, disponibilidad, posibilidad de adaptacin del producto). ARQUITECTOS.- Realizan los estudios, planifican, ajustan presupuestos, presentan opcio- nes y determinan el diseo proyecto. El arquitecto es quien dirige el desarrollo del proyecto en nombre del cliente (promotor) y no el contratista, este ltimo suele ser contratado por el propio arquitecto para la ejecucin directa del mismo. En el 2007 los estudios de arquitectura en Estados Unidos generaron un volumen de negocio de 40.250 millones de dlares dentro del volumen global de contratacin en construccin. Es- to supone el 0,2% del total de la economa estadounidense. La facturacin de los arquitectos segn el tipo de proyecto se reparte en un tercio de proyectos en renovacin o rehabilitacin y dos tercios en proyectos de nueva construccin. El grfico a continuacin muestra los porcentajes por tipo de proyecto de construccin en el que el arquitecto genera su volumen de negocio.Otros tipo deConstruccinconstruccinInstitucional23,50%36% Residencial15,50%Construccin Comercial /Industrial26%Para muchos proyectos, el propio arquitecto disea el producto que necesita, recurriendo pa- ra su fabricacin a contactos previos (agentes y fabricantes) o sacndolos a concurso entre los fabricantes del sector. La principal asociacin de arquitectos en Estados Unidos, The American Institute of Archi- tects, (http://www.aia.org). DECORADORES DE INTERIORES.- En Estados Unidos se diferencia del diseador de inte- riores bsicamente en que no necesita un ttulo universitario, y en que no est sujeto por tan- to a las normas de licencias para ejercer de cada Estado. Sin embargo, los decoradores se encuentran acreditados por Certified Interiors Decorators International (CID, www.cidinternational.org) principal asociacin de decoradores en EEUU, que garantiza el haber recibido formacin especfica. Los servicios que puede proveer un decorador son idnticos a los ofrecidos por un diseador, exceptuando en ciertos Estados, donde la regulacin no les permite planificar reformas de espacios que impliquen cambios estructurales, disear muebles de construccin integrada o que involucren modificaciones en tejados o techos. En estos casos, el diseador de interiores o arquitecto si estaran autorizados. Los decoradores, al no tener que pagar las cuotas de ejercicio profesional o no tener un ttulo universitario, pueden ofrecer unas tarifas mucho ms econmicas que el diseador de interio-Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 11 12. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOSres. Suelen trabajar en proyectos de renovacin o diseo de interiores de tipo residencial, normalmente contratados por particulares. DISEADORES DE ILUMINACION.- Forman parte del equipo de desarrollo en un proyectos de contract (junto con el arquitecto, diseadores de interiores, constructores o propietarios entre otros). Al contrario de lo que sucede con otros especificadores implicados, el diseador de iluminacin profesional que es miembro de la Asociacin Internacional de diseadores de Iluminacin (IALD), nunca es fabricante, distribuidor, o vendedor de productos relacionados con el sector de iluminacin. Esta obligatoriedad pretende asegurar la independencia que se exige del profesional para especificar el mejor producto para cada proyecto concreto. FACILITY DESIGN MANAGERS.- Tiene capacidad de decisin en mltiples aspectos de los centros e instalaciones que gestionan, y su objetivo es atender tanto a las necesidades de la directiva como las de los trabajadores y clientes (usuarios ms comunes de estas instalacio- nes.) Suelen ser la nica fuente de informacin para los propietarios de edificios o instalacio- nes, acerca de los productos que existen, su accesibilidad y conveniencia. Se agrupan en una asociacin sectorial llamada International Facility Management Asociation (IFMA) (www.ifma.org). Dentro del proceso de especificacin, el facility manager es el administrador encargado de preparar y analizar los presupuestos y contratos con los suministradores y vendedores de equipamiento, materiales, suministros, producto y servicios. Trabajan en coordinacin con di- seadores y arquitectos, y suelen influir de manera notable en las decisiones finales sobre la adquisicin y utilizacin del producto final. HOSPITALITY PURCHASERS.- Las purchasing companies son empresas expertas en el sector hospitality cuya funcin es la adquisicin y supervisin de la instalacin de todos los equipamientos especificados por los estudios de arquitectura y diseo de interiores en los proyectos. Slo un 1% de sus proyectos se desarrollan en otros sectores. El sector de las purchasing companies est muy concentrado con unas, aproximadamente sesenta empresas en Estados Unidos que se agrupan en varias asociaciones, entre las que destaca la International Society of Hospitality Purchasers (ISHP). Su influencia en las decisiones de compra vara segn la empresa y el proyecto. stas van desde la simple compra del producto especificado, hasta la intervencin en la decisin de compra con la propuesta de otros productos que ofrezcan mejor precio, tiempo de entrega o calidad que los especificados, siempre en colaboracin con el estudio de diseo y el propieta- rio del establecimiento. Muchas de las purchasing companies han creado departamentos de diseo de interiores para asistir a los compradores en estas propuestas de producto sustituti- vo. Algunas de ellas tambin se pueden encargar de todo el proceso, desde la especificacin hasta la compra, en proyectos de menor envergadura. Estas empresas cuentan con almacenes, showrooms, plantas de fabricacin y una flota de transporte que les permite hacer frente a todas las etapas del proceso. En muchos casos, estas compaas tambin se encargan del mantenimiento del mobiliario y los enseres fijos del establecimiento. Los mtodos empleados por las purchasing companies para acceder a los proveedores difie- ren segn la compaa y el proyecto. Algunas trabajan siempre con un grupo ms o menos fi- Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami12 13. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSjo de proveedores, en los que confan, mantienen una relacin profesional continuada y co- nocen sus productos. Otras piden ofertas segn el producto que necesite, los fabricantes proponen los productos a suministrar, el coste y las condiciones de entrega y la purchasing company decide en base al presupuesto del proyecto y las ofertas recibidas; el funcionamien- to se asemeja al de un concurso. Algunas empresas que usan este ltimo mtodo, tienen un rea en sus webs para que las empresas interesadas se inscriban en su base de datos y hagan sus ofertas, un ejemplo es Bray Whaler International. U.S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA).- El GSA, institucin que representa a la Administracin General de Servicios de EEUU, cuenta con el National Furniture Center desde donde se suministra, coordina y se administran proyectos. Este Centro Nacional del Mueble facilita al resto de agencias federales la contratacin y gestin de proyectos relacio- nados con el mercado del mueble. La frmula para contactar con las instituciones pblicas norteamericanas es mediante el cumplimiento de unos requisitos especficos y el seguimiento de un proceso de concurso p- blico concreto. Las dos variables fundamentales para conseguir la venta en este canal es cumplir con los requisitos de estandarizacin, y ofrecer un precio y servicio competitivo. La contratacin pblica estadounidense, por su volumen, requisitos de precio y por su dificul- tad es ms asequible a empresas de tamao medio-grande con una cierta implantacin pre- via en este mercado. Son fundamentales un bajo precio y unos plazos de entrega ajustados. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami13 14. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS III. OFERTA 1. TAMAO DEL MERCADO Las firmas de diseo generaron un volumen de negocio de 11.108,3 millones de dlares en 2007, empleando a 115.411 personas en un total de 72.377 empresas. Diseo de Interiores 2007Ingresos 11,108.3 $MilCrecimiento 06 3.1%Numero de Establecimien-84,018 Unidades tosNumero de empresas 72,377 UnidadesEmpleo 115,411UnidadesTotal Salarios 2,498.6$Mil Las firmas de diseo de interiores se concentran mayoritariamente en las costas, donde igualmente se localizan la mayora de los proyectos que se realizan en Estados Unidos.Distribucin geogrficaSur11%Costa esteCentro38% 27% Costa oeste 24%A la hora de analizar la actividad de este sector, un buen indicador son los datos de nueva construccin y renovaciones, tanto en proyectos residenciales como comerciales.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 14 15. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOSTipo de Construccin 2006 2007 Var 06/07(millones dlares)Construccin Total 1.192.2381.161.304-2,6%Residencial647.416532.573-17,7%No Residencial 544.822628.731+15,5%El valor de la construccin en 2007 ascendi a 1.161 millones de dlares, un 2,6% inferior a la cifra del 2006, 1.192 millones de dlares. Dentro del total de la construccin, el mercado residencial que represent el 54,30% del total de la construccin en 2007, tuvo un descenso del 17,7% respecto al 2006. Sin embargo, la construccin no residencial que represent el 45,70% del total en 2007, aument un 15,5% respecto al 2006. Por segmentos la construccin se distribuye segn el cuadro a continuacin: CONSTRUCCIN TOTAL 2007(millones) Privada874,796 75% Residencial 532,573 46% No Residencial628,731 54% Hoteles 29,601 Oficinas65,133 Comercial 85,319 Salud 44,846 Educacin 98,258 Centros Religiosos 7,482 Entretenimiento 20,523 Transporte31,230 Comunicaciones26,286Publica286,507 25%Total 1,161,304Segn datos del Bureau of Labour Statistics, en 2006 constaba la existencia de unos 72.000 Diseadores de Interiores trabajando en Estados Unidos. El 80 % de los diseadores son mu- jeres y el 20% restante hombres. Aproximadamente el 26 % estn especializados en algn servicio concreto. El resto prestan sus servicios en firmas de arquitectura o paisajismo, tien- das de decoracin, fabricantes de materiales de construccin, y, en general, en compaas relacionadas con la actividad constructiva. Muchos diseadores tambin desarrollan proyec- tos como freelance como complemento a sus trabajos por cuenta ajena. El empleo en el sector esta creciendo por encima de la media nacional, a pesar de lo cual, dado el inters que el diseo despierta entre los jvenes y la multiplicacin de las titulaciones superiores relacionadas con el diseo de interiores, se espera una gran competitividad en el mercado laboral. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 15 16. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSAs, entre 2006 y 2016 se espera que el nmero de empleos crezca un 19 %. Estas proyec- ciones se basan en las previsiones de expansin econmica, incremento del poder adquisiti- vo de los propietarios de viviendas, la popularidad de los programas de televisin sobre mejo- ras en el hogar y el inters creciente de la sociedad norteamericana en el diseo de interio- res, que aumentaran la demanda de servicios de diseo. En los ltimos aos los incrementos del precio de la vivienda se han estado utilizando para fi- nanciar mejoras y remodelaciones en los hogares, actualizando baos y cocinas, as como la decoracin general de la casa, para lo que han contado con el asesoramiento de profesiona- les del diseo. A la vez, esa popularidad de los programas de televisin sobre mejoras en el hogar y la venta de muebles en centros de descuento ha impulsado la tendencia del hazlo tu mismo, lo que podra daar el crecimiento futuro del empleo de los diseadores. En cualquier caso, muchos clientes siguen contratando diseadores para que resuelvan sus dudas iniciales. Al tratarse de un gasto de lujo, los servicios de diseo se ven muy afectados por las fluctua- ciones de la economa. Se espera que la demanda de diseadores para hospitality (Hoteles, resorts y restaurantes) sea alta debido al incremento esperado en el turismo. De la misma forma los servicios de di- seo de interiores para centros sanitarios y residencias para la tercera edad sern cada vez ms importantes, dados los datos de envejecimiento de la poblacin. Algunos diseadores se especializan en un elemento especfico dentro de la variedad de ser- vicios que componen el diseo de interiores para generar un nicho que les otorgue una venta- ja competitiva. El incremento de las remodelaciones de los hogares ha hecho que la deman- da de diseo de cocinas y baos haya crecido mucho los ltimos aos. El salario medio anual para un diseador era de 42.260 dlares en mayo de 2006. El 50% medio gano entre 31.830 y 57.230 dlares. El 10 % de menores ingresos gana menos de 24.270 dlares y el 10 % de mayores ingresos ms de 78.760 dlares. La media anual de in- gresos en las industrias que emplean un mayor numero de diseadores de interiores en mayo de 2006 fueron: Servicios de arquitectura, ingeniera y relacionados...46.750 Servicios de diseo especializados....43.250 Tiendas de decoracin..38.980 Distribuidores de materiales de construccin36.650 Los salaries de los diseadores varan mucho dependiendo de la especialidad, tipo de em- pleador, aos de experiencia, y prestigio del diseador. Entre los asalariados, aquellos que estn muy especializados en un campo concreto o trabajan en firmas de arquitectura tienden a recibir mayor remuneracin y salarios ms estables. Aquellos que trabajan en tiendas de decoracion suelen recibir una commission sobre ventas, por lo que adems de mas bajos, tambin son salarios mas irregulares. Para proyectos residenciales, los diseadores independientes y aquellos empleados en pe- queos estudios suelen facturar en funcin a las horas de trabajo invertidas en el proyecto, mas un porcentaje del coste total invertido en el proyecto. En proyectos comerciales, facturanOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 16 17. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSen funcin de las horas de trabajo, de los pies cuadrados del espacio, o una tarifa cerrada y global por todo el proyecto. Igualmente, los diseadores que trabajan con contratistas generalmente tambin reciben un porcentaje de la facturacin del contratista por haberlo elegido. 2. MODELOS DE NEGOCIO Aunque la mayora de los diseadores realizan muchos tipos de proyectos, algunos se espe- cializan en algn rea concreta del diseo de interiores. Algunos se especializan en funcin del tipo de espacio constructivo residencial o comercial- mientras que otros se especializan en ciertos tipos de actividades o clientes, como los centros sanitarios. Las especialidades ms comunes son la iluminacin, cocina y bao y diseo de armarios empotrados. Tambin los hay especializados en casi cualquier rea del diseo, incluyendo insonorizaciones, segu- ridad, electrnica y home cinemas, Spas para el hogar o jardines interiores. En muchas ocasiones los diseadores deben desplazarse a las instalaciones de sus clientes o proveedores, como son showrooms, design centers, lugares de exhibicin de productos y plantas de fabricacin. Diseadores empleados en departamentos de diseo de grandes empresas o firmas de diseo Se trata de diseadores experimentados con una relacin laboral estable y una buena remu- neracin. Participan en grandes proyectos y suelen trabajar en equipos internacionales. Diseadores empleados en pequeas firmas y freelances Los diseadores freelance y los que trabajan en pequeos estudios trabajan generalmente por proyectos, tratndose de relaciones contractuales cortas, aunque esto no impide que se solapen varios proyectos sucesivos. Estos profesionales suelen adaptar sus jornadas de tra- bajo para cumplir con lo programado por sus clientes, adaptndose a los horarios y necesi- dades de estos. Diseadores contratados por tiendas de decoracin Algunos diseadores trabajan para tiendas de muebles, decoracin o jardinera para dar un valor aadido a las ventas asesorando a los clientes. Estos servicios se materializan en la eleccin de estilos y colores de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente o asesorando sobre la iluminacin mas adecuada para el espacio que el cliente va a decorar con las com- pras realizadas en ese establecimiento, aunque estos diseadores raras veces visitan el es- pacio a decorar y suelen usar solamente productos y catlogos propios de la tienda para la que trabajan. La mayor parte de las veces estos diseadores supervisan a asistentes que desarrollan sus planes y llevan a cabo las tareas administrativas, como revisar los catlogos y hacer los pedi- dos de muestras a los fabricantes. Diseadores independientes Representan alrededor del 26 % del total. Suelen dedicar mucho tiempo a desarrollar sus contactos con potenciales clientes, contratistas y fabricantes, as como a examinar equipos yOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 17 18. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSnecesidades de espacio, junto a las tareas derivadas de dirigir su propio negocio. Esto hace que trabajen ms horas que la media, generalmente en pequeas oficinas. 3. OFFSHORING Como en cualquier otro sector, hoy da las grandes firmas de diseo de interiores estn ple- namente globalizadas, dando servicio a sus clientes actuales (igualmente globalizados) en cualquier lugar del mundo, entrando en nuevos mercados e incrementando la multiculturali- dad de sus plantillas. La velocidad y sofisticacin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin permiten a los diseadores a crear equipos internacionales, dispersos geogrficamente para servir a clientes cada vez ms dispersos. A la vez, Internet permite investigar las ltimas tendencias globales en diseo de interiores, nuevos productos y proveedores, as como adquirir suminis- tros telematicamente. Este fenmeno tambin a permitido que firmas mas pequeas, que en otras circunstancias estaran excluidas por falta de msculo financiero, estn tomando posi- ciones en mercados exteriores participando en proyectos mas pequeos. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 18 19. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDASe espera que el sector de la construccin comercial, institucional e industrial siga creciendo en 2008. Las previsiones son que los sectores educativo y sanitario continuarn ofreciendo oportunidades en nuevos proyectos. El segmento ms prometedor para la construccin, es el segmento sanitario, teniendo en cuenta la construccin proyectada de nuevas instalaciones adaptadas a la vida asistida. El segmento educativo se refiere a la construccin principalmen- te de nuevas escuelas. El siguiente grfico muestra las previsiones para el sector de construccin por los diferentes segmentos que la componen. 20,00 15,00 10,005,000,002007 2008e 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00% Comercial % Institucional % Industrial % Residencial En el sector hotelero y segn Pricewaterhouse Coopers, el sector hotelero tendr unos bene- ficios en 2008 de unos 29.600 millones de dlares en 2008. Los siguientes grficos muestran la evolucin en las nuevas aperturas de hoteles en Estados Unidos, por tipo de hotel y por rea geogrfica. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 19 20. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS 45 40 35 2003 30 2004 25 2005 20 2006 15 2007 1050UpperUpscaleMid-Scale Mid-ScaleEconomy Upscalewith F&Bw/out F&B 3530252003 2004 20 2005 15 2006 1020075 0Noroeste Sureste Central Noreste Suroeste Fuera deN.A.1. PRINCIPALES CLIENTES DE LOS ESTUDIOS DE DISEO Cliente residencial En trminos generales, el consumidor americano es cada vez ms entendido, cauteloso y sa- be lo que quiere, conoce la oferta, en el caso de que dude sobre el producto no compra y confa en aquello que conoce. Se aprecia tambin una tendencia a renovar la decoracin de su hogar cada vez con mayor frecuencia y a considerar este como un modo de expresin de la personalidad y el estatus, al igual que la moda. Por ello las tendencias en el mercado cambian cada vez ms deprisa, va- riando colores y estilos cada temporada. Los consumidores conocen, a travs de publicaciones y anuncios en televisin, las caracte- rsticas y los beneficios que los productos ofrecen y eso es lo que les gua en el proceso de decisin de compra. A la hora de comprar se preguntan por la utilidad del producto y no ni- camente por el precio. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami20 21. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSInfluencias en la decision de compra Avalados porfamosos; 1,20% Semanarios de Internet; 1,51%promocion de los minoristas;Informacion/fotog34,94%rafias en elpackaging;Anuncios en44,28% Radio o tv; 10,24%Demostraciones; 7,83%Fuente: Home World Business, enero 2008.Tendencias de la DemandaEl estilo ms casual y contemporneo empieza a ganar terreno en todos los segmen- tos del mercado y para todos los niveles de precios. No obstante, el estilo clsico, al ser atemporal, contina demandndose. A pesar de que generalmente se asume que las tendencias de la moda vienen de Eu-ropa, ya que el consumidor medio americano suele ser mas conservador, para tenerxito en el mercado debe tenerse presente las tendencias que se inician en los EEUUy que posteriormente afectan tambin al resto del mundo, como el estilo casual de lacosta oeste, Florida, o el estilo mas colonial de Connecticut y Virginia. Tener presen-tes esas tendencias a la hora de desarrollar productos para este mercado es un factorcrtico de xito.Adems, las tendencias europeas que tradicionalmente tardaban unos dos aos enllegar a EEUU ahora lo hacen casi simultneamente a su inicio gracias a la mejora delas comunicaciones y a las tecnologas de la informacin. A pesar de esto, los ameri-canos son ms conservadores en cuanto a aspectos como el color, en el que los con-sumidores europeos son mucho ms receptivos, aunque esta caracterstica esta remi-tiendo los ltimos aos. La tendencia hacia la personalizacin del diseo y la exclusividad favorece a los pe- queos fabricantes que sean lo suficientemente flexibles y se adapten a las modas cambiantes. Al contrario, los grandes fabricantes que ofrecen los mismos diseos que la competencia, sufrirn cada vez ms. En los ltimos tiempos, debido a los incrementos constantes de los precios a que de- ben hacer frente los consumidores son ms selectivos que nunca a la hora de hacer sus gastos discrecionales. Los consumidores minimizan su gasto en ciertos productos para generar ahorros que destinan a otras categoras que psicolgicamente conside- ran superiores. Esto muestra la importancia de posicionamiento y la correcta segmen- tacin para tener xito en el mercado. El mercado norteamericano, que se ha caracterizado siempre por demandar produc- tos de grandes dimensiones, empieza a demandar piezas de menor tamao. Entre va- rias razones, destacan el encarecimiento del terreno y de las viviendas.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 21 22. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS Ms de la mitad de la poblacin adulta de EEUU afirma que elegir ms probablemen- te hoteles que utilicen productos y procesos ecolgicos, como la iluminacin eficiente. As, muchas compaas estn utilizando sus edificios como el primer paso hacia un compromiso de sostenibilidad, porque estas estructuras representan un expresin tangible del servicio al medioambiente (1). El segmento de lujo en Estados Unidos se caracteriza por ser un nicho de mercado con clientes de gran poder adquisitivo que desean tener capacidad de eleccin en cuanto a productos, fbricas y acabados. Se trata de un mercado que supone un 6% del total pero es un mercado en crecimiento, ya que actualmente lo componen aproximadamente 15 millones de personas que se estima que aumente a 23 millones en diez aos. Junto al tradicional, se esta imponiendo un nuevo concepto de lujo, que no se identifi- ca necesariamente con un precio alto, sino que es accesible a un consumidor medio y que se traduce en una mejor calidad y en la apariencia de los productos. El lujo ha si- do redefinido, y se encuentra ahora en grandes minoristas que tradicionalmente se identificaban con otro tipo de productos y de clientes.Canal Contract Los interlocutores que operan en este segmento son los siguientes:-Arquitectos:-Ingenieros elctricos:-Empresas de construccin e instalaciones elctricas Los designs centers son importantes intermediarios en este sector, teniendo como pblico ob- jetivo los prescriptores o compradores de proyectos de todo tipo. En el caso del sector Hospitality, los fabricantes no consideran a los clientes como un cliente final mas, sino como parte del canal de distribucin ya que estn actuando cmo minoristas. Los hoteles venden la experiencia de dormir en sus camas como un punto a favor de sus ins- talaciones. Esto ha llevado a casos como el de la cama Heavenly Bed, presente en las ca- denas Westin y que ha comenzado a ser vendida a travs de la cadena minorista Nostrum. Para muchos productores y distribuidores, la puesta hacia el sector de la hospitalidad ha de ser abierta a travs del diseo, lo que realmente importa es el valor de marketing del diseo. Los hoteles se convierten en boutiques donde el lujo es accesible. Muchas empresas ameri- canas del sector han optado por tomar una de sus marcas de lujo con la idea de que un gru- po hotelero se convierta en su socio y promocionarse de forma conjunta. Incluso las cadenas que no acogen ninguna marca permiten a sus empleados comprar las sbanas y edredones incluyndolas dentro del catlogo de la habitacin. Toda esta tendencia funciona tambin en sentido contrario y la esttica de lujo de los hoteles ha calado en el canal minorista con el lanzamiento de lneas de mucho xito inspiradas en los diseos de los hoteles, como ha hecho Macys con su Hotel Collection.1 Interiors & Sources, April 2004, A new standard Katie SosnowchikOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 22 23. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS2. PRINCIPALES PROYECTOS La mayora de diseadores de interiores se especializan mayoritariamente en el segmento comercial/industrial/institucional como refleja el grfico a continuacin. Si bien alrededor del 80% de las firmas son generalistas, realizando proyectos de todo tipo. El 84% de estas firmas es generalista, realizando una amplia variedad de proyectos, mientras que el 16% se especializa nicamente en proyectos residenciales. Areas de especializacion de los diseadores de interiores7%28% 30% 39%41%49% 64%81%Oficina ResidencialHospitality SanitarioRetailInstitucionalGobiernoOtrosSegn los ltimos datos disponibles de 2006, las firmas de diseo de interiores realizan como media 108 proyectos al ao, representando el sector residencial en promedio 35 proyectos, siguindole los proyectos en oficinas se estiman en unos 32 proyectos en promedio al ao. 3. PRINCIPALES PRODUCTOS ESPECIFICADOS A pesar de que el contract solo representa una pequea parcela dentro del textil hogar en Es- tados Unidos (Se estima en un 7%-8% del total de ventas sector), cada vez son ms los pro- ductores de gama alta que se aproximan al mismo, a la vez que muchas empresas producto- ras como Chilewich y Homestead crean divisiones especiales para el mercado contract. Al contrario de lo que sucede con el textil, el contract supone un porcentaje muy importante dentro de las ventas totales de iluminacin. El sector comercial/industrial/institucional repre- sent el 40% de los ingresos en el 2007. Donde la nueva construccin no residencial absorbe el 84% de los contratos y las reformas y remodelaciones el restante 16%. El restante 40% co- rresponde a otros equipos de iluminacin, encuadrndose en esta categora la iluminacin para piscinas, alumbrado pblico, iluminacin en aeropuertos, iluminacin ornamental y carte- les luminosos. Los principales factores que determinan las ventas son el diseo y las regulaciones elctri- cas. En la siguiente tabla se muestran los productos mas especificados por las firmas de diseo cualificadas y el porcentaje de dichas firmas que especifican ese producto: Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami23 24. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS Productos PrescritosPorcentaje Tapizados94% Moqueta93% Luminarias 92% Revestimientos de pared92% Accesorios 89% Mueble de oficina89% Persianas y Cortinas 88% Suelos 87% Pintura84% Revestimientos 83% Cajoneras81% Techos 75% sillas 74% Alfombras74% Almacenaje 73% Ferretera 71% Apliques de bao 71% Sistemas para oficinas 67% Exteriores 67% Materiales de construccin 63% Mobiliario residencial 61% Mobiliario para cocinas60% Electrodomsticos56% Fuente: 2006 Universe Study of the interior design profession, Market Probe International, Inc.Entre los productos que mas especifican los diseadores, puede decirse que el sector resi- dencial predomina sobre el contract, tal y como muestra la siguiente tabla: Productos prescritos por los diseadores Contract Residencial Revestimientos para suelos93%92% Mueble de oficina/Antigedades/Tapizados88%90% Paredes/Mantenimiento de techos/Cubiertas 88%87% Iluminacin 85%87% Accesorios/Arte/Artesana 84%85% Ventanas/Puertas82%83% Mueble de cocina y bao 76%81% Fontanera63%73% Electrodomsticos 54%67% Home cinema/Msica/Salas de juego 40%53% Otros1% 3% Fuente: 2006 Universe Study of the interior design profession, Market Probe International, Inc. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 24 25. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS V. PERCEPCIN DEL DISEO ESPAOLPoco a poco lo espaol se empieza a percibir como producto de alta calidad y excelente di- seo, principalmente entre arquitectos y diseadores. Nuestra tradicin artstica y cultural, la personalidad propia y calidad del diseo espaol no pasa desapercibida entre el publico ame- ricano, si bien es cierto que solo para una selecta minora. El turismo, el desarrollo experi- mentado por la economa espaola las dos ltimas dcadas, las empresas multinacionales como Zara, Camper o Mango y los recientes xitos del deporte espaol estn aumentando la presencia de Espaa entre los estadounidenses y generando un impacto positivo en la valo- racin de nuestro pas. La percepcin del diseo, dado su carcter abstracto e intangible, esta muy vinculada a la de los productos espaoles y su presencia en el mercado. Teniendo en cuenta que Espaa solo representa el 19 % de las exportaciones mundiales (en el caso de Estados Unidos solo re- presenta el 0.54 %), junto al elevado nivel de fragmentacin de las empresas espaolas y la falta de definicin de la imagen del diseo espaol, la visibilidad del mismo en el mercado es- tadounidense no es muy destacada. Por tanto, a causa de la falta de penetracin en el mer- cado y de la inexistencia de una marca-pas consolidada, la peculiaridad del producto espaol es poco conocida en Estados Unidos y en la actualidad no tiene una imagen de marca como la que pueda tener los productos procedentes de los pases de nuestra competencia, si bien todos los productos europeos en general son reconocidos como de alta calidad en contrapo- sicin a las importaciones procedentes de Asia. Como dato positivo hay que destacar que du- rante 2007 las exportaciones procedentes de Espaa crecieron un 6.8 % frente al 5.3 % de incremento del total mundial. En los ltimos aos la competencia desde Asia junto con la fortaleza del Euro han hecho que el producto espaol est perdiendo el segmento medio de mercado y tenga que acercarse a un nivel ms alto en el posicionamiento del producto, por lo que el nfasis competitivo se ha trasladado hacia el diseo y la exclusividad, en lugar de la calidad/precio como era tradicio- nal. Normalmente, quienes adquieren productos procedentes de Espaa (y en general de Europa) lo hacen porque no encuentran lo que buscan en Estados Unidos ni entre las importaciones asiticas, bien por el diseo, por la calidad de los acabados, etc. Para adquirirlos suelen via- jar a las ferias europeas o realizar la compra en los Design Centers del pas. As, en la con- tratacin de servicios de diseo de interiores el precio no es un factor decisivo sino que se busca originalidad y calidad, un enfoque innovador que dote a los espacios de personalidad Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami25 26. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSpropia, por lo que en este sentido, si la empresa espaola es capaz de posicionarse en un segmento alto, la perdida de competitividad generada por la revalorizacin del euro frente al dlar no es tan acusada como en otros sectores e incluso favorece la percepcin de exclusi- vidad y alta gama. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 26 27. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS VI.TENDENCIAS Y PREVISIONESLas tres reas del diseo que ms estn creciendo en popularidad y volumen de ingresos son la ergonoma, el diseo para la tercera edad y el diseo ecolgico. La ergonoma se refiere principalmente al diseo de oficinas y muebles que se orientan a ga- rantizar la salud laboral. Segn todas las fuentes consultadas, a pesar de la crisis inmobiliaria y financiera se espera que la construccin no residencial coja el relevo de la residencial a consecuencia del espera- do incremento del turismo. En el siguiente cuadro se muestran los proyectos que actualmente se estn desarrollando en Estados Unidos en el sector Hospitality:Nota: Las previsiones de apertura de hoteles incluye solo aquellos proyectos anunciados con notoriedad publica quehan sealado parcelas y continan siendo desarrolladas.Fuente: Lodging Econometrics Segn la encuesta que la Internacional Society of Hospitality Purchasers realiza anualmente entre sus miembros, las previsiones para 2008 son: - Aproximadamente el 70 % de la actividad en el sector se concentra en los segmentos Upper Upscale y Upscale. - La mayora se localizan en las costas sureste y suroeste.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami27 28. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS- La mayora son renovaciones iniciadas por el propietario.- Se aprecia un gran cambio en los aprovisionamientos, con un 40 % cambiandosu origen desde EEUU hacia proveedores asiticos, producindose en Asiams de la mitad de volumen de compras total.- Se estn experimentando nuevos records en los plazos de entrega de produc-tos, combinados con mayores presupuestos y menores plazos de entrega.- Ninguno de los miembros de ISHP cree que la actividad del sector entre en re-censin a partir del 2008. En Estados Unidos el 70 % de todo el alojamiento hotelero est asociado a franquicias y a cadenas nacionales. Las franquicias siguen controlando los procesos de construccin y reno- vacin, buscando que los distintos hoteles no rompan con la imagen de grupo. Estas cadenas hoteleras son las que tienen las mayores capacidades a la hora de realizar proyectos, la ma- yor parte de los cuales consisten en renovaciones de diseo de interiores. El 74% de las re- novaciones consisten en renovaciones parciales mientras que un 26% son totales, motivadas principalmente por un cambio de marca o firma. El concepto de hotel boutique vena por lo general entendindose dentro de pequeas di- mensiones, pero actualmente se adapta a grandes hoteles igualmente. Se define no tanto por el tamao sino por la fuerte relevancia que se otorga al servicio y atencin al cliente. La venta de productos para estos hoteles se ha convertido en un importante nicho de mercado. Existen numerosas cadenas hoteleras en EEUU que explotan este tipo de establecimientos o estn interesadas en ello, como Kimpton, Four Seasons o Conrad Hotels. Baby Boomers.- En Estados unidos viven actualmente 77 millones de babyboomers (naci- dos entre 1946 y 1964) de entre 44 y 62 aos. Desde hace aos se ha previsto que cuando sus hijos se independizaran se trasladaran a casas mas pequeas, mas eficientes y ecolgi- cas. Pero un reciente estudio de Focalist en Nueva York muestra que solo un 6% planea mu- darse a una vivienda ms pequea en los prximos 5 aos. Mas aun, la mayora esta invir- tiendo en su vivienda actual y el 92 % piensa realizar un gasto importante adquiriendo algn producto de importancia para su casa y el 74 % planea realizar obras de mejora de su vi- vienda. Otra teora comnmente asumida es que son matrimonios con hijos adultos que se han ido de casa. En realidad solo un 25 % coinciden con este perfil mientras que el 37 % tienen hijos menores de 18 viviendo en casa, y otro 8 % tienen hijos adultos que permanecen en el hogar familiar. Un 23 % son solteros y menos de la mitad tienen citas habitualmente. Tambin hay que destacar que, pese a que comnmente se da por supuesto que los boo- mers son ricos, el 25 % no tienen ni ahorros ni inversiones, y un tercio no tiene contratado ningn plan de pensiones. Solo el 9 % tiene ingresos familiares superiores a 150.000 dlares, o ms de 100.000 si estn retirados. Los primeros boomers acaban de llegar a la edad de jubilacin y faltan aos para que una proporcin significativa de esta generacin este jubilada. Adems, las caractersticas de la ju- bilacin estn siendo redefinidas actualmente. Igualmente, los boomers no son tecnofobos ni poco experimentados en nuevas tecnologas. El 82% es usuario de Internet y el 64% tiene una experiencia on line desde hace mas de 6 aos. Este estudio muestra la importancia de realizar una segmentacin adecuada del mercado, evitando asunciones como que existe un Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 28 29. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOShogar tpico de baby boomers, que no se puede llegar a este grupo de consumidores electr- nicamente o que no tienen necesidad de crdito. (2) Generacin X.-La generacin X es aquella que se sita entre la generacin de los baby boo- mers y sus hijos, la generacin Y. Pam Danziger, presidente de Unity Marketing, afirma que en los prximos diez aos habr un descenso en las cantidades gastadas en bienes de lujo, lo que aumentara la competitividad en este segmento. Los hbitos de consumo cambian cuando uno se retira, y los baby boo- mers tienen una edad media de 61 aos. Esto hace que el centro de su vida y de sus gastos se desplace desde el hogar hacia los viajes, desde los bienes tangibles hacia las experien- cias. Al mismo tiempo, la generacin X esta en la treintena, incrementando sus ingresos y criando a sus hijos. Hay que tener en cuenta que estos suman unos 46 millones mientras los baby boomers son 76 millones, lo que implica una disminucin lgica de las ventas. Adems su estilo de vida es diferente, estn ms inclinados a un estilo ms informal y desen- fadado que la generacin que les precede. Las generaciones mas jvenes son mas sensibles a la marca, por lo que si los distribuidores quieren tener xito con ellos es necesario desarrollar el producto de acuerdo a sus preferen- cias crear una vinculacin a la marca, que ha de evolucionar con ellos. Mercado Latino.- Los latinos son la mayor minora dentro de Estados Unidos. De acuerdo con el Census Bureau en la prxima dcada uno de cada cinco nuevos propietarios de vi- viendas residenciales ser de origen latino. Para ellos el poseer una casa en los Estados Unidos significa la estabilidad financiera y familiar en su pas de acogida, por ello, los exper- tos anticipan que tendrn un fuerte impacto en la economa del pas, en los productos y servi- cios relacionados con el hogar. En la actualidad el mercado hispano representa 600.000 millones de poder de gasto y se es- pera que aumente hasta los 900.000 millones en 2010. Con unos ingresos y poder adquisiti- vos crecientes, son una oportunidad para las empresas. En trminos de decoracin, los latinos prefieren generalmente colores brillantes y diseos arriesgados y con toques que recuerden su pas de origen. Preguntados por el estilo de deco- racin que hay en sus hogares, la mayora opta por un diseo tradicional, en mayor medida que el resto de ciudadanos americanos. Mercado infantil y adolescente.- Los artculos para el hogar para nios y adolescentes se han convertido en un mercado atractivo en los ltimos aos. Con un 26% (72 millones) de la poblacin de Estados Unidos por debajo de los 18 aos, estos consumidores representan 0.5 billones de dlares en ventas. Los diferentes nichos de edades han llevado a las compaas a desarrollar y disear lneas de productos adaptados al gusto infantil y juvenil que a su vez motiven a sus padres a la compra. 2 Furniture Today Julio, 2008-07-25Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 29 30. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSLos juegos coordinados con los muebles o entre s son los ms vendidos y se presentan co- mo un complemento de la ropa y de un estilo de vida, expresin de intereses y gustos perso- nales. En el caso de los adolescentes, cada vez tienen ms dinero para gastar y buscan refle- jar su personalidad en la habitacin que consideran como un lugar donde reunirse con ami- gos Los gustos de esta generacin estn marcados fundamentalmente por la televisin y el deto- nante del inters de los adolescentes por la decoracin es un programa de la cadena musical MTV llamado MTV Crib, en el que cantantes y actores famosos ensean sus casas. Diseo orientado a la tercera edad y gente con minusvalas.- Todos las fuentes consulta- das y los expertos del sector coinciden en que este segmento de mercado cobra cada vez mas importancia, tanto en proyectos residenciales como de hospitality o sanitarios. Producto Ecologico (Green Product).- Los dos factores decisivos que determinan el desa- rrollo del sector de la iluminacin hoy da son el coste y el desarrollo sostenible. En los proyectos corporativos, acadmicos e institucionales se demandan cada vez ms ac- tuaciones donde la sostenibilidad forme parte de las calidades exigidas (3). As, un 81,4% de las principales firmas de diseo de interiores declaran buscar activamente informacin sobre productos y materiales denominados ecolgicos (green products en Estados Unidos). Una encuesta realizada por IFMA (International Facility Management Association) entre ge- rentes de instalaciones (facility managers) indicaba que 69% de los encuestados estn im- plantando medidas y adecuando sus instalaciones a los conceptos de diseo ecolgico. El 58% utiliza o planea aadir criterios medioambientales a la hora de determinar o seleccionar un determinado vendedor o producto. Canal On line.- Internet es un instrumento muy importante para la promocin y publicidad de los productos y cada vez es ms habitual como canal de venta, ya que el consumidor es cada vez menos reticente a comprar productos de iluminacin a travs de Internet. Las ventajas de este medio son los bajos costes, rapidez y mayor impacto, ya que permite tener acceso a toda la poblacin estadounidense muy habituada a las compras por Internet. Sin embargo, para que la pgina web sea eficaz debe cumplir una serie de requisitos: versin en ingls, con los precios en dlares y unidades de medida utilizadas en EEUU, fotografas que acompaen la descripcin de cada modelo y detalle del listado de representantes o tien- das donde adquirir estos productos. Muchas compaas estn actualizando sus paginas web introduciendo mejoras como estu- dios de diseo virtuales que dan al comprador potencial la posibilidad de personalizar el pro- ducto (tamaos, colores, materiales,) para adaptarlo lo mas posible a sus preferencias y tener una idea del resultado final. En algunos casos, este tipo de herramientas permiten in- cluso introducir una foto de la estancia en la se pretende situar la nueva adquisicin, permi- tiendo al cliente la posibilidad de ver el efecto esttico antes de comprar el producto. (4)3 Contract Magazine The Forecast4 Boutique designOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami30 31. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS VII. MERCADO CONDICIONES DE ACCESO AL Para incorporarse al sector con garantas se requiere formacin superior especfica, siendo recomendada la formacin universitaria (Bachelor), aunque existen otros programas de for- macin profesional y entre dos y tres aos de duracin. Las escuelas de diseo, universidades y colleges tienen programas de entre dos y 4 aos de duracin. Los programas de dos o tres aos obtienen certificados o ttulos superiores en di- seo de interiores que los cualifica para incorporarse como asistentes de diseadores con ms experiencia. Aquellos que tienen un titulo universitario pueden incorporarse a un pro- grama de prcticas oficial.La National Association of Schools of Art and Design acreditan unas 250 instituciones de educacin superior con programas de artes y diseo que otorgan titulaciones oficiales a aquellos finalizan su formacin. Los aspirantes a ingresar en estos centros deben pasar una seleccin consistente en la presentacin de bocetos o proyectos que acrediten sus habilida- des artsticas. La formacin bsica que se imparte en estos centros consiste en cursos de di- seo grafico, dibujo tcnico, perspectiva, planificacin espacial, color y tejidos, diseo de mo- biliario, arquitectura, ergonoma, tica y psicologa. La acreditacin de la National Council for Interior Design tambin certifica programas universi- tarios. En 2007 haba 145 programas universitarios (Bachelor) acreditados en los Estados Unidos, la mayora enmarcados en departamentos de arte, arquitectura y economa domestica. Tras completar la formacin acadmica, los diseadores deben pasar un periodo de uno a tres aos hacienda prcticas para adquirir experiencia antes de presentarse al examen que otorga la licencia para ejercer. La mayora de los diseadores en prcticas trabajan en estu- dios de diseo o arquitectura bajo la tutela de diseadores experimentados. Otros eligen ad- quirir experiencia trabajando como diseadores empleados por las tiendas de decoracion. La National Council of Interior Design cuenta con el Interior Design Experience Program, que fa- cilita a los recin licenciados acceder a una experiencia laboral muy valorada, supervisando su trabajo, poniendo a su disposicin tutores cualificados y talleres para ampliar su formacin. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 31 32. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSLos diseadores con experiencia que trabajan en grandes compaas pueden alcanzar posi- ciones de jefe de diseo, Director del departamento de diseo o algn otro puesto de super- visin. Otros abren sus propios estudios o se especializan en algn aspecto concreto del di- seo. Otros dejan la prctica profesional y se incorporan como docentes en universidades, escuelas o colleges. Muchos de los ltimos, compatibilizan esta labor con labores de consul- tora o la gestin de pequeos estudios como complemento a sus actividades docentes. El siguiente grafico muestra los escalones sobre los que se asienta la planificacin del desa- rrollo de la carrera de diseador segn establecen los principales organismos responsables: FIDER, IDEP, NCIDQ y los reguladores de cada Estado o Condado. Fuente: The Interior Design Professions Body of Knowledge 2005 Edition23 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico exigen registrarse o pasar un examen p- blico que da derecho a una licencia para ejercer como Diseador de Interiores en su demar- cacin. La National Council es la encargada de establecer los requisitos de acceso y contenidos del examen para obtener la licencia (Interior Design Qualification). Para poder presentarse al examen los solicitantes deben probar ms de seis aos de formacin acadmica y experien- cia en diseo de interiores, de los cuales al menos dos deben corresponder a enseanza su- perior. Una vez que los candidatos superan el examen, se les otorga el titulo de Certified, Registe- red, o Licensed Interior Designer, dependiendo del estado. La formacin continua es obligato- ria para no perder la licencia. El siguiente grafico muestra las exigencias de los diferentes estados para ejercer como Dise- ador de Interiores cualificado en su jurisdiccin: Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami32 33. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS El 51% de los diseadores de interiores estn adscritos a alguna asociacin profesional, en- tre las que destaca la American Society of Interior Designers (ASID) (www.asid.org). La pertenencia una asociacin profesional es un indicador de la formacin, experiencia y pro- fesionalidad de un diseador. La ASID solo permite la adscripcin de diseadores con forma- cin profesional acreditada de al menos dos aos y experiencia profesional. Cada vez mas, las compaas que contratan diseadores prefieren candidatos familiarizados con el software de diseo grafico y los fundamentos de arquitectura e ingeniera que se re- quieren para asegurarse que sus diseos cumplen las exigencias de los cdigos de seguri- dad de las edificaciones. Existen adems certificaciones en diseo de bao y cocina acreditadas por la National Kit- chen and Bath Association. Esta asociacin ofrece tres niveles de certificacin diferentes, a los cuales se accede a travs de la participacin en seminarios y la superacin de exmenes de certificacin. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 33 34. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES EN ESTADOS UNIDOS VIII.ANEXOS 1. CONTRATACION PUBLICA Acrnimo Nombre Web site Sector mbito FBOFederal Business Opportunities www.FedBizOpps.gov Pblico- Info Contrata-Federalcin GSAGeneral Service Administration www.gsa.govPblico- Info generalFederal 2. FERIAS Y EVENTOS PARA DISEADORES INTERIORS`08 (Convencin Nacional ASID) www.asid.org/events/interiors08 New Orleans, LA NEOCON www.neocon.com Chicago, IL HD Hospitality and Design Convention & Expo www.hdexpo.com Las Vegas, NVICFF- International Contemporary Furniture Fairwww.icff.com New York, NY HD BOUTIQUE www.hdexpo.com/hdexpo/3570/index.jsp Miami Beach, FL INTERNATIONAL HOME FURNISHING MARKET HIGH POINTOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami34 35. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSwww.ihfc.com High Point, NCOTROS EVENTOS DE INTEREShttp://www.asid.org/events/national Eventos en los que participa ASID 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR NombreWeb siteSectorINTERIOR DESIGN www.interiordesign.netDiseo de interioresCONTRACTwww.contractmagazine.comEquipamiento hosteleraHOSPITALITY DESINGwww.hdmag.com Equipamiento hosteleraCONTRACT LIGHTING http://www.contractlighting.net/ IluminacinMETROPOLISwww.metropolismag.com Tendencias y proyectosARCHITECTURAL LIGHTINGwww.archlighting.comIluminacinARCHITECTURAL PRODUCTSwww.arch-products.com Referencias de productosCOMMERCIAL BUILDING www.cbpmagazine.com Referencias de productos PRODUCTSARCHITECTURAL RECORDwww.architecturalrecord.com Arquitectura 4. ASOCIACIONES Acrnimo NombreWeb site Sector mbitoDiseo de interio- ASIDAmerican Society of Interior Designers www.asid.orgInfo general resInternational Interior Design Associa-Diseo de interio- Info IIDA www.iida.org tionresgeneral 5. DESIGN CENTERS Links que contienen los datos de contacto de los Design Centers ms importantes de EEUU ordenados por estados: http://www.i-d-d.com/interior_design_centers.htm http://www.dezignare.com/designcenter.html.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami35 36. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOSDesign Centers International Inc: Lista completa de sus miembros Design Centers International c/o Marketplace Design Center 2400 Market Street Philadelphia, PA 19103 Tel.: +(215) 561 5000 Fax.: +(215) 561 0225 6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERESListado de centros educativos que cuentan con programas universitarios acreditados de diseo de interiores.Foundation for Interior Design Education Research146 Monroe Center NW., Suite 1318, Grand Rapids, MI 49503.http://www.fider.orgInformacin general sobre arte y diseo y lista de programas universitarios acredita- dos.National Association of Schools of Art and Design11250 Roger Bacon Dr., Suite 21, Reston, VA 20190.http://nasad.arts-accredit.orgInformacin sobre el Interior Design Experience Program los requisitos y exmenes para obtener una licencia en los estados donde se exige.National Council for Interior Design Qualification1200 18th St.NW., Suite 1001, Washington, DC 20036-2506.http://www.ncidq.orgInformacin sobre desarrollo de carrera, formacin continua y programas de certifica- cin especializados en diseo de cocina y bao residencial.National Kitchen and Bath Association687 Willow Grove St., Hackettstown, NJ 07840.http://www.nkba.org/student Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami 36 37. EL MERCADO DE DE LOS SERVICIOS DE DISEO DE INTERIORES ENESTADOS UNIDOS7. BIBLIOGRAFIAInterior Design. www.interiordesign.netInternational Interior Design Association (IIDA) . www.iida.orgAmerican Society of Interior Designers (ASID). www.asid.orgNational Council for Interior Design Qualification. http://www.ncidq.orgBureau of Labour Statistics (BLS). www.bls.govU.S International Trade Commission (USITC). www.usitc.govDepartment of Commerce (DoC). www.commerce.govEconomics and Statistics Administration (ESA). www.esa.doc.govBureau of Economic Analysis (BEA). www.bea.govBureau of the Census. www.census.govSTAT-USA. www.stat-usa.govEconomic Development Administration (EDA) www.doc.gov./edaInternational Trade Administration (ITA). www.ita.doc.govImport Administration (IA). www.ia.ita.gov Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miami37

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