Informe de inteligencia de mercado del café 2012

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    18-Dec-2014

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El caf caractersticas, produccin, importadores y exportadores mundiales. produccin, comercio exterior en Per, produccin y comercio exterior en La Libertad2011-2012

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  • 1. REPORTE DE INTELIGENCIA DE MERCADOSCaf peruano: Aroma y Sabor para Nosotros y el Mundo PER_Abril_2012
  • 2. RED LIBRE ------------------------------------------------------------------------------Lic. Segundo Agustn Vergara CobinConsultorsavercob@gmail.comwww.savercob.blogspot.com--------------------------------------------
  • 3. Resumen EjecutivoSobre su origen se han tejido una serie de historias "Dicen los que saben que fue enfrica y en Arabia donde se inici el consumo del caf, all por los siglos XV y XVI.Igualmente, la leyenda cuenta que un pastor llamado Kaldi observ que sus cabras secomportaban en forma diferente despus de haber comido las hojas de un arbustodesconocido para el mundo. Este descubrimiento lo llevo a preparar una infusin con lashojas y semillas del cafeto para probarla el mismo. Y al comprobar alguno de susatributos, la dio a beber a los monjes para evitar que se durmieran durante sus oracionesnocturnas"1.El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que comprendealrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms cultivadas: Arbigas(Coffea arbica) Originario de Etiopia, y Robustas (Coffea Canephora) presumiblementeoriginaria del frica o Indonesia.A pesar de que el Per, ha logrado posicionarse a nivel mundial por su calidad,especialmente en el rubro de cafs especiales. Actualmente, es el primer productor decaf orgnico en el mundo y posee un alto potencial para seguir expandindose endeterminados nichos de mercado en EE.UU., Europa y Asia. El cultivo de caf es un grangenerador de empleo, ya que su produccin directa genera alrededor de 43 millones dejornales al aoEl principal pas productor de caf a nivel mundial viene a ser Brasil seguido por Vietnamy Colombia que sumados los tres pases contabilizan 53% de la produccin mundial decaf (2010/2011).Segn las estimaciones de la Organizacin Internacional del Caf (ICO) en la cosecha2012-2013 subiran cerca de un 8%, y se llegar a los 140 millones de sacos de 60 kilosdebido a un ao de alta cosecha en Brasil. La ICO espera una cosecha de 130 millonesde sacos de caf en 2011/12La Unin Europea es la principal importadora de caf del mundo, en especial de caftostado y verde, llegando en el 2010 a 2.7 millones de toneladas, seguida de EstadosUnidos con 1.3 miles de t, mientras que Alemania tercer importador del mundo alcanz lacifra de 1.1 millones de toneladas, adquiriendo entre ellos el 61% del volumen compradoen el mundoEn el mundo durante el 2010 se export segn la pgina de la FAO, 7,2 millones detoneladas que ha significado 23,7 mil millones de dlares. El principal pas exportador esBrasil con 1,7 millones de toneladas significando el 23.6% de las exportaciones totales,mientras que Vietnam le sigue con 0.99 millones de toneladas y constituye el 13.7%,seguido de Alemania con 0.5 millones de toneladas, es decir el 7.5%. Estos tres pases1 pgina web de caf Bonafide http//www.bonafide.com.ar
  • 4. concentran el 44.8% de las exportaciones en el planeta, aunque mayormente es cafverde.El rea cosechada en el 2010 en el Per fue de 349,633 ha, principalmente contribuyerona ello los departamentos de Junn, Cajamarca, Cuzco, San Martn y Amazonas cuya reacosechada asciende al 311,551 ha, es decir el 89% de la superficie cosechada de cafnacional. El rea cosechada en el periodo 2006-2010 ha crecido en una tasa del 2.1%,mostrando una mayor tendencia significativa en el departamento de San Martn con unatasa del 7.2% anual.Ucayali ostenta el mayor rendimiento de caf, a 32.6 qq/ha, casi duplicando el promedionacional que en el 2010 fue de 16.5 qq/ha. La Libertad ocupa el segundo lugar enrendimiento de caf por hectrea con 20.6 qq, y muy cerca estn Cajamarca y San Martnquienes tienen 20.57 y 20.48 qq/ha respectivamente.Durante el 2011, las ventas al exterior del caf sin descafeinar representaron el 33% delas agroexportaciones al aumentar 28% en volumen, 78% en valor y 39% en precio FOB,respecto del ao 2010 debido al incremento de la produccin nacional en 13,6% y al alzasostenida del precio internacional por la mayor demanda mundial y la cada de laproduccin de principales ofertantes mundiales como Brasil, Indonesia, Colombia yVietnam. Los principales mercados para el grano peruano fueron: Estados Unidos alrepresentar el 28% del total, Alemania (22%), Blgica (16%), Colombia (8%) y Corea delSur (3%) de un total de 42 pases destinoLos principales cafs que se importan son caf sin tostar descafeinado, caf tostadodescafeinado en grano, sucedneos del caf y preparaciones a base de extractosesencias o concentrados a base de caf. El valor FOB de las importaciones de caf en el2011 fue el ms alto en los ltimos siete aos con 14.75 millones de dlares americanos,crecimiento notorio en especial por lo generado con las importaciones de preparaciones abase de extractos esencias o concentrados a base de caf.En La Libertad se tiene 328.50 ha instaladas de caf. Otuzco, con 120 hectreas(36.53%), ubicadas especialmente en el distrito de Huaranchal (85 ha), adems de Usquil(35 ha).Otra provincia productora es Pataz con el 27.7%, Bolvar con el 25%. En Gran Chim setiene el 4.67%, Snchez Carrin el 4.26%, mientras que en Santiago de Chuco en eldistrito de Sitabamba.El cultivo del caf (Coffea arabica) en la Alta Amazonia se encuentra casi siempreasociado con especies arbreas mejoradas de suelos. El gnero Inga perteneciente a laMimosoideas, es el ms usado y se conocen ms de 30 especies que se usan para tal finen los diferentes pases. Ha quedado demostrado que las guabas, producen la mayorcantidad de hojarasca, con lo cual se garantiza un mantillo anti erosivo sobre el suelo debuena calidad. En el CATIE se ha investigado que las guabas producen entre 38 a 67Kg/Ha/ao de Nitrgeno en el suelo, dependiendo esto de la densidad de los rboles.
  • 5. La rentabilidad del pino es alta para los productores, ya que la cosecha por el manejo quese hace se efecta a los 12 o 15 aos, donde por hectrea se obtiene alrededor 800,000pies tablares de madera. Si comparamos con la rentabilidad que se obtiene cuando secoloca el INGA sp. como sombra, esta especie despus de 15 aos no tiene valoreconmico, razn por la cual gran parte de los productores estn remplazando el inga sp.por el pino. La simbiosis entre el pino y el caf es excelente, no existe incompatibilidadentre ellos.Los cafetales seran buenos fijadores de carbono, segn clculos realizados una finca conuna densidad de 4.500 plantas por hectrea podra retener hasta 300 toneladas decarbono al ao. Las investigaciones llegan a decir que cafetales con buen diseo desombra, composicin y manejo pueden tener una absorcin igual o incluso ms carbonoque un bosque secundario. Ese resultado no se ha logrado en otros cultivos.Ms all de virtudes como el sabor y el aroma del caf, la industria cafetera haconseguido que la Agencia Europea de los Alimentos (EFSA por sus siglas en ingls)avale tres alegaciones nutricionales: que ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo, elfsico y el nivel de alerta.
  • 6. CONTENIDO AAlmacenes de carbono., 69ANEXOS, 74Arbigas (Coffea arbica) Originario de Etiopia, 13 CCaf asociado con rboles del bosque nativo, 61Caf bajo sombra de rboles valiosos reforestados, 62Caf con rboles diversos del bosque nativo, 60Caf: Rcord de exportaciones en el principal producto de agroexportacin, 42Cafs de origen nico, finca y micro lote, 18Cafs especiales, 41Cafetales con rboles absorben tanto carbono como bosques, 68Calidad del caf, 15Comercializacin, 57Comercio Exterior, 42Comercio exterior en La Libertad, 58Cultivo intensivo de caf bajo sombra de guaba o pacae (inga spp.)., 59 EEl rea Cosechada, 38El caf y las experiencias en cultivos permanentes, 58El Caf en La Libertad, 49El Caf Peruano, 35Empresas exportadoras de caf en el Per, 44Evolucin del sistema, 62Evolucin del sistema agroforestal, 60Exportaciones de Caf en Per, 42Extracto Del I Censo De Productores De Caf En Lallibertad-2000, 52 HHistoria, 10 II GENERALIDADES, 9Importaciones de Caf en el Per, 48Indicadores Bsicos del Cultivo, 12INTRODUCCIN, 8 LLa agroindustria del caf, 57
  • 7. La Cafena, 11La Experiencia en Costa Rica, 69La Libertad: rea instalada de caf, 49 MMtodo de Va Hmeda, 23Mtodo por Va Seca, 22Metodologa, 10 NNotitas sobre el caf, 71 OObjetivos, 9Orgnico, 67 PPases Productores y Tipos de Caf, 29Partidas arancelarias del caf y sus productos segn la pgina de la SUNAT-SUNAD:, 11Perspectivas de la produccin mundial, 30Per: rea instalada de cafeto-2011, 35Precios en chacra del Caf, 40Principales efectos del cambio climtico sobre la produccin cafetalera, 67Principales Pases exportadores de caf, 33Principales Pases importadores de caf, 32Procesamiento, 21Produccin de caf en el Mundo, 29Produccin de caf en el Per, 35Produccin Mundial, 30Productores cafetaleros de Junn inauguraron moderno complejo industrial para caf de exportacin, 72Propsito y Beneficios del Proceso de la Inspeccin Orgnica, 67Proyecto Reforestacin, 63 RRecomendacin de los agricultores ante la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico, 68Resumen Ejecutivo, 3Robusta (Coffea Canephora), 15 TTendencias en el consumidor y comportamiento, 25
  • 8. Tendencias en el procesamiento, acabado de productos, embalado, tamao, material y etiquetado., 21Tendencias en el producto, 29Tendencias en la distribucin y la estructura de comercio, 27Tendencias en la Industria y el comportamiento, 27Tendencias en las especificaciones del producto, 20Tendencias en los segmentos, 28Trabajo de campo, 10Trabajo de Gabinete, 10Transporte, 25Tres propiedades que tiene el caf, 71 VVariedades Comerciales, 13Variedades en el Per, 41
  • 9. INTRODUCCINEl objetivo de este Perfil de Mercado es dar conocer la situacin del caf en el mundo, elPer y La Libertad, como parte del proceso de incorporacin de productores peruanos, enespecial del departamento La Libertad, en el negocio de la exportacin y el mercadonacional.El estudio incorpora un anlisis en relacin a las tendencias y precios en los mercados,los principales importadores, las principales ferias y eventos relacionados con la industria,algunas recomendaciones a los productores y a los gobiernos nacional, regional y local,as como algunos links que proveen con informacin complementaria clave para losproductores organizados y exportadores interesados en incursionar en estos mercados.Las alianzas estratgicas son herramientas viables para el logro de objetivos mayores,este informe pone de manifiesto las oportunidades de integrar las fortalezas de los tresniveles de gobierno a travs de programas como Agroideas, Pro Compite, Reginexportadora, as como con la cooperacin internacional.El gobierno local de Huaranchal viene apoyando con un proyecto para la instalacin deviveros y renovacin de plantaciones, en este contexto, la estrategia de mercadoestablecida con los Huaranchalinos, a lo que se suma un proyecto propuesto por lagerencia regional de Agricultura, estas acciones deben incluir: actualizar estudios debenchmarking, establecer un efectivo plan de rentabilidad basado en los costos, reducirlos costos en la cadena de distribucin e implementar las recomendaciones relacionadas,realizar estudios sobre el consumidor, estudios de la segmentacin, nuevos productos ynuevas cadenas de distribucin y promocin a nivel nacional, evaluar los mercados deexportacin con precio justo y cafs especiales.Invitamos a continuacin a leer este documento y a usarlo como una herramienta deinformacin para visualizar el mercado del caf y las posibilidades que ofrece al mercadonacional e internacional Caf liberteo caf de verdad. Segundo Agustn Vergara Cobin Consultor
  • 10. I GENERALIDADESObjetivosGeneralEl objetivo de este trabajo es investigar, identificar y analizar las principales oportunidadesde comercializacin del caf liberteo, en los mercados nacional e internacional.Especficos Analizar los principales mercados potenciales: tamao, tendencias, precios, estacionalidades, entre otros. Evaluar la oferta de caf. Identificar los clientes potenciales. Conocer a la competencia internacional y nacional y los volmenes exportados. Desarrollar el perfil del producto (propuesta comercial).MetodologaTrabajo de campo Se recopil informacin mediante entrevistas a los principales productoresde caf. Adems se visit las zonas productoras para obtener informacin acerca de losprecios, procedencia del caf, flujos, formas de comercializacin entre otros. As comoaplicacin de encuestas a potenciales clientes. Se realizaron entrevistas a mayoristas,acopiadores, empresas importantes en el sector para poder ofrecer el producto que serequiere el mercado en fresco y transformado.Trabajo de Gabinete La informacin se obtuvo visitando las oficinas oficiales de agricultura, ascomo mediante la navegacin en internet, localizando pginas oficiales y especializadas,as como tambin, procesando y analizando los datos obtenidos mediantes las entrevistasy encuestas a los principales agentes de la cadena productiva del caf.
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