Destino Marruecos. Un país de oportunidades (Exportar para Crecer)

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    26-Jul-2015

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<p> 1. DOSSIER: 8 artculos de los expertos de Exportar Para Crecer Jornadas presenciales en Madrid, Barcelona y Bilbao el 10, 11 y 12 de junio (ver programas al final de este documento) Seguimiento en streaming de la jornada en Madrid: www.bancosabadell.tv/en-directo 2. I. AENOR: EXPORTAR A MARRUECOS. EVALUACIN DE LA CONFORMIDAD 1. Situacin global En la economa marroqu conviven los sectores tradicionales, fundamentalmente agrcola y servicios, con el sector industrial donde se ven crecimientos puntuales como consecuencia de la deslocalizacin industrial. El PIB de Marruecos se compone bsicamente del sector primario en un 15%, un 27% para el secundario y un 58% del sector servicios. Es de destacar la produccin de fosfatos siendo el primer productor y exportador mundial y el inicio de dos sectores manufactureros de muy alto potencial que son el automovilstico y el ferroviario, con la instalacin de una planta de Renault en Tnger y con implantacin del grupo canadiense Bombardier. Dentro del sector primario hay que mencionar la pesca, siendo uno de los primeros productores y exportadores de pescado en frica y en el mundo rabe. 2. Comercio exterior Las exportaciones ms notables de Marruecos las componen los fosfatos para fertilizantes, los productos textiles, los ctricos y los productos del mar. Sus importaciones son los productos energticos derivados del petrleo y los productos industriales. En lo que se refiere a principales clientes y proveedores se pueden observar en la siguiente tabla: 3. Segn los datos de la Aduana espaola, las exportaciones de Espaa a Marruecos alcanzaron 5.509 M de en el ao 2013, creciendo un 4,04% respecto a 2012. Los productos ms exportados fueron: - Combustibles y lubricantes (13,1%) - Componentes de automocin (11,6%) - Tejidos para confeccin (10,9%) - Material elctrico de baja y media tensin (6,3%) - Productos siderrgicos (5,4%) - Energa elctrica (3,7%) En el caso de las importaciones: - Confeccin (27,9%) - Material elctrico (26,6%) - Moluscos y crustceos (7%) - Hortalizas y verduras (6%) Debido a una serie de circunstancias favorables, entre ellas la proximidad, los costes y las facilidades ofrecidas por la administracin muchas empresas espaolas se han instalado en Marruecos, bsicamente de los sectores agroalimentario, bienes de consumo (sobre todo textil), industrial, energa, qumica, construccin, transporte, turismo y servicios financieros y jurdicos. 3. Relaciones externas El mercado marroqu aun mantiene una serie de medidas protectoras frente las importaciones aunque ha ido avanzando hacia la liberalizacin de forma paulatina. En 1987, Marruecos se adhiri al GATT y en el ao 2000 firm el Acuerdo de Asociacin con la UE y para esta zona, a partir del 1 de marzo de 2012, ha entrado en vigor la supresin arancelaria para los productos industriales. En el caso del sector agrcola, la UE busca reforzar la posicin de los exportadores europeos en Marruecos y la apertura a los productos agrcolas marroques (acuerdo ratificando el 16 de febrero de 2012 por el parlamento europeo). En el caso particular de Espaa, las relaciones con Marruecos se han fortalecido con la firma de convenios como el de Cooperacin Cientfica y Tcnica de 1979, el de Cooperacin Cultural y Educativa del 14 de octubre de 1980 o la inclusin de Marruecos en los Planes Directores de la Cooperacin Espaola. 4. 4. Modalidades de exportacin Para poder realizar exportaciones a Marruecos es necesario la inscripcin en el Registro de Comercio. Las modalidades de exportacin son: - Mercancas de exportacin libre. - Mercancas sujetas a licencia de importacin. - Mercancas sujetas a declaracin previa de importacin. - Mercancas sujetas a demanda de franquicia aduanera. - Productos farmacuticos. Estn sometidos a procedimiento especial. 5. Requisitos tcnicos La normalizacin, la certificacin y la acreditacin se rigen en Marruecos por la Ley 12-06 que entr en vigor en marzo de 2011. Esta Ley regula las actividades citadas a travs de una serie de organismos creados al efecto que son: - El Consejo Superior de la Normalizacin, la Certificacin y la Acreditacin (CSNCA) compuesto por representantes pblicos y privados. - El Instituto Marroqu de Normalizacin (IMANOR) que coordina y participa en el proceso de creacin de normas y prepara su publicacin en el boletn oficial mediante el decreto del Ministerio correspondiente. Actualmente existen sobre 10.500 normas tcnicas en Marruecos, 275 de ellas de aplicacin obligatoria. - La certificacin de los productos es monopolio del IMANOR otorgando el derecho de uso de marcas, de sellos de calidad y de certificados de conformidad con las normas. Salvo en el caso de las normas de carcter obligatorio citadas anteriormente, la certificacin conforme a normas, ya sean de producto o de sistema, es totalmente voluntaria. A fecha de hoy no existe un reconocimiento mutuo de las certificaciones entre Marruecos y la Unin Europea o pases concretos europeos. - El IMANOR es miembro del CEN (2010) y de CENELEC (2012). - El Comit Marroqu de Acreditacin (COMAC) tiene la responsabilidad de acreditar a los organismos evaluadores de la conformidad. - Etiquetado. Las normas de etiquetado son diferentes segn el producto de que se trate. Como ejemplos se pueden citar: la norma general sobre esta materia para textiles es la NM 09.5.100 para el calzado que controla el IMANOR. las sustancias y productos qumicos peligrosos se etiquetan de acuerdo con NM 03.2.100 y NM 03.2.101. Los productos de alimentacin en cuanto a etiquetado se rigen por la Ley 28-07 de 18 de Marzo de 2010, ampliada por el Decreto 2-12-389 de Mayo de 2013. El rgano de control es la ONSSA. 6. Certificado EUR1 La eliminacin de aranceles para los productos industriales, ha originado algunos fraudes con productos procedentes de China pero declarados mercancas de origen UE amparados por Certificados EUR1. En consecuencia, las Aduanas marroques estn verificando la autenticidad de dichos certificados, y exigiendo en algn caso la consignacin del 25% del valor declarado de la mercanca hasta la confirmacin de la autenticidad del Certificado EUR1 de las autoridades aduaneras de Espaa, cuya devolucin puede tardar meses. Se est planteando como solucin alternativa que se aporten certificados de la Aduana espaola confirmando la fabricacin en Espaa. 7. AENOR en Marruecos 5. En el ao 2010, AENOR abri un centro de trabajo en Tnger, uno de los grandes polos industriales marroques al objeto de prestar un servicio muy cercano a las empresas del territorio que por distintas razones han decidido incorporarse a los esquemas de gestin normalizados como los definidos en las normas ISO 9001, ISO14001 u OHSAS 18001. Estos servicios se han centrado en actividades de certificacin y de formacin. AENOR inici sus actividades en los sectores del transporte y de los servicios pero a lo largo de los aos desde su establecimiento se ha introducido en los sectores de automocin, agroalimentario y transformacin lo que le ha llevado a ampliar la gama de normas certificadas en Marruecos que, actualmente incluyen, adems de las citadas mas arriba, a la ISO/TS 16949 ( automocin), y las ISO 22000y el cdigo HACCP ( agroalimentario). Con el objeto de facilitar el comercio entre ambos pases, AENOR est negociando con el IMANOR un convenio que, esencialmente, persigue ofrecer una certificacin conjunta AENOR- IMANOR a empresas y productos de ambos pases. Inicialmente, el convenio se refiere al sector agroalimentario aunque se prev su ampliacin a otros sectores a medida que se vaya demandando. Las negociaciones van por buen camino y se espera que concluyan con xito en las prximas semanas. 6. II. AMEC FICHA PAS La cultura desempea un papel muy importante en las relaciones comerciales con pases extranjeros. En este documento se proporciona el protocolo para hacer negocios con Marruecos. Cultura y comunicacin en los negocios - El idioma oficial es el rabe y el bereber tamazight. Mayoritariamente todas las negociaciones se realizan en francs, pero el hecho de emplear alguna palabra en rabe es un punto a favor. En la regin del norte (Tnger y Tetun) tambin se habla espaol. - La jerarqua est muy integrada en el pas, por lo tanto es esencial que las reuniones y las relaciones sean entre los empresarios con poder de decisin. Aunque siempre utilizan el consenso con el resto de empresarios para cerrar la negociacin. Es importante no tomar la iniciativa frente a personas con un rango superior. - En lossaludos es muy comn el apretn de manos, tanto en los hombres como en las mujeres. Cuando se trata de una mujer, es importante que ella haga el primer paso. Los besos en las mejillas slo tienen lugar cuando hay una fuerte amistad o un vnculo familiar. - Los encuentros deben ser planificados con mucha antelacin y confirmados uno o dos das antes. Evitar los viernes, ya que hay plegarias entre las 11 y las 15 horas. - Las tomas de decisiones normalmente son a largo plazo, lo que implica diversas visitas al pas. - La puntualidad es esencial. El hecho de retrasarse no est bien visto, aunque ellos estn acostumbrados a hacerlo entre media y una hora. - El contacto visual es muy importante entre las relaciones, haciendo siempre pequeas pausas. - Se llama a las personas por su apellido precedido por seor, en francs (Monsieur). Los nombres propios se utilizan cuando hay confianza. - Las tarjetas de visita se entregan sin ningn protocolo en especial, deben estar traducidas al francs o Ingls. - Nunca rechazar bebidas como el t o el caf, ya que es una muestra de desprecio. Se suelen servir al inicio de las reuniones. - Antes de empezar la negociacin es importante establecer relaciones personales sobre la familia, la salud, el pas o turismo; evitar temas de religin o poltica. Es el primer paso para tener xito negociando. Si son musulmanes, evitar hablar de mujeres. Tener una buena red de contactos va a facilitar complicaciones burocrticas. - Los marroques suelen ser prudentes y enrgicos en las negociaciones. Muy importante no perder los papeles. - En el caso de ser invitado a una casa, llevar siempre algn obsequio como chocolate, flores, dulces o frutos secos a los anfitriones. Nunca alcohol. Llevar un detalle a los nios es visto como una seal de afecto. stos nunca van a ser abiertos cuando son recibidos. - Preferible no viajar en pocas del ramadn, debido a la reiteracin de plegarias. - En lo referente a la vestimenta, es importante vestir formalmente en las visitas. Los hombres preferible traje de chaqueta oscuro. Las mujeres deben llevar trajes elegantes o vestidos, los cuales tienen que cubrir los brazos y los tobillos. Evitar accesorios de lujo ostentosos. - Es preferible contactar mediante llamadas telefnicas o fax, aunque el correo electrnico es un medio muy utilizado. Teniendo siempre presente que la penetracin de internet en el pas es del 56%. 7. Informacin adicional - Das festivos (2015) Ao Nuevo: 1 de enero Manifiesto de la independencia: 11 de enero (Mulud) Celebracin del nacimiento del profeta:13 de enero Da del trabajador: 1 de mayo Fin del Ramadn: 18 julio Da del Trono: 30 de julio Da Oued Ed-Dahab: 14 de agosto Da de la revolucin: 20 de agosto Cumpleaos del Rey Mohammed:21 de agosto Eid al-Adha (Fiesta del Cordero): 23 de septiembre Fatih Muharram (Ao Nuevo Islmico): 13 de octubre Da de la marcha verde: 6 de noviembre Da de la independencia: 18 de noviembre - Vacaciones Verano: habitualmente en agosto. 8. III. AROLA EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN MARRUECOS RAMN APARICIO DTOR. LOGSTICA OFICINA VALENCIA 9. IV. CESCE MARRUECOS: LA RESISTENCIA SILENCIOSA . . . . . Marruecos La resistencia silenciosa Desde comienzos de la dcada Marruecos se ha enfrentado a dos acontecimientos que podran haber sacudido profundamente su situacin poltica y econmica: por una parte, los movimientos sociales asociados a la primavera rabe, que en otros pases del norte de frica han conducido a cambios de gobierno traumticos y a un fortsimo aumento de la inestabilidad; por otra, la crisis internacional, que con tanta fuerza golpe a los pases europeos, con cuyas economas el Reino se encuentra fuertemente imbricado. Sin embargo, Marruecos ha mostrado una fortaleza considerable ante estos dos shocks externos, cuyo crdito hay que buscarlo en las transformaciones que ha experimentado recientemente el pas. En los ltimos aos, Marruecos ha emprendido un proceso de reforma poltica tutelado por el Rey. Se ha reformado la Constitucin en un sentido ms liberal y el Rey accedi a que sus poderes se redujeran en beneficio del Jefe de Gobierno (si bien siguen siendo muy considerables). En las elecciones legislativas de noviembre de 2011, el partido ms votado fue Justicia y Desarrollo (PJD), islamista moderado; esta fue la va por donde se canaliz en Marruecos la oleada de descontento que en otros pases de la regin tambin condujo a la victoria de partidos islamistas. En Marruecos, lejos de todo radicalismo, el PJD form un gobierno de coalicin (el primero a cargo de un partido religioso en la historia del pas) con varios partidos laicos. A pesar de que la tarea de gobierno no ha sido sencilla, de las tensiones y cambios en el seno de la coalicin, y de algunos desencuentros entre el rey y el primer ministro, el PJD ha demostrado su pragmatismo y su disposicin a alcanzar acuerdos con los partidos laicos, con lo cual el ejecutivo ha logrado evitar conflictos innecesarios as como la polarizacin religiosa que tanto ha perjudicado a la transicin poltica en el vecino Tnez, y ha conseguido mantener una razonable estabilidad poltica. En el frente econmico, el gobierno ha emprendido reformas encaminadas a constituir una base fiscal ms slida y a intensificar el atractivo de Marruecos para la inversin extranjera. Desde 2012, Marruecos ha reducido sensiblemente sus dficits gemelos y ha adoptado algunas medidas de poltica econmica valientes, como la indexacin plena de los precios de las gasolinas con el precio internacional del crudo, esencial para controlar el dficit pblico. Tambin fundamentales estn siendo todas las polticas dirigidas a intensificar los flujos de inversin extranjera directa, entre ellas las ventajas fiscales y la eliminacin de algunos obstculos burocrticos y legales. Por otro lado, se encuentran en estos momentos en estudio medidas de reforma financiera, orientadas a mejorar la competitividad de las exportaciones, a expandir el acceso privado al crdito y garantizar la independencia de la poltica monetaria frente a las injerencias polticas. Estas medidas van a contribuir a profundizar la diversificacin de la economa, que el Estado viene promoviendo desde hace aos y que, junto con la estabilidad poltica, es probablemente el factor fundamental que explica la resistencia de la economa marroqu. En efecto, la estructura econmica se ha diversificado notablemente en las ltimas dcadas. Los servicios (57% del PIB) y las manufacturas (18%) han ganado peso respecto a la tradicional industria minera de fosfatos y a la agricultura (15%-17%). Pese a ello, el agro todava...</p>

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